Mayo 2011

Estado de Internet en Argentina

Sebastián Yoffe [email protected] Country Manager Argentina & Uruguay, comScore, Inc.

 Introducción  State of Internet Argentina

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2

comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital NASDAQ

SCOR

Clientes

1700+ a nivel mundial

Empleados

900+

Casa Matriz

Reston, VA

Cobertura Mundial

170+ países bajo medición; 43 mercados informados

Presencia Local

32+ ubicaciones en 23 países

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3

V0411

Cobertura Global, Presencia Local Ubicaciones comScore

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4

V0910

comScore Potencia su Panel de Datos para entregar una visión digital de su Negocio 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas

La Única Medición Mundial de Audiencia y E-Commerce

Visitas Web y comportamiento Compras de Búsqueda Exposición a Online Publicidad y Offline Online Advertising Effectiveness

Transacciones Consumos de Medios y Video

Demografía, Estilos de Vida y Actitudes

Internet Móvil Uso y Comportamiento

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170+ Países Bajo Medición 43 Mercados Informados

5

V0910

Algunos de Nuestros Principales Clientes en América Latina…

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6

V0411

 Introducción

 State of Internet Argentina

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7

América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia  El crecimiento es plano en Norteamérica y el

Población Online Mundial (Millones)

crecimiento Europeo es principalmente impulsado por Rusia

+11%

 Se espera que el crecimiento en América Latina continúe, gracias a la penetración de banda ancha residencial a lo largo de la región y potenciado por la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina.

1,219

Marzo 2010

1,351

Marzo 2011

+15%

550.9 480.7

+5% 345.3

---

363.7

+32% 204.0

204.4 88.3

AsiaPacífico Pacific Asia

Europe Europa

North America Norteamérica

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+14%

8

116.4

Middle East –- Africa Medio Oriente África

101.1

115.2

Latin America América Latina

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

Tamaños de Audiencias Online en América Latina, 15+ Hogar y Trabajo  Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año.

 Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.

Tamaño de población online (MM) América Latina

+19% 41.5 34.8 +21% 15.5

Brazil Brasil

+2%

+21%

12.7 12.9

10.5 12.7

18.7

Mexico México

+5%

7.0 7.3

Argentina Colombia Colombia Argentina

Chile Chile

Mar-10

Mar-11

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9

+27% 3.9 Peru Perú

2.4 3.0

+9% 1.2 1.3

Puerto Venezuela Puerto Rico Venezuela Rico

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina  Uso promedio mensual en Argentina, supera en 4 horas el promedio mundial  Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online

Usuarios de Internet (Millones) en América Latina

Total Horas Online por Visitante en América Latina Promedio Mundial: 23.1

Brazil Brasil

41.5

México Mexico

18.7

Brazil Brasil

25.7

Mexico México

25.1

Argentina

12.9

Argentina

Colombia

12.7

Colombia

Chile

3.9

Perú Peru

Venezuela

3.0

Venezuela

1.3

23.2

Chile

7.3

Perú Peru

Puerto Rico

27.4

Puerto Rico

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10

22.3 24.7 21.0

17.3

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

La Composición Demográfica se Correlaciona con la Penetración de Internet Dentro de los países Latinoamericanos, la distribución demográfica se relaciona cercanamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los jóvenes son tradicionalmente los “early adopters”. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet por Edad Países con alta Penetración De Internet Penetración de Internet Media Baja Penetración De Internet

Chile

27%

26%

Argentina

29%

Brazil Brasil

29%

25%

42%

Mexico México

41%

14% 21%

25%

20%

23%

44% 15-24

15%

18%

33%

Colombia

Venezuela

21%

20%

27% 25-34

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

11

35-44

45-54

15%

11%

13% 11% 6% 10%

11% 5% 9% 5%

55+

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Los “Jóvenes” Impulsan el Consumo de Internet en Argentina  Las personas de 15-24 años en Argentina, son los que más usan Internet “Heavy Users”, superando a cualquier otro grupo etario en América Latina como también el promedio mundial y regional para su grupo etario.

Promedio de Tiempo Consumido Online por Grupo Etario Horas por visitante

33.1

35.0 30.0

27.4

24.2

25.0

26.7

24.0

26.2

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Total 15+

15-24 Argentina Argentina

25-34

35-44

Latinoamérica Latin America

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12

45-54

55+

Mundial Worldwide

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Los Hombres Jóvenes son los que más Usan Internet en Argentina

 Entre los menores de 35 años, los Hombres pasan más tiempo online que las mujeres  En los mayores de 35 años, las Mujeres son las que mas usan Internet  Los “Heavy Users” son Hombres y Mujeres de 15-24 años  Patrón demográfico de consumo típico para América Latina Promedio de Tiempo Online por Edad y Género Horas por Visitante 34.0

32.1 24.9

15-24

23.5

25-34

22.8

25.3

35-44 Hombres Males

26.5

27.0

45-54

28.5 23.7

55+

Mujeres Females

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13

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Redes Sociales, Mensajería Instantánea y Blogs son Categorías Online Claves en Argentina Alcance de Categorías Claves Downloads Descargas

91% 85%

Juegos Games

113

57% 50%

74%

Technology Tecnología

104

56% 54%

74% 68%

Fotos Photos

144 121

73%

Búsqueda/Navegación Search/Navigation 106 e-mail Correo Electrónico

121

61%

Multimedia 109

57% 58%

91%

Social Networking Redes Sociales Index: 126

99

40% 27%

Directorios/Recursos 103 Directories/Resources

71% 69%

Deportes Sports

News/Information 112 Noticias/Información

71% 63%

Negocios/Finanzas Business/Finance

81

Mensajería instantánea 198 Instant Messengers

71%

Televisión TV

89

Educación Education

97

30% 31%

88

27% 31%

103

27% 26%

126 Blogs Blogs

36% 67% 53%

Retail 100

63% 63%

Viajes Travel

Comunidad 104 Community

62% 60%

Automotive Automotriz

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14

38% 32% 37% 46% 31% 35%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Argentina Argentina Mundial Worldwide

9 de cada 10 Usuarios Web Argentinos visitaron un Sitio de Redes Sociales Sitios de Redes Sociales Marzo 2011 % Alcance

 Redes Sociales es la principal categoría en Argentina, alcanzando 91% de la población web

WW Global

 Un crecimiento del 12% en el último año supera el crecimiento regional y mundial de la categoría

Asia Pacifico Asia Pacific Pacífico

73% 53%

Europe Europa

Crecimiento de sitios de Redes Sociales

Norteamérica North America

89%

Latin America Latinoamérica

89%

Brazil Brasil

Mexico México +12%

+7%

82% 91%

83% 89%

Argentina Argentina

+6%

69% 73%

Latinoamérica Global Latin America Worldwide

Mar2010 Mar 2010Alcance Reach

Mar2011 Mar 2011Alcance Reach

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15

84%

80% 84%

Argentina Argentina

91%

Colombia Colombia

89%

Chile Chile

92%

Perú Peru

93%

Venezuela Venezuela

89%

Puerto PuertoRico Rico

86%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

El uso de Redes Sociales es Factor Principal en el Tiempo Consumido Otros: 21%

Redes sociales: 30%

1% cada uno: Deportes Chat Comunidad Blogs

Música Negocios/Finanzas Descargas Telecomunicaciones

2% cada uno: Búsquedas/Navegación Retail

Juegos Online: 3%

MI: 18%

Novedades/info: 4%

Multimedia: 6% E-mail: 7%

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17

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Argentina es el Mercado #5 de Facebook y el Mercado #7 de Twitter por Alcance

Facebook.com Principales 15 Mercados por % Alcance Filipinas Philippines Israel Israel Turquía Turkey Chile Chile Argentina Argentina Malasia Malaysia Indonesia Indonesia Perú Peru Colombia Colombia Venezuela Venezuela Canadá Canada México Mexico Finlandia Finland Noruega Norway Puerto Rico Rico Puerto

Twitter Principales 15 Mercados por % Alcance

93.9 91.0 90.9 90.2 89.2 88.4 87.5 87.2 86.9 86.2 85.6 84.2 81.0 80.7 80.3

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Países Bajos Netherlands Japón Japan Brasil Brazil Indonesia Indonesia Venezuela Venezuela Canadá Canada Argentina Argentina Turkey Turquía Philippines Filipinas Singapore Singapur United Kingdom Reino Unido Mexico México Colombia Colombia Chile Chile UnitedUnidos States Estados

18

26.8 26.6 23.7 22.0 21.0 18.0 18.0 16.6 16.1 16.0 15.1 14.7 14.6 14.3 13.5

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Sitios de Retail, Argentina entre las más Altas en la Región  Brasil y Argentina poseen la mayor participación de su población web visitando sitios de Retail – debido a la madurez de su mercado.

Global WW

 Mientras que el alcance del sitio de Retail ha

Asia Pacífico Asia Pacific

declinado en América Latina en el último año, en Argentina se ha mantenido estable

-5%

--

62% 63%

65% 62%

63% 63%

Latinoamérica Latin America

Alcance Mar 2010 Mar 2010 Reach

19

81%

Brasil Brazil México Mexico

63%

Venezuela Venezuela Puerto PuertoRico Rico

Alcance Mar 2011 Mar 2011 Reach

71% 62%

Argentina Argentina Colombia Colombia

Global Worldwide

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

56%

Latinoamérica Latin America

Chile Chile Perú Peru Argentina Argentina

63%

Europa Europe Norteamérica North America

Crecimiento de Sitios Retail

+1%

Sitios Retail Marzo 2011 % Alcance

56% 63% 54% 57% 56%

57% 61%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Subcategorías Individuales de Retail se encuentran Debajo de los Promedios Mundiales Argentina vs Alcance Regional y Mundial de Subcategorías de Retail 18.3% 18.1% 16.8%

Consumer Electronics 12.3%

Comparison Shopping Computer Hardware Computer Software Books Apparel

Sports/Outdoor

19.9% 21.6% 10.3% 12.4% 16.5% 9.6% 11.0% 12.4%

Fragrances/Cosmetics Toys Retail - Food

6.2% 7.9% 9.3% 4.9% 8.9%

Consumer Goods Home Furnishings 18.3%

Flowers/Gifts/Greetings Retail - Music

Tickets Department Stores

3.9% 3.5% 4.4% 3.9% 2.6% 3.6% 3.8% 3.1% 4.6% 2.9% 6.2% 7.9%

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Health Care Jewelry/Luxury Goods/Accessories Mall Argentina Argentina Latinoamérica Latin America Mundial Worldwide

20

Retail - Movies

2.8% 6.5% 6.1% 2.1% 3.3% 4.6% 2.0% 2.0% 3.1% 1.8% 1.4% 5.3% 1.6% 1.8% 4.9% 1.5% 2.0% 6.8% 1.4% 2.2% 6.0% 1.4% 1.6% 3.8% 1.3% 2.6% 4.7% 1.1% 2.2% 4.4%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra

 En un estudio a medida conducido recientemente en América Latina por comScore, los encuestados en Argentina fueron más proclives en estar de acuerdo que Internet ha sido importante en proporcionarles información para tomar decisiones de compra

Porcentaje de respuestas indicando que internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra

87%

91%

Brasil Brazil

México Mexico

97%

Argentina Argentina

90%

Chile Chile

94%

91%

Colombia Colombia

Perú Peru

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21

Fuente: Estudio E-Commerce Latinoamérica de comScore, Noviembre 2010

Sitios de Cupones han Visto un Crecimiento Tremendo en Argentina  Sitios estilo Groupon han aumentado rápidamente su popularidad en el último año. Es un fenómeno mundial, pero el crecimiento en América Latina, y en particular en Argentina, ha sido especialmente dramático

 Groupon en sí ingresó al mercado Argentino

Sitios de Cupones Marzo 2011 % Alcance

WW Global Asia Pacific Asia Pacífico

8% 3%

Europe Europa

relativamente temprano

11%

North America Norteamérica Latin America Latinoamérica Crecimiento de Sitios de Cupones

+8274%

+2715%

10%

Brazil Brasil

14%

Mexico México

+101%

7%

Argentina Argentina

15% 0.2%

20%

10% 0.4%

4%

Colombia Colombia

8%

4%

Chile Chile

Peru Perú

Argentina Latin America Worldwide Latinoamérica Global Mar 2010 Reach Mar 2011Mar Reach Alcance 2011 Alcance Mar 2010

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15%

22

13% 6%

Venezuela Venezuela

1%

PuertoRico Rico Puerto

2%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Fuerte Apetito por Noticias e Información Online en Argentina  La categoría Noticias e Información tiene la audiencia mas fuerte de la región en Argentina. El alcance del 71% supera ampliamente el promedio mundial para esta categoría

Sitios de Noticias e Información Marzo 2011 % Alcance

WW Global Asia Pacific Asia Pacífico

 Alcance de la categoría creció un 10% durante el

63% 57%

Europe Europa

último año, superando el crecimiento mundial

68%

North America Norteamérica Latin America Latinoamérica

Crecimiento Sitios Noticias e Información

-2%

65% 71%

62% 61%

Brasil Brazil

56%

México Mexico

55%

61% 63%

Latin America Latinoamérica

Mar 2010Mar Reach Alcance 2010

Worldwide Global

71%

Colombia Colombia

59%

Chile Chile

58%

Perú Peru

Argentina Argentina

61%

Argentina Argentina

+3%

+10%

77%

63%

Venezuela Venezuela

55%

Puerto PuertoRico Rico

55%

Mar 2011Mar Reach Alcance 2011 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

23

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Noticias e Información  Grupo Clarín lidera la categoría, seguido por Grupo La Nación.

Noticias e Información: Argentina

Noticias e Información: Argentina

% Alcance

Minutos promedios por usuario

Grupo Clarin

Grupo Clarin

44.3

Grupo La Nacion

65.0

Grupo La Nacion

31.6

26.3

MSN News

13.4

MSN News

4.5

Yahoo! News Network

12.9

Yahoo! News Network

6.6

Grupo Infobae

10.3

Grupo Infobae

Grupo Perfil

10.0

Grupo Perfil

La Voz Del Interior LACAPITAL.COM.AR

32.4

La Voz Del Interior

9.7

24.8

LACAPITAL.COM.AR

7.5

ELMUNDO.ES

5.7

ELMUNDO.ES

Uno Medios

5.5

Uno Medios

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64.3

24

20.4

3.0 26.4

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas Comparadas al Promedio Mundial  Pese a que Argentina figura entre los países con mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los promedios regionales en Europa y América del Norte

25% 25%

Alcance Mar 2010 Mar 2010 Reach

Brazil Brasil

23%

México Mexico

24%

-2%

Argentina Argentina

31% 31%

Colombia Colombia

Global Worldwide

Venezuela Venezuela

Alcance 2011 Mar 2011Mar Reach

Puerto PuertoRico Rico

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25

45% 25%

Chile Chile

Latinoamérica Latin America

42%

Latin America Latinoamérica

Perú Peru

Argentina Argentina

22%

North America Norteamérica

Crecimiento de Sitios de Viaje

24% 27%

31%

Europe Europa

12% de crecimiento en alcance interanual en comparación al crecimiento mundial y regional

-1%

WW Global Asia Pacific Asia Pacífico

 Sin embargo el crecimiento ha sido sustancial, un

+12%

Sitios de Viajes Marzo 2011 % Alcance

27% 22%

20% 25%

22% 28%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Viajes  Despegar y Expedia lideran la categoría, aunque en el alcance en general sigue siendo bajo

 LanChile y Aerolíneas lideran en minutos promedio por usuario Top Travel Sites: Argentina

Top Travel Sites: Argentina

% Reach

Average Minutes per User

Despegar-Decolar Sites

4.0

Despegar-Decolar Sites

Expedia Inc

3.9

Expedia Inc

RUTA0.COM

9.5 5.2

RUTA0.COM

2.6

7.0

COMOVIAJO.COM

1.8

COMOVIAJO.COM

AEROLINEAS.COM.AR

1.8

AEROLINEAS.COM.AR

11.1

Priceline.com Incorporated

10.8

Priceline.com Incorporated LanChile S.A. ARGENTINANTURISMO.COM.AR ARGENTINATURISMO.C… TURISMOENTRERIOS.COM.AR TURISMOENTRERIOS.C…

VIAJEROS.COM

1.7

LanChile S.A.

1.5 1.5

1.2

ARGENTINATURISMO.COM.AR ARGENTINATURISMO.C… TURISMOENTRERIOS.COM.AR TURISMOENTRERIOS.C…

VIAJEROS.COM

1.1

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

5.4

26

11.6 2.7

5.8 4.8

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región  Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Automóviles de Argentina son las más altas en la región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance

Sitios Automóviles Marzo 2011 % Alcance

WW Global Asia Pacific Asia Pacífico

 El Crecimiento de la categoría ha sido sustancial durante el último año: 20%

Crecimiento de Sitios Automóviles

22%

27%

---

-3%

21% 20%

36%

North America Norteamérica

37%

Latin America Latinoamérica

20%

Brazil Brasil

21%

26% 26%

Colombia Colombia Perú Peru

Latinoamérica Latin America

Alcance Mar 2010 Mar 2010 Reach

Venezuela Venezuela Puerto Puerto Rico Rico

Global Worldwide

Alcance Mar 2011 Mar 2011 Reach

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

15%

Argentina Argentina Chile Chile

Argentina Argentina

18%

Europe Europa

México Mexico

+20%

26%

27

27% 18%

20% 13% 20% 19%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Automóviles  El alcance de los sitios de la categoría indican que el interés en el tema/categoría se encuentra altamente fragmentado.

 Los consumidores pueden estar visitando para comprar autos nuevos, comprar o vender autos usados, comparar características de autos, o simplemente ver los últimos modelos

 El mayor Uso se ve en deautos, autofoco y demotores Sitios Top Automóviles: Argentina

Sitios Top Automóviles: Argentina

% Alcance

Minutos Promedio por Usuario

MercadoLibre Autos … MercadoLibre Autos Argentina

8.2

AUTOFOCO.COM

MercadoLibre Autos … MercadoLibre Autos Argentina AUTOFOCO.COM

4.8

DeMotores

2.7

MSN Autos

DEAUTOS.COM

2.6

DEAUTOS.COM

14.6

4.7 16.9

Volkswagen

1.9

General Motors

1.6

General Motors

AUTOS.COM.AR

1.5

AUTOS.COM.AR

FOROCOCHES.COM

1.4

FOROCOCHES.COM

PSA Peugeot Citroën

1.3

PSA Peugeot Citroën

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16.5

DeMotores

4.5

MSN Autos

Volkswagen

9.0

28

4.4

7.2 5.0 1.5

4.4

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Argentina Sitios de Bancos Marzo 2011 % Alcance

 Visitas a Sitios de Bancos en Argentina están por debajo de las de Chile y Venezuela, pese al crecimiento del 6% interanual

WW Global

 Los Bancos tienen espacio para crecer en su

AsiaPacífico Pacific Asia

presencia on line en Argentina

27% 18%

Europe Europa

36%

North America Norteamérica

45%

Latin America Latinoamérica Crecimiento Sitios de Bancos

Brazil Brasil Mexico México

-5%

+6%

-10%

23% 25%

26% 24%

24%

Argentina Argentina

28% 27%

Colombia Colombia

29% 13% 25%

17%

Chile Chile Peru Perú Argentina

Latinoamérica Latin America

Alcance Mar 2010 Mar 2010 Reach

25%

Venezuela Venezuela

Global Worldwide

Puerto Puerto Rico Rico

Alcance 2011 Mar 2011Mar Reach

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34%

29

32%

28%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Bancos  Grupo Santander lidera las visitas en esta categoría con 7% de alcance y uso promedio de 21 minutos por mes

 Red Link y Pago Mis Cuentas cuentan con un alcance similar, sin embargo los consumidores pasan un promedio de 10 minutos más en Red Link

Sitios Top Bancos: Argentina

Sitios Top Bancos: Argentina

% Alcance

Minutos Promedio por Usuario

Grupo Santander

Grupo Santander

7.0

REDLINK.COM.AR

REDLINK.COM.AR

5.6

PAGOMISCUENTAS.COM

5.2

Grupo BBVA

PAGOMISCUENTAS.COM

2.9

Banco Nacion

BANCOGALICIA.COM.AR

2.9

BANCOGALICIA.COM.AR

BANCOMACRO

1.9

BANCOMACRO

BAPRO.COM.AR

1.8

BAPRO.COM.AR

BANCOPATAGONIA.CO…

HSBC

1.6

BANCOPATAGONIA.CO…

1.5

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

18.3

8.8

Grupo BBVA

3.6

Banco Nacion

HSBC

21.0

30

15.9 6.4

20.4 13.3 4.7

15.0 17.0

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Argentinos y Brasileros: los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región  38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil

 Esta categoría creció en 8% durante el último año, en comparación a caídas de 5% para le región y el promedio de alcance mundial

Sitios de Deportes Marzo2011 % Alcance Global WW Asia AsiaPacífico Pacific

32% 23%

Europa Europe

37%

Norteamérica North America

46%

Latinoamérica Latin America Brasil Brazil

Crecimiento de Sitios de Deportes

México Mexico

+8%

-5%

-5%

35% 38%

35% 33%

33% 32%

Colombia Colombia Perú Peru

Latin America Latinoamérica

Mar 2010Mar Reach Alcance 2010

Venezuela Venezuela Puerto Puerto Rico Rico

Worldwide Global

Mar 2011Mar Reach Alcance 2011

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

38% 25%

Argentina Argentina Chile Chile

Argentina Argentina

33%

31

38%

28% 25%

23% 21%

22%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Deportes  Ole.com.ar lidera la categoría deportes en Argentina, con un 14.1% de alcance, y con un promedio de uso de mas de 1 hora por mes

 TyCsports.com muestra un promedio de uso alto, aunque con menor alcance

Principales Sitios Deportes: Argentina

Principales Sitios Deportes: Argentina

% Alcance

Promedio de Minutos por Usuario

OLE.COM.AR

OLE.COM.AR

14.1

Gran DT

Gran DT

11.1

CANCHALLENA.COM

69.6

CANCHALLENA.COM

6.9

47.0

12.0

Yahoo! Sports

4.4

Yahoo! Sports

ESPN

4.2

ESPN

14.4

RIVERPLATE.COM

13.3

RIVERPLATE.COM

3.0

Terra Sports

2.4

Terra Sports

TYCSPORTS.COM

2.2

TYCSPORTS.COM

FOXSports.com on MSN

2.2

FOXSports.com on MSN

LAGRANDT.COM

LAGRANDT.COM

1.4

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

32

3.3

4.7 42.6

3.3 9.6

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Efecto de la Copa del Mundo en la Categoría Deportes  El tráfico a Sitios de Deportes tuvo un fuerte aumento en Junio debido a la Copa del Mundo, y desde entonces las visitas a la categoría han seguido creciendo Argentina: Visitantes Únicos (000) a Sitios de Deportes 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

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33

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente comScore Media Metrix (Solo Panel), Marzo 2011

Gran Apetito por Entretenimiento Online en Argentina  85% de los usuarios web en Argentina visitó un sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a estar levemente detrás de Perú y México en cuanto a visitas, esta tasa representa un crecimiento del 8% durante el último año

 Esta categoría continuará creciendo a medida que la penetración de banda ancha aumente Crecimiento de Sitios de Entretenimiento

Sitios de Entretenimiento Marzo 2011 % Alcance Global WW Asia AsiaPacífico Pacific

80% 74%

Europa Europe

85%

Norteamérica North America

86%

Latinoamérica Latin America

83%

Brasil Brazil

81%

México Mexico

+8%

+3%

+5%

Argentina Argentina

78% 85%

80% 83%

76% 80%

Colombia Colombia Chile Chile

Argentina Argentina

85%

83% 84%

Global Worldwide

Perú Peru Venezuela Venezuela

78%

Alcance Mar 2011 Mar 2011 Reach

Puerto Puerto Rico Rico

78%

Latinoamérica Latin America

Alcance Mar 2010 Mar 2010 Reach

86%

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34

88%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Espectadores de Video Online en México son los que más Video consumen en Promedio  El tiempo promedio consumido viendo videos online en América Latina sigue por debajo de los promedios en Norteamérica y Europa: por ejemplo, tiempo promedio consumido viendo videos en EEUU fue 14,7 horas durante el mismo período de tiempo

 Dado el interes de la región por Entretenimiento, es de esperarse un crecimiento continuo en consumo de video online a medida que la penetración de banda ancha continúa creciendo

Número Total de Videos (MM):

Vistas de Video en América Latina Promedio de Horas por Espectador 10.5 8.6

Brazil Brasil

Mexico México

3.113

1.880

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36

8.3

8.6

Argentina

Chile

987

562

Audiencia Internet 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Video Metrix , Marzo 2011

Argentina: Actividad de Búsqueda Online Participación de Búsqueda por Entidad

Buscadores Argentinos 12,5 millones de buscadores únicos 96,7% de población internet Argentina Promedio 175 búsquedas por usuario de búsquedas

Sitios Google 89%

Facebook, 6% Sitios Microsoft 3% Sitios Yahoo!, 1%

All others, 1%

Búsquedas Totales en Argentina 2,2 Billones de búsquedas 2,6 Billones de páginas de resultado de búsqueda 619 millones de visitas de búsquedas

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37

Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet de Hogar y Trabajo Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011

La Tasa de Search de Argentina es una de las Más Altas del Mundo  Varios países de América Latina entre los “Heavy Searchers” del mundo – indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web

Promedio de Búsquedas Average Searches per Searcher por Persona que realiza Búsquedas

Colombia Colombia Polonia Poland Perú Peru Turkey Turquía Mexico México Argentina Argentina Venezuela Venezuela Canada Canadá nitedReino Kingdom Unido Philippines Filipinas Brazil Brasil Ireland Irlanda Chile Chile Belgium Bélgica Finland Finlandia

233 232 203 185 178 175 168 164 162 154 150 149 148 148 147

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38

Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011

ARGENTINA: Segmentos Heavy, Moderate, Light Participación de Visitas Totales, Minutos y Páginas por Intensidad de Uso de Internet

20% 50%

62%

30%

58% Heavy Moderate

Light

34% 28%

31%

16%

10%

11%

Visits Visitas

Minutes Minutos

50%

Unique Visitors Visitantes Únicos

Pages Páginas

Los usuarios de Internet heavy consumen la vasta mayoría de páginas

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39

Audiencia Internet Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Segment Metrix, Marzo 2011

Eliminación de Cookies es una Realidad Mundial ….y un Desafío Mundial Third-Party Cookies

First-Party Cookies

País

Porcentaje de Computadores Eliminando cookies

# Promedio de cookies por computador para una misma campaña

Porcentaje de Computadores Eliminando

# Promedio de Cookies por Computador para un mismo sitio web

Lat Am

43%

8,4

33%

4,6

Argentina

45%

8,5

36%

4,4

Brasil

43%

8,8

32%

4,1

Chile

43%

7,0

30%

3,8

Colombia

45%

7,1

35%

4,0

México

43%

8,1

31%

4,5

Perú

45%

10,1

34%

5,2

Venezuela

43%

6,6

32%

3,9

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Fuente: comScore Estudio: “El Impacto en la Eliminación de Cookies en Servidor de Sitios y Métricas de Servidor de Avisos en América Latina” Mayo 2011

comScore.com en Argentina

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Gracias! Sebastian Yoffe, [email protected]

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