RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 - 2015
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Convocation assemblée générale 3ème Assemblée générale des actionnaires des Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 À 15 HEURES RESTAURANT D’ALTITUDE DE BENDOLLA À GRIMENTZ ORDRE DU JOUR 1. 2.
Contrôle des présences Désignation des scrutateurs
3.
Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 6 septembre 2014
4.
Rapport sur l’activité de la Société en 2014/2015
5.
Présentation des comptes de l’exercice 2014/2015
6.
Rapport de l’organe de révision
7.
Approbation des comptes et de la gestion pour l’exercice 2014/2015. Décharge aux organes responsables
8.
Décision sur l’utilisation du bénéfice – dividende
9.
Nomination statutaire : organe de révision
10.
Divers
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Organes de la société 1. Conseil d’administration - échéance des mandats en 2017
Simon Crettaz, St-Jean, Anniviers
Président
Jean-Michel Melly, Zinal, Anniviers
Vice-président
Raymond Epiney, Zinal, Anniviers
Secrétaire
Simon Epiney, Vissoie, Anniviers
Membres
Vincent Epiney, Grimisuat
Christian Melly, Vissoie, Anniviers
Pascal Rouvinet, Grimentz, Anniviers
Paul-André Roux, Grimisuat
Dominique Salamin, Grimentz, Anniviers
2. Comité de direction Jean-Michel Melly, Zinal, Anniviers
Président
Simon Crettaz, St-Jean, Anniviers
Vice-président
Vincent Epiney, Grimisuat Membre
3. Cadres administratifs
Pascal Bourquin
Directeur
Thomas Melly
Responsable administratif
4. Cadres exploitation
Jean-Pascal Solioz
Responsable d’exploitation
Jean-Michel Zuber
Responsable technique
Jean-Christophe Genoud
Responsable des pistes et sécurité
Jacky Vouardoux
Responsable des véhicules
5. Cadres restauration
Paul Epiney
Restaurant Bendolla et Buvette Orzival
Nadia Hinnen
Restaurant Etable du Marais
Stéphane Tissières
Restaurant Sorebois et Buvette Marmotte
Frank Tissier
Hôtel Alpina
6. Organe de révision - échéance du mandat en 2015
Fiduciaire Fidag SA, Sion
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Rapport du Conseil d’administration 3ÈME RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE GRIMENTZ-ZINAL SA DU 5 SEPTEMBRE 2015
Le troisième exercice de la société s’achève sur une note positive. Après deux années de construction, le chantier colossal du téléphérique de liaison, la transformation de la télécabine de Grimentz-Bendolla, la construction de nouveaux locaux administratifs, l’aménagement d’une consigne pour plus de 800 paires de skis/chaussures et les différents accès sont terminés. L’ensemble des ouvrages donne un nouveau visage, moderne, fonctionnel, reconnu et apprécié par la clientèle. Cette réalisation permet de faire face à une concurrence toujours plus âpre et de se positionner dans le peloton de tête des sociétés de remontées mécaniques valaisannes. Malgré un été 2014 anormalement pluvieux et un hiver particulièrement difficile, la société termine l’exercice 2014-2015 avec un chiffre d’affaires une nouvelle fois à la hausse atteignant le montant de 15,77 mios CHF et un cashflow de 3’571’075.-- CHF. Le processus de fusion des deux anciennes sociétés de remontées mécaniques de Grimentz et de Zinal touche à sa fin. Tant au niveau administratif, technique ou de l’exploitation des restaurants, nous prônons une seule manière de travailler sur les deux secteurs. La mise en commun des ressources nous permet de mieux partager l’expérience acquise depuis de nombreuses années par les cadres et employés de la société. Ce rapport permet d’informer nos actionnaires sur les événements importants qui se sont déroulés durant l’exercice écoulé.
Complexe du téléphérique de liaison Grimentz Sorebois L’été 2014 permit la finition des travaux restés inachevés avec la venue de l’hiver. Aménagements extérieurs, accès, piste d’arrivée en station, pose de bitume occupèrent les entreprises jusqu’à l’automne. Signalons également la finition de la transformation de la gare aval de la télécabine Grimentz-Bendolla avec l’installation d’un escalator facilitant la transition de nos clients depuis le
téléphérique. La couverture provisoire de la gare avec des bâches durant l’hiver précédent fut remplacée par une charpente en verre, identique à celle de la gare aval du téléphérique, donnant à l’ensemble une touche architecturale appréciée. Le chantier des pylônes 1 et 2, difficile d’accès en altitude, se terminait avec le remblayage final des fondations ainsi que l’ensemencement des zones touchées par les excavations. La gare amont reçut les dernières retouches avec la fin du nivellement des terrains aux alentours de la station, le goudronnage de la surface de débarquement et la reprise de la route d’accès d’été. Le chantier qui démarra en juin 2012 fut bouclé après 2 ans et demi de travail intense, souvent dans des conditions difficiles, liées à la météo et à l’altitude. Nous profitons de remercier ici toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette magnifique réalisation. Un site Internet étranger classe notre nouvelle installation parmi les 20 plus belles installations de remontées mécaniques du monde.
Exploitation estivale 2014 Pour répondre aux exigences techniques et sécuritaires, nous avons procédé au remplacement de deux câbles porteurs du téléphérique Zinal-Sorebois. Le restaurant d’altitude de Sorebois fut fermé le lundi 15 septembre. Afin d’offrir un service de restauration à notre clientèle, l’équipe de cuisine se déplaça en altitude à la buvette de la Marmotte durant la période automnale jusqu’au terme de la saison, le dimanche 19 octobre 2014. La météo pesa lourdement dans l’exploitation estivale de notre activité. Un été historiquement froid et pluvieux, avec des records de précipitation en juillet, engendra une baisse significative des recettes de restauration. Grâce à l’exploitation du nouveau téléphérique de liaison, l’été se termina tout de même sur une légère augmentation des recettes globales. En quelques chiffres : - Diminution des personnes transportées de 7% passant de 39’921 montées en 2013 à 37’132 en 2014 - Augmentation des recettes de transport de Fr. 58’437.-, soit +20.7% - Diminution des recettes de restauration de Fr. 52’862.-, soit -11.8% - Légère progression du chiffre d’affaires de +0.8%.
Exploitation hivernale 2014-15 Le succès grandissant du ski automnal et l’analyse de la fréquentation ont convaincu le Conseil d’administration du bien-fondé de l’ouverture, pour la première fois, des deux secteurs Bendolla et Sorebois durant les weekends dès la mi-novembre. Les statistiques des années précédentes, avec parfois plus de 1’700 clients en un seul jour sur le secteur de Sorebois, ont causé l’engorgement du restaurant qui n’arrive plus à fournir un service de qualité pour satisfaire les visiteurs. Après la pluie de l’été, de nouveaux records de température en octobre et novembre rendirent la production de neige artificielle difficile. L’ouverture de la saison prévue le samedi 15 novembre a dû être repoussée d’une semaine pour permettre la poursuite de l’enneigement technique et garantir ainsi des conditions optimales pour
le week-end du 22-23 novembre 2014. Plus de 3’000 personnes nous ont fait le plaisir de venir skier et profiter de la première « Faites du ski ! ». Avec la participation du journal le Nouvelliste et de leur mascotte « Reinette », le premier week-end d’ouverture fut une réussite au niveau de la météo et de l’accueil avec de nombreuses animations organisées sur les pistes et en stations. Les équipes de ski débutèrent leurs entrainements une semaine plus tôt sur des tronçons de pistes spécialement aménagés. La fréquentation des pistes réservées uniquement aux athlètes en semaine permet de générer plus de 5’000 nuitées hôtelières à Zinal et à Grimentz durant des périodes où, par le passé, les établissements étaient, pour la plupart, fermés jusqu’à l’approche de Noël. La saison débuta timidement avec un manteau neigeux naturel de 50 cm tombé à mi-novembre. Par deux fois, la pluie fit son apparition jusqu’à 2’600 mètres d’altitude, ce qui affecta fortement la couche de neige et les possibilités d’en fabriquer. Une couche naturelle de 30 cm entre Noël et Nouvel An permit d’aménager la plupart des pistes pour le plus grand plaisir des visiteurs de fin d’année. La météo fut régulièrement capricieuse avec de faibles chutes de neige, souvent durant les weekends. Les précipitations les plus importantes n’arrivèrent qu’à fin mars - début avril avec 120cm de neige cumulée en 5 jours, provoquant une surcharge de travail importante pour nos équipes. Finalement, la neige tombée durant la saison dépassa légèrement les 5 mètres et fut juste en-dessus de la moyenne des 20 dernières années. A l’arrivée du téléphérique Grimentz-Sorebois, décision fut prise d’installer un bar offrant la possibilité à nos clients-piétons de se restaurer et de profiter au mieux de ce magnifique emplacement. Le contrat de location avait été signé avec une société autrichienne et un acompte versé. On ne vit pas ce bar tant attendu durant tout l’hiver, sauf dans les fiches comptables... La société de location semblait pourtant prometteuse, mais son sérieux laissa vraiment à désirer. Tard dans l’hiver, nous avons réalisé que cette société avait signé plus de contrats de location que de bars disponibles. Finalement, il a été livré en juillet, pour la saison estivale. La prochaine exploitation hivernale permettra d’apprécier le besoin pour notre clientèle. La décision d’une construction définitive à cet endroit n’interviendra que si la clause du besoin est justifiée, naturellement en accord avec le propriétaire du fonds, l’Alpage de Sorebois.
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Les conditions d’enneigement difficiles en début de saison, la chute de l’Euro en janvier, des week-ends maussades et une saison plus courte, portèrent un coup dur à la branche touristique dans notre pays. Malgré tous ces travers et embûches, le nombre de skieurs est resté constant à Grimentz-Zinal atteignant les 370’000 journées. Ceci est remarquable en comparaison de la moyenne valaisanne en baisse de 2% et de la moyenne suisse de 3.6%.
Extension du secteur hôtelier
Pour mieux valoriser les périodes de basse saison, le comité des RMA en collaboration avec les hôteliers et les agences de location de la vallée a mis sur pied une offre de basse saison pour les semaines de janvier et de mars. Cette offre, un peu tardive, n’a eu que peu d’effets mais devrait, espérons-le, commencer à porter ses fruits pour la prochaine saison hivernale.
Suite à l’annulation de la vente de l’Hôtel Europe à Zinal en octobre 2014, notre société a décidé, en novembre, de reprendre la gestion de cet établissement très important pour la station et idéalement situé. L’exercice fut la copie conforme du premier hiver avec l’Hôtel Alpina. L’établissement devait être normalement vendu à un groupe hôtelier anglais. Dès lors, la quasi-totalité des employés avait quitté le navire. Nous avons repris un établissement partiellement vide et sans personnel. Les gérants engagés à fin novembre débutèrent leur activité le 10 décembre 2014 avec une dizaine de collaborateurs. L’hiver fut bien en-dessous du niveau espéré de la fréquentation et de la qualité des prestations. La perte financière fut moins grande que celle du premier hiver
L’hiver s’est terminé le dimanche 19 avril avec une météo radieuse et d’excellentes conditions de ski. Pour marquer la fin de la saison et remercier nos clients, nous avons décidé d’offrir la gratuité des installations et de proposer des animations musicales.
- Aménagement et dépierrage de la piste du Chamois dans sa partie sommitale.
La saison 2014-2015 fut la 2ème année d’exploitation de l’Hôtel Alpina à Grimentz. Nous pouvons affirmer avec plaisir que, malgré un été 2014 en demi-teinte, nous avons clôturé l’exercice avec un bénéfice réjouissant. Certes, il reste encore beaucoup de travail à effectuer pour remonter cet établissement à un niveau de fréquentation correspondant à son potentiel.
- Modification du bar de l’Etable du Marais pour faciliter le service à la clientèle. - Installation de nouveaux tableaux électroniques du plan des pistes avec une meilleure lisibilité et indication de la température ambiante. - Edition d’un nouveau plan des pistes. - Installation de la fibre optique dans un câble porteur du téléphérique Zinal-Sorebois afin de connecter la station de départ aux ateliers et au restaurant d’altitude, de relier la station de Grimentz à celle de Zinal pour une meilleure communication et une gestion centralisée de notre système informatique. - Réalisation d’un nouveau site Internet avec une technologie permettant la consultation par ordinateur, tablette ou téléphone portable.
de l’Hôtel Alpina. Cependant, le cumul des résultats des deux hôtels nous laisse, cette année, un bénéfice prometteur pour l’avenir. Nous considérons le secteur hôtelier avec la plus grande attention pour nos stations. Il contribue à amener de nouveaux clients qui profitent de l’hébergement et de la restauration. L’hôtellerie peine à trouver des repreneurs d’établissements lorsque les anciens propriétaires partent à la retraite ou changent d’activité.
Investissements et nouveautés Dans le but d’améliorer l’offre à la clientèle, plusieurs investissements ont été consentis : - Acquisition de deux engins de damage : l’un, plus petit, utilisé pour la préparation de tronçons de pistes spécifiques et pour le transport sur le secteur de Sorebois, et un autre, de grande taille, pour remplacer une machine ayant fait son temps à Bendolla. - Installation d’un automate pour la vente de forfaits de ski devant les caisses de Zinal afin de décharger les guichets.
- Test durant cet hiver d’une nouvelle carte-client qui permet des achats dans les restaurants et les guichets de billetterie sans argent comptant, ni carte de crédit.
Le personnel La dernière saison hivernale a été marquée par le triste départ de notre employé de longue date, M. Thierry Bonnard. Soudainement victime d’une hémorragie interne, il nous a quitté à 44 ans, bien trop tôt, après avoir œuvré d’abord en restauration, puis au secteur des installations. M. Paul Epiney, responsable du restaurant de Bendolla et de la buvette d’Orzival a été victime d’une infection durant l’automne 2014. Il dut rester de longues semaines à l’hôpital et subir quatre opérations. Vous connaissez sa force de caractère et, c’est depuis son lit d’hôpital, qu’il géra le personnel, passa les commandes et prépara l’ouverture de la saison. Nous pouvons compter sur une équipe de base fidèle, ce qui permit de débuter l’activité dans de bonnes conditions malgré son absence. Mme Claudia Savioz, fidèle secrétaire à Zinal pendant 25 ans, prit sa retraite en décembre dernier. Nous la remercions bien sincèrement pour son engagement. Son poste de travail fut mis au concours. C’est Mme Lorraine
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Perspectives, conclusions et remerciements Une nouvelle page de l’histoire des remontées mécaniques en Anniviers est écrite. Le téléphérique de liaison a été construit et terminé. Le complexe de la télécabine et des locaux administratifs de Grimentz ont été refaits à neuf et sont maintenant pleinement opérationnels. Ces réalisations bien qu’onéreuses contribuent grandement à nous placer sur le marché des sports d’hiver. Les résultats des deux dernières saisons, meilleurs que la moyenne de la branche, nous confortent dans nos choix. Une attention particulière au niveau des liquidités pendant quelques années est nécessaire. Votre Conseil d’administration met tout en œuvre pour assurer la pérennité de votre société. La liaison des deux domaines skiables a été l’élément déclencheur dans la décision d’agrandissement du centre Reka de Zinal. Les travaux de construction et rénovation vont bon train. Les réservations sont déjà complètes pour les fêtes de fin d’année.
Bonnard, fille ayant grandi à Zinal, qui fut sélectionnée pour ce travail parmi la cinquantaine de postulations. Forte de son expérience auprès de la Suva et au sein de l’hôtel de ses parents, elle a su rapidement s’intégrer au sein de l’équipe administrative. Nous souhaitons également une bonne retraite à M. Charles-Henri Viaccoz, fidèle employé en saison d’hiver. Nous vouons beaucoup d’attention à la formation continue. M. Stéphane Augier, employé à la maintenance des installations, au bénéfice d’un brevet de patrouilleur et de minage, entama une formation exigeante de spécialiste des installations de transport à câbles en 2013. Il termina sa formation en octobre 2014 et a obtenu la meilleure note de sa volée. MM. Michel Bürgi et Emmanuel Zufferey ont terminé avec succès leur brevet fédéral de spécialiste du service de pistes et de sauvetage. Nous félicitons ces trois personnes qui s’engagent au sein de la société et contribuent à améliorer sans cesse la qualité de nos prestations. Après le départ de quelques employés permanents et dans le but de remplacer les futurs retraités, nous avons
engagé cinq collaborateurs à l’année. MM. Sébastien Kämpf, Florent Massy, Blaise Rion, Alexandre Sobrero et Jérémy Teycheney ont rejoint les rangs du personnel qui œuvre au bon fonctionnement des installations, de la préparation des pistes en hiver et de la maintenance durant la période estivale. L’un de nos apprentis mécatroniciens en remontées mécaniques, M. Melvin Crittin, a terminé sa formation. Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière dans le monde passionnant des remontées mécaniques. Il participe actuellement à la construction d’une nouvelle installation au nord-est de la Suisse pour la Maison Garaventa. Le responsable des événements et animations, M. Pascal Zufferey a décidé, à la fin de l’hiver, de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il a œuvré durant deux ans dans ce secteur en essayant de structurer les demandes d’organisation, d’entrainement, de compétition, d’hébergement et de manifestations pour la clientèle.
Au terme de ce rapport, nous tenons à remercier les logeurs et toutes les organisations touristiques et sportives avec qui nous collaborons. En allant tous dans la même direction et avec le même but nous arriverons à garantir le succès du tourisme en Anniviers. Un merci tout particulier à la Commune d’Anniviers avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations économiques et financières. Ensemble, nous travaillons à maintenir, voire même à créer des postes de travail permettant à de nombreuses familles de résider dans cette vallée. Nous remercions aussi les Alpages, Bourgeoisies et la Paroisse de Grimentz qui nous louent leurs biens-fonds pour l’exploitation du domaine skiable, des restaurants et cabanes. Nous voudrions aussi rendre hommage une dernière fois à notre ancien administrateur et Président de la Commune d’Ayer, M. Luc Epiney, qui nous a quittés subitement cet été suite à un malaise cardiaque. Notre gratitude va aux cadres et employés de la société qui grâce à leurs personnalités et dévouement contribuent à notre réputation vis-à-vis de notre clientèle. Nous devons continuer de nous améliorer. C’est dans
cette optique que nous avons engagé l’entraineur de coupe du monde de ski alpin, M. Patrice Morisod, au poste de responsable des événements et animations. De par sa longue expérience et ses connaissances du milieu, il contribuera lui aussi à mieux faire connaître notre destination et lui donner plus d’aura. Le marché du ski est de plus en plus rude en proie à une concurrence acérée. C’est dans ce but qu’un nouvel abonnement annuel, dénommé « Mosaic Skipass » a vu le jour récemment. Ce nouveau sésame permettra de vous déplacer toute l’année dans les stations d’Anzère, Crans-Montana-Aminona, Nax, St-Luc/Chandolin, Vercorin et bien sûr Grimentz-Zinal, sans jamais devoir passer aux guichets. Il y a encore quelques années, les stations se battaient pour gagner des clients, l’heure est aujourd’hui aux collaborations. C’est ce qui contribuera à nous rendre plus forts. Merci à vous, Chers Actionnaires, qui, à un moment ou à un autre, avez cru au bien-fondé et à la nécessité de soutenir une société touristique qui est devenue la plus grande entreprise du Val d’Anniviers. Grimentz, août 2015 Pour le Conseil d’administration Le Président : Simon Crettaz
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
LES CHIFFRES CLES 2014-2015 2014/2015
2013/2014
Benchmark * %
Variation %
15’777’755 11’104’925 4’672’831
15’527’076 10’761’033 4’766’043
1.61 3.20 -1.96
-11’627’591 -4’316’177 -3’333’821 -2’044’237 -1’933’356
-12’016’994 -4’393’785 -3’393’918 -2’132’799 -2’096’493
-3.24 -1.77 -1.77 -4.15 -7.78
Produits et charges hors exploitation Résultat d’exploitation des hôtels Produits extraordinaires (Swisscom et dameuses)
261’672 97’447.47 164’224.90
-64’367 -119’268.75 54’901.96
EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts et amort.) Intérêts et impôts
4’411’836 -840’761
3’445’715 -572’891
28.04 46.76
Cash-flow (Bénéfice avant amortissements) Amortissements
3’571’075 -3’567’526
2’872’824 -2’868’083
24.31 24.39
3’550
4’741
-25.12
371’427 29.90 12.58
370’905 29.01 12.85
0.14 3.05 -2.09
Produits / Chiffre d’affaires (CA) Produits des transports Produits des restaurants Charges Frais du personnel transports Frais d’exploitation transports Frais du personnel restaurants Frais d’exploitation restaurants
Bénéfice de l’exercice Journées skieurs - 1er passage Prix moyen de transport par journée skieur Prix moyen de restauration par journée skieur
VS: -3.8 / CH: -4.0
Ratios :
2014/2015
2013/2014
Normes *
Cash-flow / CA total EBITDA / CA total
22.6% 28.0%
18.5% 22.2%
22 à 28 % 27 à 32 %
Frais de personnel / CA (transports) Frais de personnel / CA (restaurants) Frais de personnel / CA total
39.0% 43.7% 40.3%
41.4% 44.7% 42.0%
30 à 34 % 45 à 50 % 34 à 39 %
Achat de marchandises / CA (restaurants) Intérêts / CA total
28.6% 3.7%
31.0% 2.4%
30.0% < 6.0%
Fonds propres / total du bilan Endettement net / EBITDA Actifs circulants / dettes à court terme (current)
29.9% 9.1 75.3%
29.9% 11.9 67.9%
40.0% 5.0 > 100%
* Ratios jugés «suffisant à bon» par les associations nationales RMS et GastroSuisse en 2013. Les normes sont calculées en proportion du chiffre d’affaires (70 % transports et 30 % restaurants).
Ce que le client paie en achetant son forfait de ski : (base CHF 56.00) VS: -2.0 / CH: -3.6
*Benchmark : Moyenne des stations valaisannes et suisses selon le monitoring des Remontées mécaniques suisses (RMS).
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Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Compte de résultat 2014/2015 CHF
% du total
2013/2014 CHF
PRODUITS Produits des transports Transports voyageurs hiver Autres recettes hiver (skiroom, armoires, etc.) Transports voyageurs été
Produits des restaurants Restaurants hiver Restaurants été Produits accessoires Locations et produits accessoires Intérêts et produits de placements TOTAL DES PRODUITS / CA
11’057’419.28 10’435’899.79 281’226.79 340’292.70
Charges des restaurants Achat de marchandises Frais de personnel Energie Autres frais d’exploitation
10’696’837.69 10’169’415.51 245’566.57 281’855.61
68.89 65.49 1.58 1.82
4’672’830.66 4’276’782.05 396’048.61
29.62 27.11 2.51
4’766’043.03 4’317’131.69 448’911.34
30.70 27.80 2.89
47’505.60 45’993.16 1’512.44
0.30 0.29 0.01
64’195.76 62’271.87 1’923.89
0.41 0.40 0.01
15’777’755.54
100.00
15’527’076.48
100.00
Charges Charges des transports Frais de personnel Entretien et énergie des installations Entretien et énergie des dameuses Entretien et énergie de l’enneigement technique Sécurité et pistes Communication (marketing, animations, bus, etc.) Frais généraux, administratifs et droits de passage Assurances Autres dépenses
70.08 66.14 1.78 2.16
7’649’997.98 4’316’177.11 914’205.85 639’301.54 223’692.00 161’549.83 521’147.11 354’126.97 180’938.25 338’859.32
% du CA transports 69.18 39.03 8.27 5.78 2.02 1.46 4.71 3.20 1.64 3.06
3’977’593.22 1’335’348.33 2’044’236.95 127’547.14 470’460.80
% du CA restaurants 85.12 28.58 43.75 2.73 10.07
2014/2015 CHF
% du total
2013/2014 CHF
% du total
RESULTAT D’EXPLOITATION (Report)
4’150’164.34
26.30
3’510’082.52
22.61
Résultat d’exploitation des hôtels Produits des hôtels Charges des hôtels
97’447.47 1’650’858.24 -1’553’410.77
-119’268.75 633’334.90 -752’603.65
164’224.90 139’298.97 24’925.93
54’901.96 0.00 54’901.96
% du total
7’787’702.77 4’393’784.83 757’570.77 749’647.50 218’075.98 214’862.30 599’093.99 429’614.21 134’211.90 290’841.29
% du CA transports 72.80 41.08 7.08 7.01 2.04 2.01 5.60 4.02 1.25 2.72
4’229’291.19 1’477’085.74 2’132’798.52 133’172.83 486’234.10
% du CA restaurants 88.74 30.99 44.75 2.79 10.20
Charges et produits extraordinaires Produits extraordinaires Vente d’actifs amortis (anciennes dameuses) EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts et amort.)
4’411’836.71
27.96
3’445’715.73
22.19
-579’146.29 -261’614.80
3.67 1.66
-375’538.80 -197’352.40
2.42 1.27
Cash-flow (Bénéfice avant amortissements)
3’571’075.62
22.63
2’872’824.53
18.50
Amortissements installations Amortissements restaurants
-3’185’598.80 -381’926.76
20.19 2.42
-2’708’133.05 -159’950.00
17.44 1.03
3’550.06
0.02
4’741.48
0.03
Intérêts Impôts
BENEFICE/PERTE
RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale des actionnaires : 1. d’approuver la gestion pour l’excercie 2014/2015 2. d’approuver les comptes et le bilan de l’exercice 2014/2015 tels que présentés 3. de donner décharge au Conseil d’administration 4. d’approuver la répartition du bénéfice comme suit :
TOTAL DES CHARGES RESULTAT D’EXPLOITATION
11’627’591.20
% du total 73.70
12’016’993.96
% du total 77.39
4’150’164.34
26.30
3’510’082.52
22.61
a) virement à la réserve légale de 5 %
177.50
b) virement du solde sur le compte bénéfice reporté
3’372.56
Répartition du bénéfice
3’550.06
14
15
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Bilan 30.04.2015 CHF
% du total
30.04.2014 CHF
% du total
FONDS ETRANGERS A COURT TERME
4’514’702.30
7.24
3’905’457.63
6.26
2.09
1’205’447.04 875’669.33 1’433’585.93 1’000’000.00
1’348’689.31 531’792.36 503’477.40 313’419.55
2.16
FONDS ETRANGERS A LONG TERME
39’181’163.69
62.82
39’836’553.99
Prêts sans intérêts Canton et Confédération : Prêts NPR et LIM existants Prêt NPR - téléphérique Grimentz-Sorebois
12’348’140.00 4’348’140.00 8’000’000.00
19.80
11’400’480.00 5’065’480.00 6’335’000.00
94.55
59’716’225.06
95.75
88.23
55’478’771.56 28’550’231.52 1’329’100.00 1’934’000.00 4’434’436.45 7’208’000.00 39’000.00 8’077’205.59 1’355’048.00 284’000.00 2’267’750.00
88.95
16’850’000.00 750’000.00 12’100’000.00 4’000’000.00
27.02
55’029’623.80 28’492’592.09 1’568’000.00 2’407’640.05 4’536’913.28 6’465’074.05 27’300.00 7’797’335.37 1’487’245.07 306’672.60 1’940’851.29
Prêts Commune d’Anniviers : Prêt communal Prêt communal - téléphérique Grimentz-Sorebois Prêt relais NPR - téléphérique Grimentz-Sorebois
18’515’000.00 2’415’000.00 12’100’000.00 4’000’000.00
9’983’023.69 3’218’023.69 3’500’000.00 470’000.00 2’795’000.00
16.01
9’921’073.99 3’527’425.99 3’028’648.00 470’000.00 2’895’000.00
FONDS PROPRES
18’674’930.68
29.94
18’627’005.87
6.47
Capital propre : Capital-actions Réserve légale Réserve pour actions propres
18’498’574.67 17’400’000.00 1’082’902.42 15’672.25
18’589’883.10 17’400’000.00 1’050’290.60 139’592.50
29.81
6.18
4’034’600.00 2’566’000.00 823’000.00 645’600.00
29.66
3’854’600.00 2’566’000.00 643’000.00 645’600.00
0.33
176’356.01 172’805.95 0.00 3’550.06
37’122.77 65’862.79 -33’481.50 4’741.48
0.06
0.14
202’853.50 63’261.00 139’592.50
0.28
86’253.25 70’581.00 15’672.25
62’370’796.67
100.00
62’369’017.49
100.00
62’370’796.67
100.00
62’369’017.49
100.00
30.04.2015 CHF
% du total
30.04.2014 CHF
% du total
ACTIF CIRCULANT
3’400’319.62
5.45
2’652’792.43
4.25
Liquidités : Caisses Comptes postaux Comptes bancaires
1’541’920.64 14’026.80 93’228.19 1’434’665.65
2.47
1’304’103.12 121’332.22 35’248.34 1’147’522.56
Réalisables : Débiteurs Actifs transitoires Stocks
1’858’398.98 494’118.92 1’055’194.74 309’085.32
2.98
ACTIF IMMOBILISE
58’970’477.05
Actifs d’exploitation : Téléphérique Grimentz-Sorebois Bâtiment administratif de Grimentz Téléphérique Zinal-Sorebois Télécabine Grimentz-Bendolla Télésièges Téléskis Installations d’enneigement et pistes Véhicules Garages, mobilier et machines Restaurants et buvettes
Actif
Biens immobiliers : Part copropriété «Clos des Frès - Renard» Chalet «Lo Tzardon» Autres immeubles et terrains Immobilisations financières : Participations à d’autres entreprises Actions propres
TOTAL DE L’ACTIF
Passif
Créanciers d’exploitation Créanciers d’investissement Passifs transitoires Prêts bancaires - avances à taux fixe
Autres prêts : Leasings Prêt constructeur - téléphérique Grimentz-Sorebois Prêts de particuliers Prêts hypothécaires
Résultat reporté : Bénéfice reporté Attribution à la réserve pour actions propres Bénéfice de l’exercice
TOTAL DU PASSIF
1’259’816.26 1’501’577.09 1’144’064.28 0.00 63.87 18.28
29.69
15.91
29.87
16
17
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Comptes d’investissements et d’amortissements Investissements CHF - HT
TELEPHERIQUE GRIMENTZ-SOREBOIS
Etat initial 01.05.14
Amortissements
Modifications 2014/2015
Etat final 30.04.15
Etat initial 01.05.14
Amortissements 2014/2015
Valeur
Etat final 30.04.15
Degré d’amortissement
Valeur comptable 30.04.15
BÂTIMENT ADMINISTRATIF
28’550’232 1’329’100
866’699 270’900
29’416’931 1’600’000
0 0
924’339 32’000
924’339 32’000
3.14 2.00
28’492’592 1’568’000
TELEPHERIQUE ZINAL-SOREBOIS
10’332’660
763’721
11’096’381
8’398’660
290’081
8’688’741
78.30
2’407’640
12’006’348 2’658’500
0 331’500
12’006’348 2’990’000
10’230’411 0
169’223 59’800
10’399’634 59’800
86.62 2.00
1’606’714 2’930’200
23’552’117
0
23’552’117
16’344’117
742’926
17’087’043
72.55
6’465’074
7’314’832
0
7’314’832
7’275’832
11’700
7’287’532
99.63
27’300
18’160’261
40’657
18’200’918
10’083’056
320’527
10’403’583
57.16
7’797’335
VEHICULES
5’241’299
540’500
5’781’799
3’886’250
408’303
4’294’553
74.28
1’487’245
GARAGES, MOBILIER ET DIVERS
2’330’226
69’373
2’399’599
2’046’226
46’700
2’092’926
87.22
306’673
15’227’089
55’028
15’282’117
12’959’339
381’927
13’341’266
87.30
1’940’851
4’034’600
0
4’034’600
0
180’000
180’000
4.46
3’854’600
202’854
-116’601
86’253
0
0
0
0.00
86’253
130’940’118
2’821’777
133’761’895
71’223’891
3’567’526
74’791’417
55.91
58’970’477
TELECABINE GRIMENTZ-BENDOLLA TRANSF. GARE AVAL TGB
TELESIEGES (5 INSTALLATIONS)
TELESKIS (13 INSTALLATIONS)
ENNEIGEMENT TECHNIQUE ET PISTES
RESTAURANTS ET BUVETTES OBJETS IMMOBILIERS ET TERRAINS IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL
18
19
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Rapport d’activité 2014-2015
Annexe aux comptes annuels
Commentaires sur les comptes
Selon article 663 b du Code des Obligations
2013/2014
2014/2015
COMPTE DE RESULTAT :
DETAIL DES INVESTISSEMENTS ANNUELS :
- En comparaison avec l’hiver 2013-2014, les produits de transports ont augmenté de 2.6 %. Cette hausse est influencée par l’application des nouveaux tarifs durant toute la saison de ski. - Le compte des produits extraordinaires comprend un montant de CHF 112’718.52 provenant d’un versement de Swisscom relatif à la conclusion de nouvelles conventions pour les antennes mobiles situées sur nos terrains. - Le compte des intérêts a augmenté de CHF 203’607.49 en raison de la hausse de l’endettement de la société et de l’utilisation plus régulière d’avances bancaires à taux fixe qui comblent le manque de liquidités. - Les impôts ont augmenté de CHF 64’262.40 en raison notamment de l’augmentation des valeurs cadastrales due à la liaison. - Les amortissements ont été comptabilisés en retenant les durées d’utilité des installations et de leurs composants.
Fin des travaux de construction « Liaison » :
2’821’776.88 1’469’099
Téléphérique Zinal-Sorebois : - Remplacement câbles porteurs ligne 1 - Révision des chariots et divers
763’721 486’780 276’941
Dameuses et autres investissements : - Nouvelle dameuse avec treuil «PB 600 SCR» - Remplacement petite dameuse «Husky» - Amélioration de la piste «Arête du Col» - Chemin d’accès piétons «la Marmotte» - Nouvel automate à billets à Zinal - Barrières, local de secours et divers - Mobilier et machines des restaurants - Vente d’actions propres
588’957 380’500 160’000 29’950 10’706 39’175 30’198 55’028 -116’601
Informations complémentaires COUT DEFINITIF DE CONSTRUCTION «LIAISON» : Téléphérique Grimentz-Sorebois : - Electromécanique - Gare aval - Pylônes - Gare amont
34’006’931 28’305’719 16’800’000 5’483’269 2’785’003 3’237’448
Bâtiment administratif, caisses et skiroom :
1’600’000
Transf. gare aval télécabine Grimentz-Bendolla :
2’990’000
Raccordements électr., projet et autres frais :
1’111’212
RMGZ SA EN 2014-2015 :
1
Cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers
Aucun
Aucun
2
Actifs mis en gage ou cédés pour garantir les engagements de la Société
L’ensemble des imm. - inst. et terrains Valeur au bilan CHF 58’884’223.80
L’ensemble des imm. - inst. et terrains Valeur au bilan CHF 59’513’371.56
3
Dettes découlant des contrats de leasing
Voir bilan
Voir bilan
4
Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles - Bâtiments - Biens immobiliers, Installations
CHF 23‘572‘200.00 CHF 121‘241‘400.00
CHF 42‘053‘000.00 CHF 90‘183‘500.00
5
Dette envers les institutions de prévoyance professionnelle
Aucune
Aucune
6
Emprunts obligataires émis par la Société
Aucun
Aucun
7
Nouvelle participation
Souscription de 110 actions de Funiculaire St-Luc - Chandolin SA (valeur nominale : CHF 100.00)
Aucune
8
Dissolution extraordinaire de réserves latentes
Néant
Néant
9
Réévaluation des immobilisations et participations
Néant
Néant
10
Actions propres détenues par la Société
840 141 La réserve pour actions propres a été constituée par prélèvement sur le résultat reporté et sur la réserve spéciale.
11
Augmentation autorisée ou conditionnelle du capital
Aucune
12
Evaluation du risque
La société considère que la gestion des risques fait partie intégrante de ses activités. Le Conseil d’administration et la direction ont approuvé un document à cet effet, le 3 novembre 2014.
13
Autres indications
La plupart des bâtiments et installations sont situés sur des terrains appartenant aux consortages des alpages de Bendolla, du Marais, de Sorebois et de Singlinaz ainsi qu’aux bourgeoisies d’Ayer et de Grimentz. Les droits de superficie sont réglés par des conventions de longues durées.
Remarque particulière
Suite à la construction du téléphérique, la société fait face à des difficultés de trésorerie. Le Conseil d’administration a négocié avec les différents partenaires de la société afin de régulariser cette situation en échelonnant différemment les engagements contractuels de remboursement et en obtenant des financements supplémentaires. Sur la base de projections, la société reste en difficultés notamment durant le troisième trimestre 2015. Un budget annuel démontre toutefois que la société pourra faire face à ses engagements, sous réserve de l’atteinte des objectifs.
- Gestion de 21 installations, 3 restaurants, 2 buvettes et 2 hôtels, - 218 salariés en hiver (rm : 110 / restaurants : 73 / hôtels : 35) et 37 emplois à l’année,
- 514 cm de neige tombée à 2’400m d’altitude jusqu’au 30.04.2015, - 115 km de pistes dont 18 avec enneigement technique, 12 dameuses pour 8’748 heures de damage, - 322 interventions du service de sécurité, 1’089 coups de minage à skis et 6.8 tonnes d’explosifs.
14
CHF 5’800’000.00 entièrement libéré
20
Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA Route de Roua CH-3961 Grimentz T +41 27 476 20 01
[email protected] Remontées Mécaniques du Val d’Anniviers www.rma.ch