28 มีนาคม 2560
OVERWEIGHT
SECTOR UPDATE | Commodities
Commodities Update น้ํามันร่วงต่อ ปิโตรฯทรงตัว แต่ค่าการกลั่นกลับมาเพิ่มขึ้น ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ยั ง ปรั บ ตั ว ลงจากจํ า นวนแท่ น ขุ ด เจาะน้ํ า มั น ดิ บ ในสหรัฐ เพิ่ ม ขึ้ น ต่อเนื่องอีก 21 แท่น เป็น 652 แท่น สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.2015 ประกอบกับ ตลาดยังกังวลจากความไม่แน่นอนของกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันดิบที่ยังมีความไม่ชัดเจน เกี่ยวกับประเด็นการขยายช่วงเวลาในการลดกําลังการผลิต หลังจากที่ข้อตกลงเดิม คือลดกําลังการผลิต 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จะหมดอายุโครงการในวันที่ 30 มิ.ย. 2017 ทําให้ปิดสัปดาห์ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 3%wow ปิดที่ 47.3 $/bbl ส่วน น้ํามันดิบ BRENT ลดลง 1.4%wow ปิดที่ 50.5$/bbl ค่ า การกลั่ น ณ วั น ที่ 21 มี .ค.17 เพิ่ ม ขึ้ น สู่ ร ะดั บ 6.22$/bbl บวกแรงกว่ า 10.9%wow หลั งมี ข่ า วบริ ษั ท Kuwait Petroleum มี แ ผนนํ า เข้ า น้ํ า มั น เบนซิ น เพิ่มขึ้น 800,000 บาร์เรลต่อเดือน ก่อนที่จะปิดโรงกลั่น Shuaiba กําลังการกลั่น 200,000 บาร์เรลต่อวัน เป็นการถาวรตั้งแต่เดือน เม.ย.ปีนี้ ราคาปิโตรฯสายอะโรเมติกซ์ลดลงแรงเนื่องจากยังกังวลภาวะ Over Supply แต่ถูก ชดเชยจากสายสายโอเลฟินส์ที่ทรงตัวและได้ผลบวกจากราคาวัตถุดิบ (Naphtha) ปรับตัวลงแรงส่งผลให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ยังเพิ่มขึ้น เป็นบวกกับ PTTGC SCC Close 24/3/17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
Krungsri Securities Research Team
%Ch YoY
Related stock
Comment
Oil/Refining margins Brent (US$/bbl)
50.5
(1.4)
54
8.2
57.0
54
22.8
Dubai (US$/bbl)
49.2
(2.0)
53
10.6
72.1
53
28.4
Tapis (US$/bbl)
52.1
(1.8)
56
8.5
54.3
56
23.3
WTI crude oil (US$/bbl)
47.3
(3.0)
52
5.6
55.3
52
19.9
Singapore GRM (US$/bbl)
6.22
10.9
6.44
(4.6)
(16.4)
6.44
4.9
Paraxylene (US$/ton) Benzene (US$/ton)
750
(3.8)
801
11.2
23.0
801
15.4
725
(11.0)
924
29.4
62.3
924
45.2
Condensate (US$/ton)
415
(1.8)
449
8.8
29.5
500
25.2
298
(5.2)
300
11.4
(1.2)
300
-PTTEP, PTT
ปั ญ หา Over Supply ยั ง คงอยู่ หลั งจาก สหรั ฐ ยั ง ผลิ ต น้ํ ามั น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ํามัน PTT PTTEP
+TOP, PTTGC, BCP, IRPC, ESSO, SPRC
ค่าการกลั่นฟื้นตัวแรงหลังมีข่าวโรงกลั่นปิด โรงกลั่นถาวรกําลังการกลั่น 2 แสนบาร์เรล
2.2
-PTTGC, TOP
BZ PX ร่วงแรงตลาดยังกังวลภาวะ Over Supply
78.9
-PTTGC, TOP
Petrochemical products (US$/ton) Aromatics products
Spread Paraxylene - Naphtha (US$/ton) Benzene - Naphtha (US$/ton)
273
(21.9)
423
60.4
90.5
423
Ethylene (US$/ton) Propylene (US$/ton)
1,095
(1.8)
1,172
14.1
14.2
1,172
9.6
840
(1.8)
900
12.0
51.0
900
26.5
HDPE (US$/ton)
1,160
-
1,183
3.1
6.5
1,183
3.4
PP (US$/ton)
1045
-
1,050
2.2
20.9
1,050
8.4
MEG (US$/ton)
755
(7.9)
888
21.1
39.1
888
34.4
-PTTGC, IVL
PVC (Southeast Asia) (US$/ton)
950
-
925
(0.6)
24.0
925
11.7
+/-VNT, SCC
PTA (US$/ton)
645
-
660
5.5
13.1
660
7.7
+/-IVL
Naphtha (US$/ton)
452
(2.9)
500
11.1
44.2
500
25.2
+PTTGC, SCC, IRPC
643
(1.0)
672
16.4
(1.2)
672
0.2
388
(0.4)
400
13.2
60.6
400
28.1
Olefins
Spread Ethylene - Naphtha (US$/ton) Propylene - Naphtha (US$/ton) HDPE - Naphtha (US$/ton)
708
2.0
683
(2.1)
(10.6)
683
(8.3)
PP - Naphtha (US$/ton)
593
2.4
550
(4.8)
5.4
550
(3.4)
-PTTGC, SCC, IRPC
ปิโตรฯสายโอเลฟินส์ราคาค่อนข้าง ทรงตัว แต่ด้วยวัตถุดิบ (Naphtha) ที่ ปรับลงส่งผลให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ ปรับตัวขึ้น เป็นบวกกับ PTTGC SCC Spread MEG หดตัว เป็นลบต่อ IVL Spread PVC เพิ่ม เป็นบวกกับ VNT SCC Spread PTA เพิ่ม เป็นบวกต่อ IVL
MEG - 0.65Ethylene (US$/ton)
43.3
(54.6)
126
92.7
(537.9)
126
(464.1)
-PTTGC, IVL
PVC - (0.5*Ethylene) (US$/ton)
403
2.5
339
(18.7)
45.8
339
15.7
+VNT, SCC
PTA - 0.67PX (US$/ton)
143
16.4
123
(14.0)
(16.2)
123
(16.8)
+IVL
82.52
1.8
83.1
(12.2)
62.7
83.1
12.1
+BANPU, LANNA, UMS
ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นบวกต่อ กลุ่มถ่านหิน BANPU LANNA
1,240.0
3.7
992
7.8
174.2
920
(5.1)
+TTA, PSL
ค่าระวางเรือเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเป็ นบวกPSL
Coal The Newcastle Export Index (US$/ton) Transportation Baltic Dry Index (pts)
่ ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ้ ัดทําขึน ้ บนพืน ้ ฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทําเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงความเห็นหรือประมาณการ ้ นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน ต่างๆทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนัน
1
28 มีนาคม 2560
Commodities Update Close 24/3/17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
%Ch YoY
Related stock
Comment
Agricultural products Soybean (cents/bushel) Broiler (Bt/kg)
976
(2.4)
1,031
1.8
14.7
1,031
5.0
38.3
-
38.8
3.3
3.5
38.8
2.2
+BR, TFG, CFRESH, TVO +/-CPF, GFPT, TFG
Vannamei shrimp 50 pieces/kg (Bt/kg)
205
(4.7)
204
19.4
7.0
204
17.3
- TU, CFRESH (Cost)
Swine (Bt/kg)
57.8
-
59
(22.1)
(11.0)
59
(14.0)
+/-CPF
Corn (Bt/kg)
7.75
-
7.19
(2.7)
(12.7)
7.19
(12.5)
Palm Oil (US$/ton)
659
(2.1)
710
3.9
22.7
710
10.9
Rubber RSS3 (cents/kg)
233
(5.3)
256
32.6
88.9
256
56.8
+/-CPF, GFPT, BR, GFPT +CPI, +LST, -UPOIC, UVAN STA, TRUBB
Rubber TSR20 (cents/kg)
189
(7.3)
216
25.2
84.6
216
54.6
STA, TRUBB
Sugar (cents/lb.)
17.7
(2.5)
20
(5.0)
37.1
20
8.8
+KSL,+KBS, +BRR, +KTIS
Gold (US$/troy oz) Zinc (US$/ton)
1,249
1.5
1,218
0.2
2.8
1,218
(2.6)
2,812
(1.8)
2,773
10.3
64.9
2,773
32.5
+THL -PDI
Slab (CIS) (US$/ton)
428
-
418
10.9
72.0
418
28.6
+/-SSI (Cost)
HRC (CIS) (US$/ton)
493
(0.5)
486
8.6
73.6
486
27.5
-SSI, GSTEEL
Rebar (CIS) (US$/ton)
433
-
325
(24.9)
(24.9)
433
-
+/-TSTH, BSBM
Billet (CIS) (US$/ton)
325
-
325
-
-
325
-
+/-TSTH, BSBM
HRC - Slab (US$/ton)
65.0
(3.7)
68.4
(3.6)
84.0
68.4
21.0
-SSI, GSTEEL
Rebars - Billet (US$/ton)
107.5
-
107.5
-
-
107.5
-
+/-TSTH, BSBM
มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตของอเมริกาใต้ ราคายังทรงตัว Supply เพิ่มขึ้น ราคายังทรงตัว ปริมาณเข้าสู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการ Supply เพิ่มขึ้น Supply เพิ่มขึ้น Supply เพิ่มขึ้น
Metal and industrial products
Spread
Monthly basis Tuna ($/ton) Root (Domestic price) (Bt/ton) Export Starch (US$/ton)
Close 24/3/17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
1,625
-
1,625
7.7
29.3
1,625
14.0
+/-TU
1,750
-
1,750
3.1
(16.3)
0
(100.0)
+/-TWPC
11,200
-
75
24.4
21.0
0
(105.0)
+/-TWPC
%Ch YoY
Related stock
Comment
Remark: Price data for certain commodities are not available in date columns as Bloomberg provides only weekly data. YTD = average price from the beginning of the year to present % YTD = change in average price YTD. Source: Bloomberg, Company report
Krungsri Securities Research
2
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Agricultural Products Broiler (Bt/kg)
Vannamei shrimp 50 pieces/kg (Bt/kg) 350
48 46
300
44 42
250
40 38
200
36 34
150
32 30 Jan 14
Jun 14
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
100 Jan 14
Dec 16
Jun 14
Chg. In previous vs latest 1 -5.6% 38.3 0.00 3.49
5 days 0.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
5 days 1.3% Latest Week Last 4 Week YTD
Nov 14 Apr 15
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Dec 16
Chg. In previous vs latest 1 month 2.0% 38.3 40.2 38.8
Swine (Bt/kg)
5 days -4.7% Previous %Ch %Ch
1 month -5.7% 215.0 -4.65 6.96
5 days 6.5% Latest Last 4 YTD
1 month 18.3% 205.0 202.9 203.6
Palm Oil (US$/ton)
85
1,000
80
900
75
800
70 700 65 600
60
500
55 50 Jan 14
Jun 14
5 days 0.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -3.3% -2.1% 57.8 Latest Week 0.00 Last 4 Week -11.01 YTD
Dec 16
52 weeks -14.7% 57.8 61.7 59.0
400 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15
5 days -2.1% Previous %Ch %Ch
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -1.2% -7.5% 673.2 Latest Week -2.13 Last 4 Week 22.66 YTD
Dec 16
52 weeks 1.9% 658.9 743.8 709.7
Soybean (cents/bushel) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months -2.4% -4.7% -2.2% Previous Weeks 1000.0 Latest Week %Ch WoW -2.43 Last 4 Week %Ch YoY 14.74 YTD Source: Bloomberg, Ministry of Agricultural Economics
Krungsri Securities Research
Dec 16
52 weeks 5.2% 975.8 1,052.0 1,031.2
3
28 มีนาคม 2560
Commodities Update Rubber RSS3 (cents/kg)
Rubber TSR20 (cents/kg)
350
260 240
300
220 200
250
180 200
160 140
150
120 100 Jan 14
Jun 14
Nov 14
5 days -5.3% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Apr 15
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -4.6% 2.7% 246.4 Latest Week -5.28 Last 4 Week 88.85 YTD
Krungsri Securities Research
Dec 16
52 weeks 54.6% 233.4 272.7 255.8
100 Jan 14
Jun 14
5 days -7.3% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -9.7% -5.5% 204.1 Latest Week -7.25 Last 4 Week 84.59 YTD
Dec 16
52 weeks 44.9% 189.3 230.9 216.2
4
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Metal & Industrial Products Gold (US$/troy oz)
Zinc (US$/ton)
1,500
3,200 3,000
1,400
2,800
1,300
2,600 2,400
1,200
2,200
1,100
2,000 1,800
1,000
1,600
900 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15
5 days 1.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -0.8% 10.3% 1230.2 Latest Week 1.49 Last 4 Week 2.81 YTD
Dec 16
52 weeks 1.9% 1248.5 1214.2 1217.9
Slab (CIS) (US$/ton)
1,400 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16
5 days -1.8% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -0.5% 9.7% 2864.0 Latest Week -1.82 Last 4 Week 64.90 YTD
Dec 16
52 weeks 57.4% 2811.8 2795.1 2773.3
HRC (CIS) (US$/ton)
550
600
500
550
450
500 450
400
400
350
350 300
300
250 200 Jan 14
250 Jun 14
5 days 0.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Nov 14
Apr 15
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 3.0% 1.2% 427.5 Latest Week 0.00 Last 4 Week 72.03 YTD
Krungsri Securities Research
Dec 16
52 weeks 34.6% 427.5 412.5 418.0
200 Jan 14
Jun 14
5 days -0.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 3.1% -1.3% 495.0 Latest Week -0.51 Last 4 Week 73.62 YTD
Dec 16
52 weeks 34.0% 492.5 481.6 486.4
5
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Oil Products Brent (US$/bbl)
Dubai (US$/bbl)
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20 Jan 14
Jun 14
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -9.1% -7.2% 51.2 Latest Week -1.43 Last 4 Week 57.03 YTD
5 days -1.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Dec 16
52 weeks 27.7% 50.5 55.0 54.2
Tapis (US$/bbl)
20 Jan 14
Jun 14
5 days -2.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -9.4% -4.4% 50.2 Latest Week -1.99 Last 4 Week 72.07 YTD
Dec 16
52 weeks 40.1% 49.2 53.5 53.0
WTI crude oil (US$/bbl) 120
140 120
100
100
80 80
60 60
40
40 20 Jan 14
Jun 14
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -9.7% -6.5% 53.0 Latest Week -1.76 Last 4 Week 54.34 YTD
5 days -1.8% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Dec 16
52 weeks 26.2% 52.1 56.9 56.1
Gasoline (US$/bbl)
20 Jan 14
5 days -3.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
Jun 14
Nov 14
5 days -0.2% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -11.5% -9.0% 48.8 Latest Week -2.99 Last 4 Week 55.32 YTD
Dec 16
52 weeks 24.7% 47.3 52.7 51.9
Diesel oil (US$/bbl)
140
20 Jan 14
Jun 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -9.5% -4.2% 60.1 Latest Week -0.25 Last 4 Week -100.00 YTD
Krungsri Securities Research
Dec 16
52 weeks 25.6% 60.0 65.8 52.1
20 Jan 14
Jun 14
5 days -0.6% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -6.0% 0.2% 62.8 Latest Week -0.62 Last 4 Week -100.00 YTD
Dec 16
52 weeks 35.2% 62.4 65.3 34.1
6
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Oil Products Fuel oil (US$/bbl)
Jet fuel (US$/bbl) 140
100 90
120
80 100
70
80
60 50
60
40 40
30 20 Jan 14
Jun 14
5 days -0.9% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Dec 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -7.1% -7.9% 44.4 Latest Week -0.93 Last 4 Week -100.00 YTD
52 weeks 63.1% 44.0 47.9 52.8
Ethanol Brazil (US$/liter)
20 Jan 14
5 days -0.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
16.0
0.7
14.0
0.6
12.0
0.6
10.0
0.5
8.0
0.5
6.0
0.4
4.0
0.4
2.0 Jun 14
Nov 14
Apr 15
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -6.6% -3.3% 61.4 Latest Week -0.44 Last 4 Week -100.00 YTD
Dec 16
52 weeks 27.6% 61.1 65.0 675.9
Dubai Crack-SGP Refinery Spread (US$/bbl)
0.7
0.3 Jan 14
Jun 14
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months 1.6% -3.8% -12.0% Previous Weeks 0.5 Latest Week %Ch WoW 1.60 Last 4 Week %Ch YoY -100.00 YTD Source: Bloomberg, Reuters
Krungsri Securities Research
Dec 16
52 weeks -5.9% 0.5 0.6 693.7
0.0 Jan 14
Jun 14
5 days 10.9% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -1.3% -9.1% 5.6 Latest Week 10.87 Last 4 Week -16.42 YTD
Dec 16
52 weeks -12.6% 6.2 6.8 6.4
7
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Petrochemical Product Spreads (Aromatics & Olefins) Paraxylene - Naphtha (US$/ton)
Benzene - Naphtha (US$/ton)
2,500
500
3,000
600
2,000
400
2,500
500
1,500
300
2,000
400
1,500
300
1,000
200
1,000
200
500
100
500
100
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days -5.2% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -4.5% 4.1% 314.5 Latest Week -5.21 Last 4 Week -1.22 YTD
0
52 weeks -5.1% 298.1 292.6 300.5
Ethylene - Naphtha (US$/ton) 800
2,500
700 600
2,000
500
1,500
400 300
1,000
200
500
100
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -18.3% 3.5% 649.5 Latest Week -0.98 Last 4 Week -1.17 YTD
5 days -21.9% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -40.3% -20.0% 349.5 Latest Week -21.85 Last 4 Week 90.50 YTD
0
52 weeks -22.0% 643.1 600.8 671.6
HDPE - Naphtha (US$/ton)
52 weeks 16.7% 273.1 459.6 423.4
3,000
600
2,500
500
2,000
400
1,500
300
1,000
200
500
100
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days -0.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -17.8% 4.5% 389.5 Latest Week -0.35 Last 4 Week 60.59 YTD
0
52 weeks 41.6% 388.1 360.6 399.6
PP - Naphtha (US$/ton)
3,000
1000
3,000
2,500
800
2,500
600
2,000
400
1,500
200
1,000
900 800
2,000
700 600 500
1,500 1,000 500
400 300 200 100
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days 2.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
0
Propylene - Naphtha (US$/ton) 900
3,000
5 days -1.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -0.6% 3.2% 694.5 Latest Week 1.96 Last 4 Week -10.64 YTD
Krungsri Securities Research
0
52 weeks -12.5% 708.1 656.3 682.5
500 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days 2.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 8.4% 3.8% 579.5 Latest Week 2.35 Last 4 Week 5.37 YTD
0
52 weeks 2.4% 593.1 521.8 549.5
8
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Petrochemical Product Spreads (Aromatics & Olefins) MEG - Naphtha (US$/ton)
PVC - (0.5*Ethylene) (US$/ton)
2,500
300
2,000
600
250 2,000
200
500 1,500 400
150
1,500
100 50
1,000
1,000
300 200
0 -50
500
500 100
-100 0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days -54.6% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 53.1% -67.2% 95.3 Latest Week -54.59 Last 4 Week -537.89 YTD
-150
52 weeks -170.3% 43.3 213.8 126.1
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days 2.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 33.1% 9.5% 392.5 Latest Week 2.55 Last 4 Week 45.77 YTD
0
52 weeks 106.4% 402.5 346.0 339.5
PTA - Naphtha (US$/ton) 3,000
250
2,500
200
2,000
150
1,500 100
1,000
50
500 0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15 Sep 15 Feb 16 Jul 16 Dec 16
5 days 16.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 18.2% 14.8% 122.4 Latest Week 16.42 Last 4 Week -16.21 YTD
Krungsri Securities Research
0
52 weeks -2.4% 142.5 119.0 123.0
9
28 มีนาคม 2560
Commodities Update
Coal & Transportation The Newcastle Export Index (US$/ton)
Baltic Dry Index (pts)
160
1,800
140
1,600
120
1,400 1,200
100
1,000
80
800
60
600
40
400
20
200
0 Jan 11
Feb 13
0 Jan 14 Jun 14 Nov 14 Apr 15
Mar 15
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months 1.8% -12.6% -12.6% Previous Weeks 81.1 Latest Week %Ch WoW 1.75 Last 4 Week %Ch YoY 62.67 YTD Source: Banpu, Bloomberg
52 weeks 55.0% 82.5 83.8 83.1
5 days 3.7% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Sep 15 Feb 16
Jul 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 41.7% 29.0% 1196.0 Latest Week 3.68 Last 4 Week 174.19 YTD
Dec 16
52 weeks 205.4% 1240.0 824.0 920.0
Standard Deviation Soybean
Broiler
Shrimp
Swine
Krungsri Securities Research
10
28 มีนาคม 2560
Commodities Update Corn
Palm oil
Rubber - RSS
Rubber - TSR
Sugar
Tuna (monthly basis)
Tapioca root (domestic price) (monthly basis)
Tapioca Starch (export price) (monthly basis)
Bt/ton
US$/ton
3400.0
14900.0
2900.0
13900.0 12900.0
2400.0
11900.0 1900.0
10900.0 1400.0
9900.0
Krungsri Securities Research
Jan-17
Jul-16
Oct-16
Apr-16
Jan-16
Jul-15
Oct-15
Apr-15
Jan-15
Jul-14
Oct-14
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Apr-13
Jan-13
Jul-12
Oct-12
Apr-12
8900.0
Jan-12
Jan-17
Jul-16
Oct-16
Apr-16
Jan-16
Jul-15
Oct-15
Apr-15
Jan-15
Jul-14
Oct-14
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Apr-13
Jan-13
Jul-12
Oct-12
Apr-12
Jan-12
900.0
11
28 มีนาคม 2560
Commodities Update Gold
Zinc
Slab
HRC
Brent crude oil
Dubai Crude oil
Tapis
WTI crude oil
Krungsri Securities Research
12
28 มีนาคม 2560
Commodities Update Paraxylene
Benzene
Ethylene
Propylene
HDPE
PP
MEG
Krungsri Securities Research
13
28 มีนาคม 2560
Commodities Update PVC
Naphtha
Coal – The Newcastle export index
Baltic Dry Index
Krungsri Securities Research
14
CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC
BAFS
BCP
BIGC
BTS
CK
CPN
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EGCO
GRAMMY
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KKP
KTB
LHBANK
LPN
MCOT
MINT
MONO
NKI
PHOL
PPS
PS
PSL
PTT
PTTEP
PTTGC
QTC
RATCH
ROBINS
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SCC
SE-ED
SIM
SNC
SPALI
THCOM
TISCO
TKT
TMB
TOP
VGI
WACOAL
AAV
ACAP
AGE
AHC
AKP
AMATA
ANAN
AOT
APCS
ARIP
ASIMAR
ASK
ASP
BAY
BBL
BDMS
BKI
BLA
BOL
BROOK
BWG
CENTEL
CFRESH
CHO
CIMBT
CM
BANPU CNT
COL
CPF
CPI
CSL
DCC
DELTA
DEMCO
ECF
EE
ERW
GBX
GC
GFPT
GLOBAL
GUNKUL
HOTPOT
HYDRO
ICC
ICHI
INET
IRC
KSL
KTC
LANNA
LH
LOXLEY
LRH
MACO
MBK
MC
MEGA
MFEC
NBC
NCH
NINE
NSI
NTV
OCC
OGC
OISHI
OTO
PAP
PDI
PE
PG
PJW
PM
PPP
PR
PRANDA
PREB
PT
PTG
Q-CON
QH
RS
S&J
SABINA
SAMCO
SCG
SEAFCO
SFP
SIAM
SINGER
SIS
SITHAI
SMK
SMPC
SMT
SNP TCAP
SPI
SSF
SSI
SSSC
SST
STA
STEC
SVI
SWC
SYMC
SYNTEC
TASCO
TBSP
TF
TGCI
THAI
THANA
THANI
THIP
THRE
THREL
TICON
TIP
TIPCO
TK
TKS
TMI
TMILL
TMT
TNDT
TNITY
TNL
TOG
TPC
TPCORP
TRC
TRU
TRUE
TSC
TSTE
TSTH
TTA
TTCL
TTW
TU
TVD
TVO
UAC
UT
UV
VNT
WAVE
WINNER
YUASA
ZMICO
2S
AEC
AEONTS
AF
AH
AIRA
AIT
AJ
AKR
AMANAH
AMARIN
AP
APCO
AQUA
AS
ASIA
AUCT
AYUD
BA
BEAUTY
BEC
BFIT
BH
BIG
BJC
BJCHI
BKD
BTNC
CBG
CGD
CHG
CHOW
CI
CITY
CKP
CNS
CPALL
CPL
CSC
CSP
CSS
CTW
DNA
EARTH
EASON
ECL
EFORL
ESSO
FE
FIRE
FOCUS
FORTH
FPI
FSMART
FSS
FVC
GCAP
GENCO
GL
GLAND
GLOW
GOLD
GYT
HTC
HTECH
IEC
IFEC
IFS
IHL
IRCP LALIN
ITD
JSP
JTS
JUBILE
KASET
KBS
KCAR
KGI
KKC
KTIS
KWC
KYE
L&E
LHK
LIT
LST
M
MAJOR
MAKRO
MATCH
MATI
MBKET
M-CHAI
MFC
MILL
MJD
MK
MODERN
MOONG
MPG
MSC
MTI
MTLS
NC
NOK
NUSA
NWR
NYT
OCEAN
PACE
PATO
PB
PCA
PCSGH
PDG
PF
PICO
PL
PLANB
PLAT
PPM
PRG
PRIN
PSTC
PTL
PYLON
QLT
RCI
RCL
RICHY
RML
RPC
S
SALEE
SAPPE
SAWAD
SCCC
SCN
SCP STANLY
SEAOIL
SIRI
SKR
SMG
SOLAR
SORKON
SPA
SPC
SPCG
SPPT
SPVI
SRICHA
SSC
STPI
SUC
SUSCO
SUTHA
SYNEX
TAE
TAKUNI
TCC
TCCC
TCJ
TEAM
TFD
TFI
TIC
TIW
TLUXE
TMC
TMD
TOPP
TPCH
TPIPL
TRT
TSE
TSR
TT
UMI
UP
UPF
UPOIC
UREKA
UWC
VIBHA
VIH
VPO
WHA
WIN
XO
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP
CPN
GYT
PE
PM
PPP
PT
PTT
BAFS EASTW KGI SABINA TISCO
BANPU ECL KKP SCB TMB
BAY EGCO KTB SINGER TMD
BBL ERW LANNA SIS TNITY
PTTGC
SAT
SCC
THANI
TOP
BLA GCAP MBKET SNP TSTH
BTS HANA MFC SSF
CFRESH HTC MINT SSI
CIMBT IFEC MTI SSSC
Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM
ASP DRT KBANK PTG THRE
AYUD DTC KCE PTTEP THREL
BKI FSS LHBANK SNC TOG
CNS INTUCH NKI SVI
Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV
AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO
AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER
ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA
ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT
BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN
BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC
BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS
BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC
CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI
CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP
CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF
CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT
Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO
ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT
AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL
AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP
ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE
AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL
APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU
APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI
AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH
ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA
ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI
ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT
BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ
BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL
BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA
Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG
ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK
AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN
AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO
AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI
ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW
AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD
AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO
AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT
APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U
BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM
AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ
ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS
AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA
BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC
BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP
BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN
BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO
BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA
Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG
AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL
AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM
AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP
CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI
CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH
CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE
Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สำขำ
สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449
สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557
สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580
Analyst Team
Sector Coverage
Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst
Energy, Petrochemical, Strategy
662-659-7000 ext. 5000
[email protected]
Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance
662-659-7000 ext. 5019
[email protected]
662-659-7000 ext. 5004
[email protected]
Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce
662-659-7000 ext. 5009
[email protected]
662-659-7000 ext. 5016
[email protected]
Renewable Energy
662-659-7000 ext. 5010
[email protected]
Healthcare, Tourism
662-659-7000 ext. 5012
[email protected]
Mid - Small cap, MAI
662-659-7000 ext. 5005
[email protected]
Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643
คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com