Money Wizard 16 มีนาคม 2017
Key Highlights
Daily Strategy
Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ลบ 2.35 จุด ปิดที่ 1,541 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 46,416 ล้านบาท จากแรงเท ขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ นําโดย GL และกลุ่มพลังงานอย่าง PTT และ PTTGC เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องกําลัง การผลิตกลุ่มโอเปกซึ่งส่งผลต่อราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,465 ล้าน บาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,922 ล้านบาทเป็นวันแรกในรอบ 2 วันทําการ อย่างไรก็ ตามกลับมาซื้อสุทธิในตลาด TFEX 65 สัญญาเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทําการ เราคาดว่าการขายทั้งสองตลาดนั้น เป็นการลดความเสี่ยงก่อนการประชุมของเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมา แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : เรามีมุมมองเป็นบวก จากถ้อยคําแถลงของเฟดในประเด็นการปรับขึ้นอัตราการดอกเบี้ย ในปีนี้ที่ 3 ครั้ง เราเชื่อว่าตลาดจะคลายกังวลจากความเสี่ยงที่จะเกิด fund outflow และเชื่อว่าตลาดจะกลับเข้า สู่ภาวะ risk-on และคาดว่า SET Index จะกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องจากกระแสฟันด์โฟลว์ที่ไหลกลับ หลังจาการขาย ลดความเสี่ยงไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าจับตามองในระยะถัดไปคือ การเลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะมี ขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งอาจนําไปสู่กรณี Frexit และอาจทําให้ตลาดผันผวนได้ เรายังชอบ สไตล์การลงทุนแบบ selective buy แนะนําให้เก็บสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาส1 และหุ้นที่ มีลักษณะเฉพาะ อาทิ 1) กลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาส1 (HANA, TACC, KKP, BIG, BR, TASCO), 2) กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐ (HANA, TU), 3) กลุ่มพลังงานจากการฟื้นตัวของ ราคาน้ํามัน (PTTGC), และ 4) หุ้นที่มีปัจจัยบวกจากกระแส IPO กลุ่ม operating lease (KCAR, PL) กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy หุ้เก็งกําไรระยะสั้น : BR (ซื้อ/เป้า 8.5) ผลการเลือกตั้งวานนี้บ่งชี้เนเธอร์แลนด์ยังอยู่ในสหภาพยุโรปต่อเป็นบวก กับ BR จากการที่บริษัทมีรายได้จากยุโรป 45% และค่าเงินบาทเทียบยูโรอ่อนค่า ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์ Top picks ปีนี้ : AOT, CK, CPALL, HANA, IVL, LH, PTTGC, TISCO, TKN และ TPCH KSS report วันนี้ : KCE (ถือ/เป้า 112.0), TU (ซื้อ/เป้า 25.0) ประเด็นสําคัญวันนี้ : (+/-) Fund Flow ต่างชาติ กลั บ มาซื้ อ สุท ธิ ในตลาดหุ้ น ภูมิ ภ าคต่อ เนื่อ งเป็ น วัน ที่ 3 : วานนี้นั ก ลงทุ น ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$31 ล้าน โดยซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US91.1 ล้าน และใน ตลาดไต้หวัน US$8.2 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นอินโดฯ US$17.2 ล้าน แต่ ขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย และฟิลิปปินส์ US$69.9 ล้าน และ US$15.5 ล้านตามลําดับ (+/-) ประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ คงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้ที่ 3 ครั้ง: เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed fund rate) อีก 0.25% เป็น 0.75%-1.0% ตามตลาดคาด และคงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดสําหรับ ปีนี้เท่าเดิมที่ 3 ครั้ง และคาดการณ์ GDP โตที่ 2.1% ในปี 2017 และ 2018 ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับ ในเชิงบวก และมีแรงซื้อกลับในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ทําให้ Bond yield ปรับตัวลดลงประมาณ 10bps อย่างไรก็ดีการที่เฟดคงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 3 ครั้งในปีนี้เป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งเราคาดว่าเฟดจะขึ้น อัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในรอบการประชุมเดือนกันยายน และธันวาคม ครั้งละ 0.25bps และคาดว่า SET Index จะกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องจากกระแสฟันด์โฟลว์ที่ไหลกลับหลังจาการขายลดความเสี่ยงไปก่อนหน้านี้ (+) ราคาน้ํามัน ปิดบวกแรงหลังรายงานสต๊อกน้ํามัน ดิบน้อ ยกว่าคาด: ราคาน้ํามันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 2.4% อยู่ที่ 48.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ภายหลังจาก EIA เปิดเผยตัวเลขสต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐลดลงใน สัปดาห์ที่แ ล้ว สวนทางกับตลาดที่มองว่าสต๊อกจะเพิ่มขึ้น โดยเช้านี้ราคาน้ํามันดิบล่วงหน้าก็ยังมีแนวโน้ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเรามองว่าหุ้นกลุ่มน้ํามันที่เมื่อวานมีการปรับตัวลดลงน่าจะกลับมาฟื้นตัว ได้โดยในกลุ่มเราชอบ PTTGC (ซื้อ เป้า 78 บาท) มากที่สุด (+) ผลนับคะแนนเบื้องต้นชี้พรรคของนายกฯเนเธอร์แลนด์กวาดที่นงั่ มากสุด: ผลการนับคะแนนเบื้องต้น พบว่า พรรค VVD ของนายมาร์ค รุตเต นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์สามารถกวาดที่นั่งได้มากที่สุดในศึก เลือกตั้งเนเธอร์แลนด์ ผลการเลือกตั้งบ่งชี้ว่าการที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 81% ซึ่งถือเป็นสถิติที่อยู่ในระดับสูง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรป และพรรคสายเสรีนิยม
Event & Economic Calendar Mar 16 : JP BoJ Meeting Mar 16 : EN BoE Meeting
นักวิเคราะห์ : อาทิตย์ จันทร์สว่าง
Registration No.16475
“Risk-on sentiment”
( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
Fund Flow 16 มีนาคม 2560
Fund Flow : กลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นภูมภิ าค Thailand Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,465 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,922 ล้านบาทเป็นวันแรกใน รอบ 2 วันทําการ อย่างไรก็ตามกลับมาซื้อสุทธิในตลาด TFEX 65 สัญญาเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทําการ Regional Fund Flow : วานนี้นัก ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$31 ล้าน โดยซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US91.1 ล้าน และในตลาด ไต้หวัน US$8.2 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติซื้อสุท ธิมากที่สุดใน ตลาดหุ้นอินโดฯ US$17.2 ล้าน แต่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และ ฟิลิปปินส์ US$69.9 ล้าน และ US$15.5 ล้านตามลําดับ Commodities Trend : ราคาน้ํ า มั น ดิ บ WTI เพิ่ ม ขึ้ น 1.14 ดอลลาร์ หรื อ 2.4% ปิ ด ที่ 48.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ํามันดิบ BRENT เพิ่มขึ้น 89 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 51.81 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากสต๊อกน้ํามัน ในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ แล้วลดลง สวนทางกับการคาดการณ์ ของ นักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกัน
ค่าระวางเรือ เมื่ อวันศุก ร์ดั ชนีค่ าระวางเรือ (BDI) ปิ ดที่ 1,147 จุด เพิ่ มขึ้น 35 จุด หรือ +3.15% เป็นบวกกับกลุ่มเดินเรือ PSL TTA RCL
\\
Analysts Artit Jansawang
Registration No. 16475
2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hongkong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX
Close 1,540.8 5,432.4 7,253.8 9,740.3 2,133.0 3,137.4 1,717.4 19,577.4 23,792.9 3,241.8 20,950.1 5,900.0 2,385.3 7,368.6 12,009.9
▲+/- (pts) -2.35 +0.80 -7.96 -3.90 -0.78 -5.97 -5.11 -32.12 -35.10 +2.43 +112.73 +43.23 +19.81 +10.79 +21.08
▲+/- (%) -0.15 +0.02 -0.11 -0.04 -0.04 -0.19 -0.30 -0.16 -0.15 +0.08 +0.54 +0.74 +0.84 +0.15 +0.18
Regional Fund Flows (Mil US$) Country Last Trading Day Thailand -69.85 +17.15 Indonesia -15.51 Philippines +8.18 Taiwan +91.07 Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Last Trading Day Foreign (2,465.8) 2,811.6 Institution (70.7) Proprietary Trading (275.1) Retail TFEX 65.0 Foreign 1,596.0 Institution (1,661.0) Retail Bond Market (1,922.4) Foreign (134.1) Institution 1,361.4 Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent ICE Middle East 12M futures BDI (pts) Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)
Trailing PE 16.52 24.08 18.95 12.96 16.93 22.89 13.16 18.50 19.33 42.81 21.80 38.79 19.77
Last Trading Day 48.86 51.81 51.04 1,147.00 1,219.88 1,140.00 765.00 795.00 645.00
% chg WTD +0.06 +0.77 +1.50 +1.17 +2.73 +0.13 -0.01 -0.50 +0.95 +0.90 +0.23 +0.65 +0.53 +0.35 +0.39
% chg MTD -1.20 +0.85 +0.58 -0.10 +3.01 +1.32 +1.39 +2.03 +0.22 +0.00 +0.66 +1.28 +0.91 +1.45 +1.48
% chg YTD -0.20 +2.5 +6.0 +5.2 +6.3 +8.9 +4.6 +2.0 +8.1 +4.4 +6.0 +9.6 +6.5 +3.1 +4.6
WTD -119.21 +81.80 -20.91 +500.34 +851.76
MTD -420.65 +129.38 -53.19 -146.09 +2,449.22
YTD -349.05 -3.56 -150.85 +2,926.08 +4,083.69
WTD (4,208.3) 5,440.3 (364.0) (868.0)
MTD (14,799.7) 14,692.4 1,601.2 (1,493.9)
YTD (12,117.0) 23,646.4 855.4 (12,384.9)
(7,980.0) 2,392.0 5,588.0
(14,602.0) (6,407.0) 21,009.0
(59,457.0) 21,455.0 38,002.0
1,713.1 16,489.3 7,056.1
(24,582.7) 128,241.8 79,053.2
58,162.6 806,535.2 350,832.1
PE (x) 2017E 15.04 15.63 17.56 14.54 16.29 18.36 11.94 13.64 17.47 22.58 18.46 14.71 13.93
Chg +1.14 +0.89 +0.89 +35.00 +20.76 -30.00 -50.00 -30.00 -25.00
2018E 13.51 13.73 15.72 13.56 15.28 16.86 10.92 11.92 15.80 19.29 16.47 13.61 12.79
MTD -4.89 -4.37 -4.03 +288.00 -26.28 -60.00 -6.71 -8.62 -3.73
Yield (%) 2017E 3.06 2.12 1.74 3.54 3.21 1.73 3.49 1.97 2.44 1.14 2.05 4.26 2.93
▲YTD(%) -11.38 -10.17 -7.70 +19.35 +6.51 -2.56 -1.92 -12.15 +1.57
Economic News Update วันที่ 16 มีนาคม 2560
ไทย :
(+) ธอส. ออกโครงการสินเชื่อบ้านสบายใจ และโครงการบ้าน ธอส. อุ่นใจ วงเงิน 2.5 หมื่นล้าน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้มีรายได้ปานกลางในการขอสินเชื่อ
สหรัฐ :
(+) ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 112.73 จุด ปิดที่ 20,950.10 จุด ขานรับเฟด ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด พร้อม ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ (+) ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (CPI) เดื อ นก.พ. เพิ่ ม ขึ้ น 0.1%mom หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 2.7%yoy ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.0% (-) จํานวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจํานองสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 3.1% เนื่องจากเฟด ปรับขึ้นดอกเบี้ย อาจทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวสูงขึ้น (+) ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.1%mom หรือเพิ่มขึ้น 5.7%yoy ซึ่งเป็นไป ตามที่ตลาดคาด
ยุโรป :
(+/-) ฝรั่งเศส – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.2%yoy ซึ่งชะลอ ตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. ที่เพิ่มขึ้น 1.3% (+) อังกฤษ – หอการค้าอังกฤษ (BCC) คาดเศรษฐกิ จ Q4 ปี 2016 จะขยายตั ว 1.4% จากเดิมคาดจะขยายตัว 1.1%
เอเชีย :
(+) จีน – ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.และก.พ. เพิ่มขึ้น 9.5%yoy (+) ญี่ปุ่น – ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปญี่ปุ่นเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 7.6% อยู่ ทีร่ ะดับ 2.04 ล้านราย (+) เกาหลี ใต้ – ตั ว เลขการส่ ง ออกสิ น ค้ า ICT เพิ่ ม ขึ้ น 22.8%yoy อยู่ ที่ ร ะดั บ 1.406 หมื่นล้านดอลลาร์ ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK
Last 2.78% 7.38% 5.09% 2.27% 2.43% 4.14% 0.10% 1.97% 4.31% 2.49% 0.42% 1.04% 1.21% 7.33% 2.30% 3.99% 1.84%
Change -0.02% -0.07% -0.02% -0.03% -0.05% +0.00% +0.00% -0.00% +0.00% -0.11% -0.03% -0.05% -0.01% +0.05% -0.04% +0.03% -0.03%
Last 35.06 65.69 50.33 1143.57 1.40 4.45 113.38 7.77 6.91 1.07 0.82
Change -0.25 -0.13 -0.01 -5.24 -0.01 -0.00 -1.37 -0.00 -0.00 +0.01 -0.01
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
Economic Data GDP (%YoY) Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK
16 3.20 5.01 6.80 2.70 1.98 4.20 1.00 1.90 6.70 1.60 1.90 1.20 1.80
17E 3.20 5.00 6.80 2.70 1.50 4.20 1.00 1.50 6.70 1.60 1.85 1.10 2.00
18E 3.30 5.30 6.50 2.50 2.00 4.30 1.10 2.05 6.50 2.30 1.60 1.30 1.60
Source: Bloomberg, Krungsri Securities/
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Central bank rate (%) 16 1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25
Current 1.50 6.50 3.00 1.25 0.94 3.00 0.10 1.25 4.35 1.00 0.00 0.00 0.25
17 1.50 4.95 3.30 1.20 1.49 3.05 0.0 4.35 1.40 0.00 0.00 0.30
Inflation (%) 16 0.19 3.53 1.78 1.30 -0.53 2.09 -0.13 2.42 2.01 1.27 0.38 0.31 0.68
17E 1.60 4.30 3.10 1.80 0.90 2.70 0.60 2.10 2.30 2.40 1.80 1.40 2.50
FX (Local currency) 18E 1.95 4.50 3.10 1.90 1.10 2.55 0.90 2.50 2.30 2.40 1.70 1.30 2.60
16 35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96
Current 35.06 65.69 50.33 1143.57 1.40 4.45 113.38 7.77 6.91
17E 35.90 68.50 50.90 1200.00 1.45 4.55 117.00 7.77 7.10
18E 35.00 69.00 51.30 1175.00 1.43 4.44 114.50 7.77 7.10
1.05 1.05 0.82
1.07 1.07 0.82
1.06 1.06 1.24
1.11 1.11 1.29
NVDR March 16, 2017
TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)
TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) March
Date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SCB INTUCH CPALL KKP BEAUTY LH TMB SAWAD MTLS PTTGC MC MINT TISCO DELTA KSL HMPRO TRUE BPP PTT TASCO
15
137.42 119.49 114.84 81.84 73.58 60.49 46.79 45.80 43.31 39.25 37.74 33.18 32.13 29.96 29.29 28.62 27.81 26.98 24.01 22.92
14
(29.56) (65.63) (29.95) (44.28) (6.26) 5.95 38.51 74.03 46.16 204.64 18.07 9.71 15.48 (20.60) 20.78 14.90 (50.29) 20.10 118.09 (8.52)
March
13
43.15 (35.68) 14.44 33.07 (5.59) (5.09) (7.20) 32.00 34.62 37.26 7.16 5.36 15.87 21.70 18.01 (13.00) 1.41 39.22 1.05 (15.46)
10
(6.34) 92.65 (54.30) 21.26 (1.62) 83.37 4.76 3.88 2.45 17.42 21.59 (9.00) 7.88 (3.73) 31.16 (17.39) 35.01 25.86 (6.28) (0.01)
9
124.18 229.90 83.83 39.57 (0.26) 16.98 (10.40) (16.25) 3.75 4.74 14.55 (5.36) 38.67 (1.70) 12.82 4.80 8.84 38.56 (312.93) (2.74)
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
Date
GL CPN CPF KBANK TU AP BDMS TVO BANPU SPRC EGCO GLOW BCH AOT GFPT CBG DTAC STA TIPCO BLA
15
(770.38) (179.13) (106.84) (100.17) (79.21) (44.25) (43.54) (40.27) (38.59) (30.29) (26.31) (20.90) (20.05) (19.46) (19.41) (18.95) (18.75) (16.02) (15.29) (15.23)
14
154.72 (145.55) (260.62) 23.24 (63.82) (2.24) (95.73) (41.75) (71.81) (18.04) (8.21) (16.94) (7.40) (20.68) 13.32 (12.04) (63.55) (4.56) (6.88) (4.42)
13
53.40 7.39 144.15 (248.43) (73.95) (2.60) (6.05) (14.75) (28.40) (4.52) (6.07) 81.10 (5.38) 18.35 (4.08) (38.63) 7.88 23.91 (4.34) (0.42)
Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GL PTT ADVANC CPF TOP CPN PTTEP BDMS KBANK IRPC SCB PTTGC AOT CPALL INTUCH TVO BEAUTY KKP KTB SAWAD
629.44 284.09 200.38 133.44 181.05 67.63 155.30 125.90 94.83 141.90 203.36 140.78 110.34 177.12 175.89 94.52 139.73 136.06 94.11 111.23
Sell
1,399.81 260.08 208.44 240.28 187.64 246.76 153.25 169.43 195.00 147.74 65.95 101.53 129.80 62.27 56.40 134.79 66.15 54.22 95.69 65.43
9
(46.91) (87.20) 28.57 13.90 (74.35) (5.13) 6.61 (28.39) (72.12) (3.33) (28.79) (2.59) 11.44 (85.73) 4.89 42.97 5.32 1.15 (2.84) 42.02
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
As of March 15, 2017
Buy
10
149.56 (21.70) 10.01 (112.13) 13.88 (1.96) (61.25) (5.68) (65.38) 16.37 (34.63) (2.00) 11.39 (18.90) 2.00 (18.02) (16.61) 20.01 (5.91) (4.99)
As of March 15, 2017
NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%) Total
2,029.25 544.18 408.82 373.72 368.69 314.39 308.55 295.33 289.84 289.64 269.31 242.31 240.14 239.39 232.29 229.31 205.88 190.28 189.79 176.66
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Net
(770.38) 24.01 (8.06) (106.84) (6.60) (179.13) 2.06 (43.54) (100.17) (5.84) 137.42 39.25 (19.46) 114.84 119.49 (40.27) 73.58 81.84 (1.58) 45.80
TISCO-P BBL GUNKUL-W KBANK BANPU-W3 CGH-W1 TCAP LH L&E-W3 TISCO RATCH EGCO KKP TOP THIP MCS GL GL-W4 INTUCH GBX
NVDR (Mil.shares)
0.01 617.77 25.59 619.05 22.45 172.82 228.75 2,246.14 6.36 146.25 248.95 85.43 135.84 326.49 1.23 75.87 227.14 22.09 405.20 131.69
Paid-up (Mil.shares)
0.01 1,908.84 91.66 2,393.26 103.12 855.41 1,206.47 11,893.54 34.73 800.65 1,450.00 526.47 846.75 2,040.03 8.00 500.00 1,525.54 164.95 3,206.42 1,089.08
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
% of Paid-up
74.04 32.36 27.91 25.87 21.77 20.20 18.96 18.89 18.30 18.27 17.17 16.23 16.04 16.00 15.38 15.17 14.89 13.39 12.64 12.09
News Daily วันที่ 16 มีนาคม 2560 Most Active
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษทั
GL
AOT
21.13
PTT
3.92
SCC
2.51
TASCO
2.21
ADVANC
2.14
PTTGC
2.10
CPF
1.70
KTB
1.68
PTTEP
1.60
IRPC
1.47 0.0
BA
CPF
10.0
20.0
30.0
Top Gainer GREEN
TTA
10.14
PTG
8.51
SYNTEC
7.66
AS
7.53
TFD
6.11
TMT
6.00
TIW
6.00
COM7
5.77
GIFT
5.71
TGPRO
5.56 0
THAI
10
20
Top Loser
PLAT -27.83
GL RCI
-15.94
EIC
-8.33
TLUXE
-6.72
SPORT
-5.22
TSC
-4.55
SSTPF
-4.07
JMT
-3.91
MALEE
-3.83
CM
-3.69 0.0
-10.0
TNR -20.0
-30.0
AOT ยันจ่ายกรมธนารักษ์ ย้อนหลังไม่เกิน1พันล้าน "AOT" ยันปัญหาที่ดินกรมธนารักษ์ไม่กระทบผลประกอบการ แม้ต้องจ่ายย้อนหลังสุวรรณภูมิ แต่รวมแล้วไม่น่าเกิน 1 พันล้านต่อปี ส่วนอีก 5 สนามบินโดนไป 1.2 พันล้านจ่ายมี.ค.นี้ หักจาก กําไรสะสม- ข่าวหุ้น BA การันตีรายได้ปีนี้โต10% คาดผู้โดยสายพุ่ง 12% รุกเปิดเส้นทางบินใหม่ "BA" ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โต 10% รับปริมาณผู้โดยสารพุ่ง 12% คาดอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร มากกว่า 70% แย้มมียอดจองตั๋วปรับเพิ่มขึ้น รุกเปิดเส้นทางบินใหม่ในเมียนมา เวียดนาม และ จีน– ข่าวหุ้น CPF ลั่นปีน้สี ่งออกอียู1หมื่นล้าน โชว์โรงงานไก่คว้ามาตรฐานQS CPF ตั้ งเป้ า ปี 60 ส่ งออกเนื้ อ ไก่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไปอี ยู 70,000 ตั น มู ล ค่ า 10,000 ล้ านบาท ล่าสุ ด ส่ ง ออกไก่ ส ดไปเยอรมนี ล็ อ ตแรก 23,000 กก. หลั งได้ รับ มาตรฐาน QS จากเยอรมนี นับเป็นบริษัทแรกของไทย และบริษัทเดียวนอกอียู- ข่าวหุ้น TTA ลุ้นเทิร์นอะราวด์ หวังธุรกิจเดินเรือฟื้น TTA วางเป้าผลงานปี 2560 กลับมาเทิร์นอะราวด์ หลังดัชนี BSI มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น พร้อม พิจารณาแผนลงทุนซื้อเรือใหม่เสริมทัพจากปัจจุบันที่มีอยู่จํานวน 20 ลํา ด้านธุรกิจเมอร์เมดยัง เป็นตัวหลักในการสร้างผลกําไรในปีนี้ ขณะที่จะเริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อ "พิซซ่า ฮัท" เข้า ในช่วงไตรมาส 2/2560– ทันหุ้น THAI เพิ่มช่องอัพรายได้ผนึก Paypal รับจ่ายค่าตั๋ว THAI ร่วมมือ Paypal ระบบชําระเงินดิจิตอล เพิ่มทางเลือกลูกค้าใช้ชําระเงินต่าตั๋วเดินทางผ่าน ออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง ชี้ช่วยหนุนรายได้จากการขายตั๋วผ่านเว็บไซต์ทั่วโลกปรับตัว สูงขึ้น เล็งเป็นกําลังเสริมช่วยขยายฐานลูกค้าในตลาดสหรัฐ ยุโรป และอาเซียน ให้เข้ามาใช้ บริการมากขึ้น– ทันหุ้น 'แพลทินัม'รุกฮับค้าส่งครบวงจร นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป หรือ PLAT เปิดเผย ว่า บริษัทเตรียมงบลงทุน 5,000 ล้านบาท ขยายพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพอย่างบนถนนเพชรบุรี และถนนราชปรารภ ซึ่งหากจะดําเนินการขึ้นจริงต้องมีพื้นที่ไม่ต่ํากว่า 35,000-40,000 ตร.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าส่งให้มากขึ้น หลังจากพบว่า พื้นที่ค้าส่งย่านประตูน้ํายังมีทราฟฟิกที่ดีอยู่เฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 1 แสนคนต่อวัน และลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ นิยมซื้อสินค้า ไปขาย โดยเป้าหมายหลักคือการช่วยผลักดันให้ภาพของเดอะแพลทินัม กรุ๊ป ใน 10 ปีข้างหน้า นี้มีความเป็นฮับค้าส่งแบบครบวงจรมากขึน้ จากปัจจุบันมีเพียงศูนย์การค้าเดอะแพลทินัมแฟชั่น มอลล์ เป็นค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเดียว–สยามรัฐ TNR เร่งขยายตลาดหนุนรายได้โต30% ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ รุกขยายตลาดหวังดันรายได้ทุกกลุ่มธุรกิจพุ่ง หนุนเป้าหมาย รายได้รวมปีนี้เติบโตแรง 30% จากปีก่อนอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท เร่งดันยอดขายสินค้าแบรนด์ Onetouch ทั้งในไทยและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจรับจ้างประมูล ไปได้สวย ตุนออร์เดอร์กว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐ - ผู้จดั การรายวัน
หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Consensus
Global Valuation
วันที่ 16 มีนาคม 2560
Consensus Global Valuation P/E (x)
EPS
Country
INDEX
2015
2016
2017
2018
75.4 878.9 2387.9 209.1 653.5 160.9 1418.5 225.4 108.2 236.4 353.0 261.5 307.1 3102.7
73.3 897.1 2049.1 195.7 603.1 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 231.9 333.3 3641.1
92.6 777.7 1846.5 176.2 603.8 117.5 1348.2 235.9 99.4 218.5 360.8 224.1 398.9 3761.6
102.5 1062.8 1991.9 237.6 710.3 214.1 1431.6 215.7 105.4 347.7 413.0 361.7 359.8 4422.5
114.0 1157.0 2178.5 271.8 756.7 228.4 1714.7 231.3 112.4 395.7 461.5 373.7 389.0 5090.8
2014 2015
2016
2017 2018
P/B (x)
Yield (%)
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
17.8 21.2 9.9 14.6 14.7 23.6 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.0 17.9 10.9
21.9 20.2 10.2 17.2 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7
16.7 24.6 11.9 17.6 16.2 18.3 19.9 12.2 16.5 24.2 19.0 25.3 17.3 12.7
15.0 18.4 11.9 13.6 13.7 10.1 20.5 14.5 16.3 15.6 17.6 16.0 20.0 10.9
13.5 16.9 10.9 11.9 12.9 9.4 17.1 13.6 15.3 13.7 15.7 15.5 18.5 9.5
2.1 1.7 1.4 2.0 1.7 1.0 3.0 1.4 2.1 2.7 2.8 2.0 1.7 1.9
1.7 1.6 1.2 1.7 1.5 1.0 2.6 1.1 1.8 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6
1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.9 1.9
1.8 1.7 1.2 1.4 1.6 1.0 2.8 1.2 1.6 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9
1.7 1.6 1.1 1.3 1.6 0.9 2.5 1.1 1.5 2.1 2.0 1.9 1.9 1.7
3.1 1.5 3.8 2.1 3.1 1.2 1.4 3.3 3.2 1.9 2.0 4.6 4.6 4.6
3.4 1.7 3.7 1.9 4.1 1.6 1.6 4.1 3.2 2.2 2.0 4.8 4.5 6.2
3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2
3.1 1.7 3.5 2.0 4.0 1.7 1.5 3.5 3.2 2.1 1.7 4.4 4.3 4.9
3.4 1.9 3.7 2.2 4.3 1.9 1.7 3.7 3.4 2.5 1.9 4.5 4.5 5.6
AVERAGE
17.3
17.4
18.0
15.3
13.9
2.0
1.8
1.7
1.8
1.6
2.9
3.2
3.2
3.0
3.2
Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)
19.5
21.8
19.1
16.1
14.6
2.4
2.1
2.0
2.0
1.8
2.6
2.7
2.7
2.5
2.8
THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN
SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100
2014
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
P/E (x)
EPS 2014
2015
2016
2017
2018
2014 2015
2016
2017 2018
P/B (x)
Yield (%)
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Country
INDEX
GERMAN
DAX
589.5
487.2
640.3
862.0
939.1
17.5
20.7
17.9
13.9
12.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
2.7
2.9
6.2
2.9
3.2
UK
UKX
292.4
181.9
114.5
500.9
541.2
19.0
28.2
62.4
14.7
13.6
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
4.7
4.1
7.2
4.3
4.5
FRANCE
CAC
215.3
194.2
204.9
339.6
376.6
25.3
21.7
23.7
14.7
13.2
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
3.3
3.5
8.2
3.5
3.7
S&P500
SPX
112.4
108.5
107.0
129.2
144.8
18.2
18.9
20.9
18.5
16.5
2.8
2.7
2.8
2.9
2.7
1.9
2.1
9.2
2.0
2.2
DJIA
INDU
1097.3
1090.9
1052.4
1199.3
1326.3
16.3
15.8
18.8
17.5
15.8
3.1
3.0
3.3
3.5
3.3
2.2
2.6 10.2
2.4
2.6
NASDAQ
CCMP
163.3
168.5
161.4
261.3
305.9
34.9
31.1
33.4
22.6
19.3
3.7
3.6
3.5
3.7
3.3
1.3
1.2 11.2
1.1
1.3
21.9
22.7
17.0
15.2
2.4
2.4
2.4
2.5
2.3
2.7
2.7
2.7
2.9
AVERAGE
29.5
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
8.7
Turnover List
Turnover list Page 1
วันที่ 16 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ GL GL-W4 ITEL RPH CBG PPM PPM-W1 ETE JTS SGF SGF-P1 DIMET DIMET-W1 TRUBB ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ AMA AMANAH MONO MONO-W1 SPPT
วันเริ่มต้น 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 27 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60
วันสิ้นสุด 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60 7 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 15 ก.พ. 2560 วันที่ 10 ก.พ. 2560 วันที่ 10 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560
วันเริ่มต้น 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 27 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60
วันสิ้นสุด 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์
Turnover List ประจําสัปดาห์
ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Change in Management’s Securities Holding วันที่ 16 มีนาคม 2560
ณ วันที 15 มีนาคม 2560 The m ethods of
Nam e of
Types of
Filing
Acquisition/
Management
Securities
Date
Transaction
Am ount
Avg.
Value
Price
(Baht)
Stock (shares)
Disposition
ABC ขาย ABC ขาย BCP ซื- อ BLAND ซื- อ EPCO ขาย GL ขาย GLOBAL ซื- อ GLOBAL ซื- อ GREEN ซื- อ GREEN แปลงจาก NVDR LIT ซื- อ MALEE ซื- อ MONO ซื- อ MTLS ซื- อ NCL ซื- อ NCL ซื- อ NCL ซื- อ NPP ซื- อ PSTC ขาย RPH ซื- อ SMT ซื- อ STA ซื- อ SYNTEC ซื- อ TFG ซื- อ TMILL ซื- อ TMILL ซื- อ TMT ซื- อ TMT ซื- อ TSTE ซื- อ VIBHA ซื- อ
(Baht)
ปรเมษฐ์ รังรองธานิ นทร์ ปรเมษฐ์ รังรองธานิ นทร์ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช อนันต์ กาญจนพาสน์ ยุทธ ชินสุภคั กุล โศณิต พิชญางกูร วารุณี สุร ิยวนากุล วารุณี สุร ิยวนากุล ไต้ ชอง อี ไต้ ชอง อี ปิ ยนันท์ มงคล จินตนา บุญรัตน์ พิชญ์ โพธารามิก สงกรานต์ เอี(ยมกาย กิตติ พัวถาวรสกุล กิตติ พัวถาวรสกุล กิตติ พัวถาวรสกุล สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ภาณุ ศีติสาร วัลลภ เหล่าไพบูลย์ สมนึ ก ไชยกุล ซื( อเฉียง หลี( จิรโมท พหูสูตร ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประภาส ชุติมาวรพันธ์ พัลลภา ธรสารสมบัติ ไพศาล ธรสารสมบัติ ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ชัยสิทธิ G วิริยะเมตตากุล
Source: SEC (Form 59-2)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื- อหุ้น2 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื- อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื- อหุ้น
15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 14/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 15/3/2560
10/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 10/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 10/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 13/3/2560 13/3/2560 13/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 14/3/2560 14/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 13/3/2560 13/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 14/3/2560 14/3/2560 14/3/2560 14/3/2560
100,000,000 16,000,000 30,000 211,000 200,000 80,000 2,000,000 1,200,000 400,000 25,022,500 2,100 11,500 500,000 10,000 120,000 50,000 34,100 98,400 5,000,000 70,000 82,000 20,000 1,010,000 200,000 52,000 20,000 20,000 20,000 7,900 172,700
0.25 0.06 31.75 1.78 7.23 29 16.44 16.35 1.39 1.2 11.1 86.65 3.19 28 2.06 2.08 2.06 0.86 0.79 5.5 6.25 20.73 4.64 3.73 3.06 2.99 15 15 7.45 1.86
25,000,000 960,000 952,500 375,580 1,446,000 2,320,000 32,880,000 19,620,000 556,000 30,027,000 23,310 996,475 1,595,000 280,000 247,200 104,000 70,246 84,624 3,950,000 385,000 512,500 414,600 4,686,400 746,000 159,120 59,800 300,000 300,000 58,855 321,222
World Calendar วันที่ 16 มีนาคม 2560
Date Time
Event
Period
Survey
Actual
Prior
United States 03/14/2017 19:30
PPI Final Demand MoM
Feb
0.10%
0.30%
0.60%
03/14/2017 19:30
PPI Ex Food and Energy MoM
Feb
0.20%
0.30%
0.40%
03/14/2017 19:30
PPI Final Demand YoY
Feb
1.80%
2.20%
1.60%
03/15/2017 19:30
CPI YoY
Feb
2.70%
2.70%
2.50%
03/15/2017 19:30
CPI Ex Food and Energy YoY
Feb
2.20%
2.20%
2.30%
03/15/2017 19:30
CPI Core Index SA
Feb
251.2
251.3
250.8
03/15/2017 19:30
CPI Index NSA
Feb
243.4
243.6
242.8
03/16/2017 01:00
FOMC Rate Decision (Upper Bound)
15-Mar
1.00%
1.00%
0.75%
03/16/2017 01:00
FOMC Rate Decision (Lower Bound)
15-Mar
0.75%
0.75%
0.50%
03/16/2017 19:30
Housing Starts
Feb
1264k
--
1246k
03/16/2017 19:30
Housing Starts MoM
Feb
1.40%
--
-2.60%
03/16/2017 19:30
Initial Jobless Claims
11-Mar
240k
--
243k
03/16/2017 19:30
Continuing Claims
03/17/2017 20:15
Capacity Utilization
4-Mar
2050k
--
2058k
Feb
75.50%
--
75.30%
03/17/2017 21:00
U. of Mich. Sentiment
Mar P
6-Apr
--
5-Apr
03/22/2017 21:00
Existing Home Sales
Feb
5.58m
--
5.69m
03/22/2017 21:00
Existing Home Sales MoM
Feb
-1.90%
--
3.30%
03/23/2017 19:30
Initial Jobless Claims
18-Mar
--
--
--
03/23/2017 19:30
Continuing Claims
11-Mar
--
--
--
03/23/2017 21:00
New Home Sales
Feb
560k
--
555k
03/23/2017 21:00
New Home Sales MoM
Feb
0.90%
--
3.70%
03/07/2017
Foreign Reserves
Feb
$2969.0b
$3005.1b
$2998.2b
03/08/2017
Imports YoY
Feb
23.10%
38.10%
16.70%
03/08/2017
Exports YoY
Feb
14.60%
-1.30%
7.90%
03/08/2017
Trade Balance
Feb
$27.0b
-$9.15b
$51.35b
03/09/2017 08:30
CPI YoY
Feb
1.70%
0.80%
2.50%
03/09/2017 08:30
PPI YoY
Feb
7.50%
7.80%
6.90%
03/01/2017
CPI Core YoY
Feb
0.68%
0.59%
0.75%
03/9/2017
Consumer Confidence
Feb
--
75.8
74.5
03/9/2017
Consumer Confidence Economic
Feb
--
64.3
63.1
China
Thailand
่ ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทําขึน ้ บนพืน ้ ฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทําเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน ้ นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Calendar Stock Calendar Page 1
March 16, 2017
March 2017 Sunday
Monday
12
Tuesday 13
Wednesday 14
Thursday 15
Friday 16
XM
XM
XM
XD
XM
YUASA (06/04/2017 09:00)
ZMICO (27/04/2017 10:00)
VTE (27/04/2017 14:00)
TKS (0.50 Baht)
U (25/04/2017 14:00)
XO (24/04/2017 14:00)
UWC (26/04/2017 14:00)
T (27/04/2017 10:00)
SYNEX (0.26 Baht)
SYMC (26/04/2017 14:30)
VARO (28/04/2017 14:00) TYCN (27/04/2017 10:00) TVI (10/04/2017 15:00) TTW (18/04/2017 14:00) TSF (07/04/2017 10:00) TSE (19/04/2017 14:00) TRUE (28/04/2017 14:00) TPP (11/04/2017 09:30) TPAC (20/04/2017 15:00) THE (27/04/2017 10:00) TGPRO (11/04/2017 10:00) STPI (25/04/2017 15:00) SIAM (28/04/2017 15:00) SHANG (27/04/2017 10:00) SELIC (05/04/2017 13:00) ROJNA (25/04/2017 10:00) PRANDA (20/04/2017 09:30) PCSGH (28/04/2017 14:00) PATO (25/04/2017 14:00) NPP (21/04/2017 14:00) NOK (19/04/2017 09:00) MOONG (26/04/2017 13:00) MJD (27/04/2017 10:30) MCOT (21/04/2017 13:30) MAX (28/04/2017 14:00) LH (27/04/2017 13:30) KTIS (24/04/2017 13:30) KDH (10/04/2017 13:30) KCAR (17/04/2017 14:00) KBS (26/04/2017 14:00) JSP (21/04/2017 09:00) JMART (07/04/2017 14:00) ITEL (25/04/2017 09:00) INSURE (20/04/2017 09:00) ILINK (25/04/2017 14:00) GUNKUL (21/04/2017 13:00) EPCO (27/04/2017 10:00) EFORL (07/04/2017 10:00) EASON (28/04/2017 10:00) DTC (27/04/2017 14:00) DRACO (27/04/2017 09:30) CWT (27/04/2017 09:19) CK (28/04/2017 09:30) CCET (21/04/2017 08:30) BR (25/04/2017 14:00) BJCHI (28/04/2017 09:30) BH (26/04/2017 14:00) BDMS (12/04/2017 13:30) AYUD (24/04/2017 14:00) ARROW (25/04/2017 14:00) AQUA (25/04/2017 14:00) AIE (28/04/2017 14:00) AI (28/04/2017 10:00) AH (20/04/2017 14:30)
UAC (20/04/2017 14:00) TTI (28/04/2017 14:00) TSR (27/04/2017 13:30) TRU (25/04/2017 14:00) TMC (29/04/2017 14:00) TAKUNI (26/04/2017 14:00) SST (27/04/2017 09:30) SMT (27/04/2017 14:00) SLP (25/04/2017 09:00) SKR (19/04/2017 09:00)
SIMAT (28/04/2017 14:00) MANRIN (27/04/2017 10:00) BTC (20/04/2017 09:00) AMA (18/04/2017 14:00)
SPCG (0.70 Baht) SNP (0.70 Baht) RAM (8.00 Baht) PYLON (0.20 Baht) M-II (0.148 Baht) GLOBAL (20 : 1 Share) GLOBAL (0.165555555554 Baht)
SAMART (25/04/2017 15:30) RJH (21/04/2017 14:00) MODERN (27/04/2017 14:30) LANNA (25/04/2017 15:00) JUBILE (25/04/2017 14:00) ECL (25/04/2017 14:00)
XD TTW (0.30 Baht) TPP (0.30 Baht) THE (0.10 Baht) STPI (0.39 Baht) PATO (0.92 Baht) KCAR (0.72 Baht) KBS (0.05 Baht) DTC (0.10 Baht) CWT (0.0329 Baht) CCET (0.04 Baht) BR (0.20 Baht) BJCHI (0.125 Baht) BH-P (1.55 Baht) BH (1.55 Baht) BDMS (0.19 Baht) AYUD (1.00 Baht) AH (0.33 Baht)
SALEE (25/04/2017 13:30)
S & J (24/04/2017 11:00) RWI (27/04/2017 09:00) POST (27/04/2017 14:00) PJW (28/04/2017 09:00) PG (25/04/2017 13:00) PDG (25/04/2017 10:00) PAF (25/04/2017 15:00) OTO (19/04/2017 10:00) NYT (28/04/2017 10:00) NWR (10/04/2017 10:00) NETBAY (20/04/2017 14:00) MFEC (21/04/2017 10:30) MBAX (20/04/2017 14:00) LALIN (26/04/2017 10:00) ICC (24/04/2017 13:00) HTECH (25/04/2017 14:00) HFT (21/04/2017 10:00) FVC (27/04/2017 14:00) FN (28/04/2017 13:00) FC (25/04/2017 10:00) DTCI (10/04/2017 10:00) DSGT (26/04/2017 09:00) CPL (27/04/2017 14:00) CMO (27/04/2017 10:00) CGD (27/04/2017 09:30) CEN (27/04/2017 14:00) CCP (26/04/2017 10:00) BSBM (26/04/2017 14:00) BLA (27/04/2017 09:00) BFIT (21/04/2017 10:00) BAT-3K (27/04/2017 15:30) ASIAN (19/04/2017 14:00) AS (25/04/2017 14:00) ALUCON (20/04/2017 10:00) XD ZMICO (0.10 Baht) UAC (0.05 Baht) TTI (0.50 Baht) TAKUNI (0.03125 Baht) SKR (0.55 Baht) PDG (0.17 Baht) OTO (0.15 Baht) LALIN (8.25 : 1 Share) LALIN (0.0135 Baht) FVC (0.022 Baht) FN (0.06 Baht) DTCI (0.70 Baht) BSBM (0.06 Baht) BAT-3K (3.00 Baht) XW FVC - XW (10:9) AS - XW (4 : 1 ) XR FVC - XR (2 : 1 @ 1.65 Baht) FC - XR (5 : 1 @ 0.55 Baht) XB SST - XB (10:1)
XR EFORL-XR (3:1@ 0.14 Baht) XW EFORL - XW (3 : 1 ) EFORL - XW (10 : 1 )
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
XD SSTPF (0.22 Baht) AMA (0.25 Baht)
XM WACOAL (24/04/2017 15:00) VIBHA (27/04/2017 14:00) UPA (27/04/2017 10:00) TKS (21/04/2017 13:30) TIPCO (24/04/2017 10:00) THIP (26/04/2017 10:00) SYNTEC (28/04/2017 09:00) SYNEX (21/04/2017 10:00) SUPER (21/04/2017 09:30) SPCG (21/04/2017 14:00) SNP (21/04/2017 14:00) SEAFCO (21/04/2017 09:00) RAM (25/04/2017 10:00) PYLON (25/04/2017 14:30) NFC (28/04/2017 09:30) MPG (28/04/2017 14:30) GLOBAL (24/04/2017 14:00) AQ (17/04/2017 14:00) 2S (26/04/2017 10:30)
Saturday 17
XD WHAPF (0.174 Baht) SAMART (0.08 Baht) RJH (0.20 Baht) LANNA (0.29 Baht) GOLDPF (0.111 Baht) ECL (0.05 Baht) ABPIF (0.6194 Baht)
18
Calendar March 16, 2017
Stock Calendar Page 2
March 2017 Sunday
Monday
19
Tuesday 20
Wednesday 21
XM
XM
Thursday 22
XM
Friday 23
XM
XD LEE (0.24 Baht)
TVO (26/04/2560 10:00)
YCI (28/04/2017 09:30)
TCJ (26/04/2017 14:00)
WG (27/04/2017 10:00)
TRC (28/04/2560 14:00)
WR (25/04/2017 10:00)
SMM (27/04/2017 10:00)
UREKA (26/04/2017 14:00)
JAS (0.25 Baht)
THAI (21/04/2560 13:30)
VNG (26/04/2017 10:30)
SMIT (27/04/2017 10:00)
SPACK (27/04/2017 13:30)
DCON (0.008 Baht)
SPORT (20/04/2560 14:00)
VIH (29/04/2017 09:00)
OGC (25/04/2017 14:00)
S (28/04/2017 14:00)
SAFARI (24/04/2560 09:00)
UMI (28/04/2017 14:00)
NTV (24/04/2017 10:00)
PLE (28/04/2017 14:30)
XM
PRG (28/04/2560 14:00)
TLUXE (28/04/2017 13:30)
ML (27/04/2017 13:30)
NC (25/04/2017 14:00)
ROCK (28/04/2017 10:00)
PF (27/04/2560 10:00)
SVI (27/04/2017 09:30)
MIDA (27/04/2017 10:30)
KWG (21/04/2017 10:00)
PB (21/04/2017 09:30)
LOXLEY (27/04/2560 14:00)
STA (25/04/2017 10:30)
BEC (27/04/2017 10:00)
HTC (26/04/2017 14:30)
LEE (28/04/2017 14:30)
KC (28/04/2560 14:00)
PREB (27/04/2017 14:30)
AMARIN (28/04/2017 14:00)
ESSO (25/04/2017 14:00)
JAS (27/04/2017 10:00)
OHTL (27/04/2017 10:00)
AGE (27/04/2017 14:00)
CKP (25/04/2560 14:00)
NEW (27/04/2017 10:00)
CNT (24/04/2017 10:30)
DCON (27/04/2017 13:00)
CHUO (28/04/2017 10:00)
A (24/04/2017 10:00)
XD
HOTPOT (27/04/2017 14:00)
XD
CCN (28/04/2017 09:00)
CKP (0.06 Baht)
GLOW (26/04/2017 10:00)
OGC (2.22 Baht)
BTNC (24/04/2017 16:00)
LOXLEY (0.07 Baht)
CENTEL (28/04/2017 14:30)
NTV (1.19 Baht)
TVO (1.550 Baht)
APX (25/04/2017 14:00)
ML (10 : 1 Share)
XD
PRG (0.28 Baht)
APCS (22/04/2017 10:00)
ML (0.01 Baht)
WG (5.00 Baht)
AGE (0.07 Baht)
Saturday 24
SPACK (0.019 Baht) HTC (0.35 Baht)
XD VIH (0.11 Baht)
XW
CNT (0.05 Baht)
VNG (0.30 Baht)
TCJ - XW (1:2)
GLAND (0.10 Baht)
MBK (0.33 Baht)
CTW (0.35 Baht) XR TCJ - XR (4:1 @10.00 Baht) XE TAPAC - W2 (1:1.67242 @1.256 baht)
26
27
28
XW
XE
TAPAC - XW (3:1)
UREKA-W1 (1:1 @ 0.50 Baht)
LIT-XW (5:4 @2.50 Baht)
29
30 XD
XM
VNT (27/04/2017 14:00)
TGCI (0.08 Baht)
GEL (27/04/2017 14:00)
TIC (26/04/2017 11:00)
COMAN (28/04/2017 10:00)
SRIPANWA (27/04/2017 14:00)
XM
XM
XM
WAVE (18/04/2017 14:00)
GRAND (24/04/2017 09:30)
VI (28/04/2017 14:00)
XD
CIG (24/04/2017 13:30)
INOX (21/04/2017 10:00)
TWZ (18/04/2017 13:30)
TIC-P (0.70 Baht)
ACC (25/04/2017 10:00)
ROH (20/04/2017 14:00)
TPBI (24/04/2017 10:00)
TIC (0.70 Baht)
PERM (27/04/2017 10:30) XD
31
XM
PSTC (27/04/2017 13:30)
TFD (28/04/2017 14:00)
XW
TCMC (28/04/2017 10:00)
CIG - XW (5:1)
SEAOIL (28/04/2017 14:00)
SF (0.20 Baht)
RCL (28/04/2017 10:30)
ROH (0.90 Baht)
NNCL (27/04/2017 10:30)
LIT (10 : 1 Share)
DCORP (27/04/2017 10:00)
LIT (0.0112 Baht) INOX (0.0495 Baht)
XD
PERM (0.15 Baht)
TCMC (0.12 Baht) SEAOIL (0.05 Baht)
Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend
XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right
25
Calendar Stock Calendar Page 3
March 16, 2017
April 2017 Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday 1
2
3 XD CSL (0.22 Baht) CHARAN (1.50 Baht)
4 XD THCOM (0.70 Baht) SMPC (0.34 Baht) SCC (10.50 Baht)
XM STHAI (28/04/2017 14:00) SPPT (28/04/2017 14:00) CSR (27/04/2017 10:30) CHARAN (26/04/2017 15:00) RPH (26/04/2017 14:00)
5
6
XD ADVANC (4.29 Baht)
7
8
XD WIIK (0.20 Baht) SPA (0.05 Baht) SCCC (7.00 Baht) NDR (0.097 Baht) KBANK (3.50 Baht) INTUCH (1.61 Baht) CSP (0.10 Baht) BPP (0.25 Baht)
XW THE - XW (1:2)
XM IRCP (24/04/2017 10:00)
XR SCCC - XR (3.382353 : 1 @ 250.00 Baht)
9
10 XD MINT (0.35 Baht) BANPU (0.25 Baht)
11 XD K (0.09 Baht) BM (0.08 Baht) ATP30 (8 : 1 Share) ATP30 (0.01348 Baht)
XR MATCH - XR (1:0.213656 @ 2.00Baht)
XE
17 XD
13
14
15
21
22
28
29
XW RS - XW (5:1)
DCORP - W1 (1:1.60274 @1.871 Baht)
16
12 XD SUTHA (0.09 Baht) S11 (0.23 Baht) RP (0.30 Baht) HMPRO (0.15 Baht) FSMART (0.25 Baht)
18
19
20
XD
XD
XD
XD
YUASA (0.19 Baht)
MAJOR (0.60 Baht)
TVI (0.05 Baht)
BBL (4.50 Baht)
SABINA (0.14 Baht)
TOG (0.32 Baht)
KGI (0.38 Baht)
TTCL (0.22 Baht)
TMB (0.06 Baht)
HPT (0.01 Baht)
SAMCO (11.25 : 1 Share)
TCAP-P (1.20 Baht)
FORTH (0.17 Baht)
SAMCO (0.01111 Baht)
TCAP (1.20 Baht)
BIG (0.07 Baht)
KTC (4.00 Baht)
MCS (0.48 Baht)
SPRC (0.6446 Baht)
BEM (0.06 Baht)
SELIC (0.053 Baht)
AIT (1.50 Baht)
ORI (2.5 : 1 Share) ORI (0.04 Baht) JMT (0.66 Baht) JMART (6 : 1 Share) JMART (0.01853 Baht) COL (0.55 Baht) 23
24 XD
25 XD
26
27
XD
XD
XD XO (0.08 Baht)
TACC (0.08 Baht)
GUNKUL (6 : 1 Share)
TSE (0.11 Baht)
UKEM (0.045 Baht)
SCB-P (4.00 Baht)
GUNKUL (0.04 Baht)
TISCO-P (3.50 Baht)
TWPC (0.21 Baht)
TVT (0.045 Baht)
SCB (4.00 Baht)
GIFT (0.135 Baht)
TISCO (3.50 Baht)
TM (10 : 1 Share)
TPBI (0.60 Baht)
QH (0.08 Baht)
EKH (0.10 Baht)
THREL (0.20 Baht)
TM (0.0055555557 Baht)
SE-ED (0.01 Baht)
EASTW (0.27 Baht)
CSS (0.10 Baht)
THRE (0.05 Baht)
TIPCO (0.16 Baht)
SC (0.19 Baht)
BIZ (0.10 Baht)
COM7 (0.25 Baht)
TBSP (0.525 Baht)
SCG (0.14 Baht)
SAWAD (25 : 1 Share)
ASIAN (0.21 Baht)
SSF (0.30 Baht)
SAUCE (1.04 Baht)
SAWAD (0.005 Baht)
APCO (0.043 Baht)
NOBLE (0.22 Baht)
SAUCE (0.11 Baht)
RML (0.07 Baht)
MTLS (0.10 Baht)
PB (0.91 Baht)
PDI (1.00 Baht)
XW
INET (0.0789 Baht)
MFEC (0.35 Baht)
NETBAY (0.223 Baht)
NOK - XW (4:1)
CHG (0.012 Baht)
MC (0.50 Baht)
LPH (0.20 Baht)
XW ACAP - XW (4:1)
MBAX (0.20 Baht)
KKP (4.00 Baht)
XR
LRH (0.26 Baht)
JSP (0.01 Baht)
NOK - XR (1:1 @2.40 Baht)
LHBANK (0.052 Baht)
ICC (1.15 Baht)
KWC (7.00 Baht)
HFT (0.10 Baht)
KOOL (0.0454 Baht)
COLOR (0.035 Baht)
KKC (0.10 Baht)
BIGC (1.90 Baht)
GYT (20.00 Baht)
BEAUTY (0.138 Baht)
GC (0.20 Baht)
AQUA (0.01 Baht)
CPALL (1.00 Baht)
ALUCON (15.00 Baht)
A (0.05 Baht)
AHC (0.63 Baht) XR TFG-XW (10:1) WAVE - XW (10:1) FER - XW (3:1)
30
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC
BAFS
BCP
BIGC
BTS
CK
CPN
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EGCO
GRAMMY
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KKP
KTB
LHBANK
LPN
MCOT
MINT
MONO
NKI
PHOL
PPS
PS
PSL
PTT
PTTEP
PTTGC
QTC
RATCH
ROBINS
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SCC
SE-ED
SIM
SNC
SPALI
THCOM
TISCO
TKT
TMB
TOP
VGI
WACOAL
AAV
ACAP
AGE
AHC
AKP
AMATA
ANAN
AOT
APCS
ARIP
ASIMAR
ASK
ASP
BAY
BBL
BDMS
BKI
BLA
BOL
BROOK
BWG
CENTEL
CFRESH
CHO
CIMBT
CM
BANPU CNT
COL
CPF
CPI
CSL
DCC
DELTA
DEMCO
ECF
EE
ERW
GBX
GC
GFPT
GLOBAL
GUNKUL
HOTPOT
HYDRO
ICC
ICHI
INET
IRC
KSL
KTC
LANNA
LH
LOXLEY
LRH
MACO
MBK
MC
MEGA
MFEC
NBC
NCH
NINE
NSI
NTV
OCC
OGC
OISHI
OTO
PAP
PDI
PE
PG
PJW
PM
PPP
PR
PRANDA
PREB
PT
PTG
Q-CON
QH
RS
S&J
SABINA
SAMCO
SCG
SEAFCO
SFP
SIAM
SINGER
SIS
SITHAI
SMK
SMPC
SMT
SNP TCAP
SPI
SSF
SSI
SSSC
SST
STA
STEC
SVI
SWC
SYMC
SYNTEC
TASCO
TBSP
TF
TGCI
THAI
THANA
THANI
THIP
THRE
THREL
TICON
TIP
TIPCO
TK
TKS
TMI
TMILL
TMT
TNDT
TNITY
TNL
TOG
TPC
TPCORP
TRC
TRU
TRUE
TSC
TSTE
TSTH
TTA
TTCL
TTW
TU
TVD
TVO
UAC
UT
UV
VNT
WAVE
WINNER
YUASA
ZMICO
2S
AEC
AEONTS
AF
AH
AIRA
AIT
AJ
AKR
AMANAH
AMARIN
AP
APCO
AQUA
AS
ASIA
AUCT
AYUD
BA
BEAUTY
BEC
BFIT
BH
BIG
BJC
BJCHI
BKD
BTNC
CBG
CGD
CHG
CHOW
CI
CITY
CKP
CNS
CPALL
CPL
CSC
CSP
CSS
CTW
DNA
EARTH
EASON
ECL
EFORL
ESSO
FE
FIRE
FOCUS
FORTH
FPI
FSMART
FSS
FVC
GCAP
GENCO
GL
GLAND
GLOW
GOLD
GYT
HTC
HTECH
IEC
IFEC
IFS
IHL
IRCP LALIN
ITD
JSP
JTS
JUBILE
KASET
KBS
KCAR
KGI
KKC
KTIS
KWC
KYE
L&E
LHK
LIT
LST
M
MAJOR
MAKRO
MATCH
MATI
MBKET
M-CHAI
MFC
MILL
MJD
MK
MODERN
MOONG
MPG
MSC
MTI
MTLS
NC
NOK
NUSA
NWR
NYT
OCEAN
PACE
PATO
PB
PCA
PCSGH
PDG
PF
PICO
PL
PLANB
PLAT
PPM
PRG
PRIN
PSTC
PTL
PYLON
QLT
RCI
RCL
RICHY
RML
RPC
S
SALEE
SAPPE
SAWAD
SCCC
SCN
SCP STANLY
SEAOIL
SIRI
SKR
SMG
SOLAR
SORKON
SPA
SPC
SPCG
SPPT
SPVI
SRICHA
SSC
STPI
SUC
SUSCO
SUTHA
SYNEX
TAE
TAKUNI
TCC
TCCC
TCJ
TEAM
TFD
TFI
TIC
TIW
TLUXE
TMC
TMD
TOPP
TPCH
TPIPL
TRT
TSE
TSR
TT
UMI
UP
UPF
UPOIC
UREKA
UWC
VIBHA
VIH
VPO
WHA
WIN
XO
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP
CPN
GYT
PE
PM
PPP
PT
PTT
BAFS EASTW KGI SABINA TISCO
BANPU ECL KKP SCB TMB
BAY EGCO KTB SINGER TMD
BBL ERW LANNA SIS TNITY
PTTGC
SAT
SCC
THANI
TOP
BLA GCAP MBKET SNP TSTH
BTS HANA MFC SSF
CFRESH HTC MINT SSI
CIMBT IFEC MTI SSSC
Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM
ASP DRT KBANK PTG THRE
AYUD DTC KCE PTTEP THREL
BKI FSS LHBANK SNC TOG
CNS INTUCH NKI SVI
Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV
AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO
AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER
ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA
ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT
BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN
BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC
BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS
BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC
CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI
CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP
CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF
CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT
Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO
ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT
AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL
AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP
ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE
AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL
APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU
APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI
AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH
ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA
ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI
ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT
BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ
BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL
BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA
Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG
ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK
AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN
AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO
AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI
ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW
AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD
AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO
AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT
APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U
BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM
AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ
ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS
AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA
BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC
BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP
BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN
BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO
BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA
Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG
AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL
AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM
AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP
CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI
CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH
CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE
Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สำขำ
สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449
สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557
สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580
Analyst Team
Sector Coverage
Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst
Energy, Petrochemical, Strategy
662-659-7000 ext. 5000
[email protected]
Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance
662-659-7000 ext. 5019
[email protected]
662-659-7000 ext. 5004
[email protected]
Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce
662-659-7000 ext. 5009
[email protected]
662-659-7000 ext. 5016
[email protected]
Renewable Energy
662-659-7000 ext. 5010
[email protected]
Healthcare, Tourism
662-659-7000 ext. 5012
[email protected]
Mid - Small cap, MAI
662-659-7000 ext. 5005
[email protected]
Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643
คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com