Money Wizard 20 เมษายน 2561 Key Highlights Daily Strategy Stock of the town Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar
Daily Strategy
“ ลดความร้อนแรง ”
ตลาดหุน้ วานนี้ : SET Index ปรับตัวขึน้ 23.38 จุด (+1.32%) ปิดที่ 1,794 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้าน
บาท ตามราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี ส่งผลให้มีแรงซื้อในกลุ่ม Energy และ Petro นอกจากนี้ยังมี แรงซื้อดักงบ Q1/18 ที่กําลังทยอยประกาศจนถึงกลางเดือนพ.ค.ช่วยหนุนดัชนีอีกด้วย ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติ พลิกเป็นซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 วันที่ 1,610 ล้านบาท และ Net Long TFEX 10,141 สัญญา และซื้อสุทธิใน ตลาดพันธบัตร 309 ล้านบาท แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : ประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,785 – 1,800 จุด เนื่องจากราคาน้ํามันดิบอ่อน ตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายทํากําไรก่อนการประชุมกลุ่มประเทศในและนอกโอเปก (JMMC) ในวันนี้ ประกอบกับ กบง.จะมีการสรุปปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งอาจทําให้หุ้นในกลุ่มนี้ผันผวนได้ อย่างไรก็ตามคาดว่า sentiment เชิงบวกจากรายงานงบ Q1/18 ของกลุ่ม Bank และ Fin ที่ออกมาดี รวมถึงแรงซื้อดักงบของบริษัทฯ จะช่วยหนุนไม่ให้ดัชนีย่อตัวลงแรง
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy
Event & Economic Calendar April 19 : Euro zone current account April 23 : Thailand Export/import
นักวิเคราะห์ ปั จจัยพืน ฐาน : อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475 นักวิเคราะห์ เทคนิค และ นักกลยุทธ์ : ชัยยศ จิวางกูร
Registration No.15942
• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ ( PTT IRPC PTTGC IVL ) ราคาน้ํามันพุ่งทําสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี • กลุ่มขนส่งและโรงแรม ( AOT CENTEL MINT ERW ) จํานวนนักท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่องโดยเดือน มี.ค. +16.3%YoY อยู่ที่ 3.5 ล้านคน และ 1Q18 +15.4% YoY อยู่ที่ 10.6 ล้านคน • กลุ่มเดินเรือ (PSL TTA ) ค่าระวางดีดตัวขึ้น 26% WoW ล่าสุด 1,201 จุด • กลุ่ มที่ ค าดว่ ากํ าไร Q1/18 เติ บ โตขึ้ น ได้ แ ก่ AEONTS MTLS BCH BH BDMS BGRIM HTC TVO BIG PLANB WORK หุน้ แนะนําวันนี้ : AEONTS (ปิด 185.5 ซื้อ/เป้า 210) : เกาะกระแสสังคมไร้เงินสด (cashless socities) เป็นบวก ต่อ Sentiment กลุ่มบัตรเครดิต เราเลือก AEONTS เป็น TOP pick คาดกําไรสุทธิ 4Q17 จะออกมาที่ 825 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%yoy หนุนงบรวมของปี 17 เป็น 2,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%yoy ขณะที่ Valuation ยังไม่แพงราคา ปัจจุบันซื้อขายบน forward P/E ปี 18 ที่ 12.6 เท่า ต่ํากว่า KTC ซึ่งซื้อขายที่ P/E 19.3 เท่า ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน,อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์ Top picks ปีนี้ : ANAN, BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, PTTGC, SPALI and TMB KSS report วันนี้ : CENTEL (ปิด 50.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 58 เดิม 54), PTTGC (ปิด 102.50 ซื้อ/เป้า 115), GJS (ปิด 0.37 ซื้อ/เป้า 0.60) ประเด็นสําคัญวันนี้ : (-) กลุ่มสื่อสาร - สนช. มีมติคว่ําการคัดเลือกบอร์ด กสทช. ชุดใหม่ คาดกระบวนการสรรหาใหม่อาจใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน : สนช. มีมติคว่ําการคัดเลือกบอร์ด กสทช. ชุดใหม่ ตามมาตรา 17 เนื่องจากรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจํานวน 8 ใน 14 ราย ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอมา มีคุณ สมบัติต้องห้าม และขาด จริยธรรม คาดกระทบการเปิดประมูลคลื่นความถี่ อาทิ 900 MHz และ 1800MHz รวมถึงย่านความถี่ที่จะนํา ออกมาประมูลในอนาคต อาทิ 2300 MHz, 2600 MHz และ 700 MHz อาจจะต้องล่าช้าออกไปอีกเนื่องจาก จะต้องรอคณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่ง คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการกลับสู่ก ระบวนการสรรหา กรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน เป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสาร โดย เฉพาะ DTAC ซึ่ง สัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 850 MHz และ 1800 MHz จะหมดอายุในช่วงเดือน ก.ย.ปีนี้ โดยกลุ่ม ICT เรา ยังเลือก ADVANC เป็น Top pick คาดจะได้รับผลกระทบน้อยสุดจากการประมูลที่ล่าช้า (+/-) กลุ่มโรงกลั่น – วันนี้ติดตามการประชุม กบง. หาข้อสรุปต่อประเด็นการปรับโครงสร้างราคาหน้าโรง กลั่น : วันนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีกําหนดประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่อประเด็นการ ปรับโครงสร้างราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่น เป็นที่คาดหมายกันว่าที่ประชุมจะพิจารณาปรับสูตรน้ํามันหน้าโรง กลั่นใหม่ จากเดิมอ้างอิงตามตลาดสิงคโปร์ และบวกค่าพรีเมียมให้เหลือเพียงอ้างอิงตามตลาดสิงคโปร์และให้ ยกเลิกค่าพรีเมียมออกไป ประเด็นนี้เรามองเป็นผลลบแค่ในเชิง Sentiment ส่วนผลกระทบต่องบการเงินคาด ว่าจะไม่มากเนื่องจากมองว่าการปรับโครงสร้างราคาใหม่เป็นการปรับสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Euro IV ซึ่งปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศทุกบริษัททําการผลิตน้ํามันและขายตามราคาในมาตรฐาน Euro IV อยู่แล้ว (+/-) ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้า – ลุ้นตัวเลขส่งออก/นําเข้า ไทยขยายตัวต่อเนื่อง และติดตามการ ประชุม ECB และ BoJ : สัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ต้องติดตามสําคัญหลายประเด็น โดยปัจจัยในประเทศอยู่ที่ การประกาศตัวเลข ส่งออก/นําเข้า ของเดือน มี.ค.ในวันที่ 23 เม.ย.ว่าตัวเลขการส่งออกจะยังขยายตัวเกิน ระดั บ 10%yoy ได้ต่ อ เนื่ อ งอี ก หรือ ไม่ ส่ วนช่ วงท้ ายสั ป ดาห์ 26 เม.ย.ติ ด ตามประชุ ม ECB คาดคงอั ตรา ดอกเบี้ยที่ระดับ 0% ตามเดิมแต่อาจจะส่งสัญญาณยุติโครงการ QE ขณะที่วันที่ 27 เม.ย.ติดตามการประชุม BoJ คาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ติดลบ 0.1% เช่นกัน ( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
Stock of the town 20 เมษายน 2561
SET (+23.38 จุด) แนวรับ แนวต้าน
1,794.94 Vol. 84,420 1,790 / 1,785 1,800 / 1,810
แนวโน้ ม : Next station1,820
ระยะสั้น ซื้อเก็งกําไรแนวต้าน 1,800 และ 1,810 จุด โดยถือหุ้นต่อได้หาก SET ไม่หลุด 1,785 จุด ระยะกลาง – ยาว ถือหุ้นต่อเพื่อรอขายบริเวณ 1,810 – 1,820 จุด ยกเว้น SET หลุด 1,770 จุดให้ลดพอร์ทลง
หุ้นแนะนําทางเทคนิค PSL ราคาปิด แนวรับ แนวต้าน Cut loss
ราคาปิด แนวรับ แนวต้าน Cut loss
12.50 12.30 13 , 13.70 12.00
EPG
7.05 6.95 7.40 , 7.75 6.80
หลบหน่อยพระเอกมา .. SET อย่างหล่อทะลุผ่านกรอบ Flag พร้อมด้วย Volume หนาแน่น 8.4 หมื่นลบ. ซึ่งหนุนให้ sentiment ตลาดพลิกเป็นขาขึน้ ชัดเจน สอดคล้องกับเครื่องมือ RSI + MACD ชี้ขนึ้ สนับสนุนทิศทางต่อเนื่อง ดังนั้นประเมินว่า SET ระยะกลางจะปรับตัวขึ้นโดยมี เป้าหมายที่โซน 1,810 – 1,820 จุด อย่างไรก็ตามการดีดตัวขึ้นมาแรง 2 วันติดต่อกันรวมถึงแนว ต้าน 1,800 จุดอาจทําให้ดัชนีมีแรงขายสลับกดดันบ้างจึงแนะนําเข้าลงทุนแบบเก็งกําไร กราฟกลับตัวเป็น V shape ตัด Downtrend line และเส้น EMA 10 วันขึ้นเกิดเป็น สัญญาณซื้อรอบใหม่ พร้อมกับ เครื่องมือ RSI + MACD ชีข้ นึ้ เป็นทิศทางเชิงบวก จึงคาดว่า จะดีดตัวขึ้นต่อได้
กราฟอยู่ในช่วงกลับตัว W shape และราคาดีดตัวขึ้นเกาะ เส้น EMA 10 วันได้ตอ่ เนื่อง พร้อมกับเครือ่ งมือ RSI + MACD ชี้ขนึ้ และทํา Positive divergence สนับสนุนทิศทาง เชิงบวก จึงคาดว่าจะขึ้นต่อได้
นักวิเคราะห์ : ชัยยศ จิ วางกูร Registration No. 15942
( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
Fund Flow 20 เมษายน 2561
Fund Flow : ไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 Thailand Fund Flow : นักลงทุนต่างชาติพลิก เป็นซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 วันที่ 1,610 ล้านบาท และ Net Long TFEX 10,141 สัญ ญา และซื้อสุทธิใน ตลาดพันธบัตร 309 ล้านบาท Regional Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$401 ล้าน โดยซื้ อ มากที่ สุ ด ในตลาดหุ้ น เกาหลี ใต้ US$210 ล้ า น ตามด้ ว ย ไต้หวัน US$175 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติ ซื้อสุทธิมากที่สุด ใน ตลาดหุ้นไทย US$52 ล้าน ตามด้วยอินโดฯ US$15.5 ล้าน ส่วน ฟิลิปปินส์ ต่างชาติยังขายสุทธิ US$ 51 ล้าน Commodities Trend : ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 0.18 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 68.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ํามันดิบ BRENT เพิ่มขึ้น 0.30 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 73.78 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเท ขายทํากําไร หลังจากราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ดัชนีค่าระวางเรือ : ดัช นีค่ าระวางเรือ BDI เพิ่ ม ขึ้ น 77 จุ ด ปิ ด ที่ 1,201 จุ ด เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วั น ที่ 9 เป็ น บวกต่ อ Sentiment การลงทุ น ในหุ้ น กลุ่มเดินเรือ
\\
Analysts Artit Jansawang
Registration No. 16475
2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX
Close 1,794.9 6,355.9 7,682.2 10,971.2 2,486.1 3,598.7 1,895.2 22,191.2 30,708.4 3,117.4 24,664.9 7,238.1 2,693.1 7,328.9 12,567.4
▲+/- (pts) +23.38 +35.90 -110.89 +123.33 +6.12 +40.91 +15.86 +32.98 +424.19 +25.98 -83.18 -57.18 -15.51 +11.58 -23.41
▲+/- (%) +1.32 +0.57 -1.42 +1.14 +0.25 +1.15 +0.84 +0.15 +1.40 +0.84 -0.34 -0.78 -0.57 +0.16 -0.19
Regional Fund Flows (Mil US$) Country Last Trading Day Thailand +51.59 +15.48 Indonesia -51.13 Philippines +175.09 Taiwan +209.93 Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Last Trading Day Foreign 1,609.7 4,607.7 Institution 660.5 Proprietary Trading (6,877.8) Retail TFEX 10,141.0 Foreign (5,463.0) Institution (4,678.0) Retail Bond Market 309.1 Foreign 22,874.8 Institution 499.7 Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent ICE Middle East 12M futures BDI (pts) Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)
% chg WTD +1.57 +1.36 -2.76 +0.05 +0.87 +2.78 +1.43 +1.60 -0.32 -1.32 +1.25 +1.85 +1.39 +0.89 +1.00
% chg MTD +1.05 +2.70 -3.73 +0.47 +1.25 +4.98 +1.70 +3.14 +2.04 -1.63 +2.33 +2.47 +1.98 +3.86 +3.89
% chg YTD +2.35 +0.00 +3.09 +0.36 +5.75 +5.47 -2.80 +2.64 -5.74 -0.22 +4.85 +0.73 -4.67 -2.71
WTD -81.53 -94.47 -48.64 -270.87 +193.03
MTD -262.29 -312.05 -111.49 -1,011.38 +349.99
YTD -2,100.76 -2,025.20 -732.70 -3,724.84 -733.94
WTD (4,152.5) 3,947.5 549.8 (344.8)
MTD (9,785.4) 11,229.7 (3,894.6) 2,450.2
YTD (67,902.2) 27,306.6 (624.4) 41,220.1
588.0 582.0 (1,170.0)
56,220.0 (2,919.0) (53,301.0)
9,310.0 13,255.0 (22,565.0)
(4,251.2) 32,699.0 2,132.4
(3,364.3) 222,645.9 24,978.7
117,514.0 1,229,711. 162,977.9
Trailing PE 18.05 22.38 19.93 11.73 17.85 16.30 12.89 15.52 19.55 27.49 21.52 13.52 14.27
PE (x) 2018E 16.31 16.38 17.05 14.44 16.82 16.04 11.79 12.16 16.60 22.10 17.23 13.87 13.06
Last Trading Day 68.29 73.78 67.76 1,201.00 1,345.53 1,340.00 865.00 1040.00 790.00
Chg -0.18 +0.30 +0.30 +77.00 -3.88 +55.00 +20.00 +55.00 +25.00
2019E 14.79 14.62 15.05 13.26 15.66 14.14 10.67 10.67 15.18 19.02 15.60 13.09 12.01
MTD +3.35 +4.45 +3.37 +69.00 +18.19 +40.00 +2.98 +10.64 +3.95
Yield (%) 2018E 2.88 2.00 1.70 3.54 3.27 1.95 3.48 2.40 2.28 1.08 1.98 4.29 3.16
▲YTD(%) +13.31 +12.18 +7.99 -17.72 +3.14 +5.10 +2.37 +8.33 +9.72
L
Economic News Update วันที่ 20 เม.ย. 2561
ไทย :
(+) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาด GDP ปี 18 ขยายตัว 4.2% โดยปัจจัยหลักมา จากการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การการบริโภคและการลงทุนโดยรวมยัง สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดี (-) กลุ่มสื่อสาร - สนช. มีมติไม่เลือกคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ ตามมาตรา 17 เนื่ องจากรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ อฯ จํานวน 8 ใน 14 รายตามที่ เลขาธิก าร วุฒิสภาเสนอมามีคณ ุ สมบัติต้องห้ามและขาดจริยธรรม
สหรัฐ :
(+/-) จํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 232,000 ราย ลดลง 1,000 ราย แต่น้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 3,000 ราย เป็น 230,000 ราย
ยุโรป : (+) ยูโรโซน – ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ.มียอดเกินดุล 22.7 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น จากเดือน ม.ค.ที่มียอดเกินดุล 12.6 พันล้านยูโร (+/-) อังกฤษ – ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.1%yoy แต่ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่เพิม่ ขึ้น 1.5%yoy และต่ํากว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2%yoy เอเชีย / โอชิเนีย : (+) ออสเตรเลีย – อัตราการว่างงานเดือนมี.ค. อยู่ที่ระดับ 5.5% ลดลงจากเดือน ก.พ. ทีร่ ะดับ 5.6% (0) อินโดนีเซีย – ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.25% (-) ญี่ปุ่น – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 0.9%yoy ทําสถิติปรับตัว ขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15
10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK
Last 2.39% 6.69% 6.54% 2.64% 2.42% 4.03% 0.04% 2.14% 3.50% 2.91% 0.60% 0.82% 1.52% 4.04% 1.78% 1.66% 1.28%
Change -0.01% +0.05% -0.72% -0.00% +0.05% +0.02% +0.01% +0.04% +0.02% +0.04% +0.07% +0.07% +0.11% +0.04% +0.07% +0.05% +0.07%
Last 31.24 65.80 52.08 1061.55 1.31 3.89 107.37 7.85 6.28 1.23 0.71
Change +0.04 +0.13 -0.02 -7.08 +0.00 +0.00 +0.14 -0.00 +0.00 -0.00 +0.01
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
Economic Data
GDP (%YoY) 17 18E 19E Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK
3.90 5.07 6.70 3.10 3.60 5.90 1.70 3.80 6.90 2.30 2.20 1.80 1.40
4.00 5.30 6.70 3.00 3.00 5.40 1.40 3.00 6.50 2.80 2.40 2.10 1.50
Central bank rate (%) 17 Current 18E
3.70 5.44 6.65 2.80 2.60 5.10 1.00 2.60 6.20 2.50 1.90 1.80 1.50
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25
1.50 6.50 3.00 1.50 1.51 3.17 0.10 2.00 4.35 1.75 0.00 0.00 0.50
1.60 4.35 3.30 1.80 1.77 3.35 0.0 4.35 2.40 0.00 0.00 0.85
Inflation (%) 17 18E 19E 0.67 3.81 3.17 1.50 0.59 3.88 0.48 1.48 1.55 2.12 1.71 1.17 2.68
1.40 3.67 4.00 1.75 1.00 2.90 1.00 2.30 2.30 2.46 1.60 1.50 2.50
1.40 3.89 3.50 2.00 1.50 2.50 1.00 2.30 2.30 2.20 1.80 1.50 2.10
FX (Local currency) 17 Current 18E
19E
35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96
31.24 65.80 52.08 1061.55 1.31 3.89 107.37 7.85 6.28
31.00 64.58 52.00 1050.00 1.29 3.82 109.00 7.83 6.39
30.65 65.00 52.15 1043.00 1.27 3.80 108.00 7.80 6.28
1.05 1.05 0.82
1.23 1.23 0.71
1.26 1.26 1.43
1.30 1.30 1.44
NVDR April 20, 2018
TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)
TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) April
Date
April
19
18
17
12
11
Date
19
18
17
12
11
TRUE
(194.70)
(152.18)
(17.45)
(76.43)
(36.38)
1 2 3
PTT
955.28
60.07
9.42
(393.96)
(1,473.67)
BANPU
256.81
(249.61)
(12.71)
(97.96)
(107.00)
TMB
(189.79)
56.30
(33.08)
4.12
71.57
BBL
155.66
485.82
252.89
41.20
35.90
SCC
(166.98)
106.84
66.74
7.33
(237.65)
4 5 6 7 8 9
AOT
152.13
77.09
(21.04)
57.43
(23.20)
KTB
(131.35)
0.42
(167.91)
(6.83)
37.55
PTTGC
134.06
127.52
(83.09)
131.88
25.22
ADVANC
(99.68)
(41.68)
(48.03)
43.28
(109.47)
PTTEP
123.69
(30.68)
259.49
404.41
13.82
EGCO
(91.40)
(32.47)
(128.25)
(67.49)
(74.90)
IVL
109.92
(116.09)
124.22
(70.06)
(229.78)
MTLS
(68.31)
(0.12)
(33.28)
(28.43)
(2.09)
BH
104.46
48.22
(2.00)
90.03
(34.34)
SAWAD
(63.01)
42.34
(5.42)
4.02
16.01
KTC
104.03
118.05
22.91
(3.25)
36.08
AMATA
(60.54)
45.73
(89.30)
(45.16)
(13.51)
10 11 12 13 14 15
CPN
92.57
125.90
(5.28)
55.61
(153.75)
IRPC
(56.65)
28.38
(9.92)
50.32
(30.40)
KBANK
75.91
111.78
(116.36)
197.14
417.32
BEM
(51.33)
(21.42)
(70.00)
26.92
4.43
SCB
73.41
380.47
209.98
187.04
417.98
BJC
(47.28)
(37.46)
(37.59)
8.99
(36.82)
BEAUTY
59.67
60.46
175.98
52.89
56.73
WHA
(45.67)
182.48
(38.54)
(5.45)
4.34
CPALL
59.42
316.55
(905.01)
(44.83)
(98.41)
TCAP
(33.33)
1.89
(14.67)
5.45
(3.63)
ESSO
58.88
2.51
(2.33)
23.08
31.79
CGD
(28.47)
7.10
(0.53)
(12.20)
0.84
16 17 18 19 20
HMPRO
58.30
16.34
(10.86)
3.23
(16.69)
VNT
(27.37)
(25.42)
47.45
8.30
30.42
MINT
49.52
28.10
(23.75)
(2.71)
(60.71)
KKP
(27.24)
13.81
(18.01)
(35.53)
(48.88)
TISCO
38.79
92.99
55.11
44.99
59.21
HANA
(21.61)
(5.17)
(30.07)
(37.31)
(60.07)
GLOW
38.06
39.66
32.01
11.09
0.24
INTUCH
(18.98)
(27.97)
(25.38)
(39.15)
(4.62)
LH
32.23
7.84
28.69
52.38
41.79
BCP
(17.11)
(17.62)
(2.35)
4.05
3.13
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
As of
April 19, 2018
Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy
As of
April 19, 2018
NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%)
Sell
Total
Net
NVDR (Mil.shares)
Paid-up (Mil.shares)
% of Paid-up
1
PTTEP
1,541.33
1,417.64
2,958.97
123.69
TISCO-P
0.01
0.01
74.04
2
PTT
1,723.00
767.73
2,490.73
955.28
BBL
645.07
1,908.84
33.79
3
KBANK
947.16
871.25
1,818.40
75.91
KBANK
654.55
2,393.26
27.35
4
IVL
762.03
652.11
1,414.14
109.92
76.93
361.37
21.29
5
EA
675.50
681.32
1,356.82
(5.82)
RATCH
283.74
1,450.00
19.57
6
PTTGC
678.17
544.11
1,222.29
134.06
TOP
385.25
2,040.03
18.88
7
CPALL
475.21
415.79
890.99
59.42
TCAP
216.44
1,206.47
17.94
8
SCC
271.62
438.60
710.23
(166.98)
2028.55
11,949.71
16.98
9
BANPU
422.68
165.87
588.56
256.81
131.21
800.65
16.39
10 TRUE
188.38
383.08
571.46
(194.70)
MCS
81.56
500.00
16.31
11 KTC
324.26
220.23
544.48
104.03
AH
49.22
322.58
15.26
12 ADVANC
211.25
310.93
522.18
(99.68)
GL
231.55
1,525.54
15.18
13 AOT
325.80
173.68
499.48
152.13
PTTGC
675.62
4,508.85
14.98
14 TOP
218.14
234.05
452.19
(15.90)
THIP
11.41
80.00
14.27
15 SCB
262.49
189.08
451.57
73.41
SAT
60.14
425.19
14.14
16 TMB
114.52
304.32
418.84
(189.79)
KKP
114.65
846.75
13.54
17 CPF
196.58
194.00
390.57
2.58
BEAUTY
399.66
3,004.84
13.30
18 BBL
266.65
110.99
377.64
155.66
INTUCH
420.93
3,206.42
13.13
19 IRPC
152.03
208.68
360.72
(56.65)
EGCO
63.78
526.47
12.11
20 KTB
84.48
215.83
300.30
(131.35)
131.51
1,089.08
12.08
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CGH-W2
LH TISCO
GBX
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
News Daily วันที่ 20 เมษายน 2561
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
Most Active PTT
SCB
18.44
PTTEP
9.05
IVL
5.72
PTTGC
5.31
EA
SCB มั่นใจปล่อยกู้รายใหญ่โตตามเป้า ไทยพาณิชย์เผยแนวโน้มสินเชื่อรายใหญ่เป็นบวก 3 เดือนแรกเติบโตตามเป้า พร้อมเน้นกลุ่ม สินเชื่อ หมุนเวียนหวังต่อยอดธุรกรรม ส่วนกรณีเพซรับชําระหนี้มาส่วนหนึ่งอยู่ใน ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ ปกติ – ผู้จัดการรายวัน
3.82
SCC
2.67
KBANK
2.36
CPALL
2.26
BANPU
1.88
AOT
IVL
IVL กําไรQ1ชน4.3พันล.อานิสงส์กําลังผลิตเพิ่ม คาด IVL ไตรมาส 1/2561 กําไร 4,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน และแรงส่งต่อให้ไตรมาส 2 รับอานิสงส์กําลังผลิตใหม่จากโรงงานเอทิลีนแครกเกอร์ในสหรัฐ แถมมาร์จิ้นหนุนจากปัจจัยฤดูกาล ทันหุ้น
1.87 0.0
5.0
10.0 15.0 20.0
DTAC
Top Gainer U
50.00
AS
DTAC ลอยตัวเสี่ยงต่ําจ่อเซ็นคลื่น2.3กิกะเฮิรตซ์ จับตา DTAC เซ็นสัญญาดีลคลื่นความถี่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์ ภายใน Q2/2561 หวังลดความเสี่ยง การขาดแคลนคลื่นความถี่หลังสัมปทาน 2 คลื่นความถี่ที่ใกล้หมดอายุและความชัดเจนของ กสทช. ยังคงไม่แน่นอนในการเปิดประมูลรอบใหม่ โบรกส่องงบ Q1/2561 กําไรแกร่ง - ทันหุ้น
11.69
SPPT
SEAFCO
9.82
PTTEP
8.57
JWD
7.69
WICE
7.69
GSTEL
6.67
EA
6.47
NUSA
6.25
SUPER
5.66 0
MTLS
20
40
60
SEAFCO ฮุบงาน1.2พันล.เข้าสู่ยุคทอง-ชี้เป้าเกิน10บ. SEAFCO หัวหอกงานฐานราก ล่าสุดประกาศคว้างาน 4 โครงการยักษ์ มูลค่ารวม 1.2 พันล้าน บาท หนุนงานในมือเพิ่มเป็น 3.7 พันล้านบาท รับรู้ปีนี้ราว 2.5 พันล้านบาท ทั้งปีตั้งเป้ารายได้ โต 25% พร้อมลุยประมูลงานใหม่อีก 5-6 พันล้านบาท โบรกเคาะกําไรปีนี้ มีสัญญาณทําสถิติ ใหม่ - ทันหุ้น MTLS กําไรไตรมาส 1 โต 51% โบรกฯคาดกํ า ไร MTLS ไตรมาส 1/2561 โต 51% จากปี ก่ อ น หรื อ 812 ล้ า นบาท หลั ง เดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง ดันยอดสินเชื่อโต 10% จากสิ้นปี 2560 - ข่าวหุ้น
Top Loser -33.33
MAX EIC TSC
SPALI
-11.11 -7.03
KGI
-7.00
SOLAR
-6.45
RSP
-5.67
TIPCO
-5.15
EVER
-5.00
BIG
-3.97
MIT
-3.77
EA
SPALI อวดยอดขาย Q1 โต 17% ลั่น Q2 ลุยเปิดตัวโครงการใหม่ "ศุภาลัย" เผยไตรมาส 1/61 กวาดยอดขาย 8,837 ล้านบาท โต 17% โชว์โครงการ "ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว" โกยยอดขายกว่า 400 ล้านบาท พร้อมลุยเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาส 2/61 อย่างต่อเนื่อ - ข่าวหุ้น EA ชี้โซลาร์ฯ-ลมไร้ปัญหา ยันต่อสัญญาขายไฟปกติ EA การันตีโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม-ไฟฟ้าพลังงานลมไร้ปัญหา! มั่นใจทุกโครงการได้ต่อสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ากับภาครัฐตามปกติ พร้อมลุ้นงบไตรมาส 1/2561 แจ่ม! จ่อฟันกําไรพุ่งทะลุ 1 พันล้านบาท ข่าวหุ้น
0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0
หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Consensus Global Valuation วันที่ 20 เมษายน 2561
Consensus Global Valuation Country THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN
INDEX SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100
P/E (x)
EPS 2015
2016
2017
2018
2019
73.3 897.1 2049.1 196.9 603.1 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 231.9 333.3 3583.7
92.7 782.9 1839.5 179.8 611.3 124.0 1339.0 236.8 97.3 208.7 349.7 226.7 397.3 3846.4
92.7 1174.0 2184.0 196.7 683.8 192.0 1468.2 306.8 109.6 259.8 372.3 338.8 449.4 4496.9
110.1 1379.8 2604.5 256.3 781.6 256.1 1886.9 249.1 112.7 388.0 450.6 372.5 384.3 4538.2
121.3 1564.4 2878.8 292.0 827.1 274.5 2250.7 271.3 121.0 434.8 510.4 394.3 460.7 5209.9
2015 2016
2017
2018 2019
P/B (x)
Yield (%)
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
21.9 20.2 10.2 17.3 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7
16.6 24.4 12.0 17.3 16.4 24.2 20.1 12.2 16.9 25.4 19.6 25.0 17.3 12.4
18.9 19.4 13.7 16.8 15.6 13.4 24.5 11.1 16.4 24.5 23.0 17.9 18.7 9.0
16.3 16.0 11.8 12.2 14.0 9.7 18.2 14.4 16.8 16.4 17.0 15.8 21.8 10.0
14.8 14.1 10.7 10.7 13.3 9.0 15.3 13.3 15.7 14.6 15.1 14.9 18.2 8.7
1.7 1.7 1.2 2.1 1.5 0.9 2.8 1.2 1.8 2.3 2.5 1.9 1.9 1.6
1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0
2.1 1.9 1.4 1.6 1.9 1.1 3.1 1.2 1.7 2.8 2.5 2.0 2.0 1.5
2.1 1.7 1.3 1.4 1.8 1.1 2.7 1.3 1.7 2.3 2.0 1.9 0.6 1.6
1.9 1.5 1.2 1.3 1.7 1.0 2.4 1.2 1.7 2.3 1.9 1.9 0.5 1.5
3.6 1.7 4.0 1.7 4.1 1.3 1.4 4.2 3.0 2.2 2.0 4.9 4.6 6.1
3.0 1.7 3.6 1.9 3.9 1.7 1.7 3.8 3.2 1.9 1.9 4.3 4.5 4.9
3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2
2.9 1.9 3.5 2.4 4.0 2.0 1.6 3.5 3.3 2.0 1.7 4.5 3.9 5.4
3.1 2.1 3.7 2.7 4.3 2.1 1.7 3.7 3.4 2.3 1.9 4.7 4.4 6.0
AVERAGE
17.4
18.5
17.3
15.0
13.4
1.8
1.8
1.9
1.7
1.6
3.2
3.0
3.2
3.0
3.3
Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)
21.8
19.6
20.7
16.6
15.0
2.1
2.0
2.3
2.0
1.9
2.7
2.5
2.7
2.5
2.7
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
P/E (x)
EPS 2015
2016
2017
2019
2015 2016
2017
Yield (%) 2015 2016 2017 2018 2019
GERMAN
DAX
487.2
627.4
679.7
962.6
1046.0
20.7
18.3
19.0
13.1
12.0
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
2.8
2.9
6.2
3.2
3.4
UK
UKX
180.7
130.2
332.2
528.5
560.1
24.9
54.8
23.1
13.9
13.1
1.8
1.8
2.0
1.8
1.7
4.2
4.1
7.2
4.3
4.5
FRANCE
CAC
263.3
202.2
292.5
362.9
395.5
21.7
24.1
18.2
14.9
13.6
1.4
1.4
1.6
1.6
1.5
3.2
3.5
8.2
3.3
3.5
S&P500
SPX
108.8
106.6
119.8
156.3
172.7
18.8
21.0
22.3
17.2
15.6
2.8
2.8
3.2
3.1
2.8
2.1
2.1
9.2
2.0
2.1
DJIA
INDU
1090.9
1054.8
1199.0
1485.7
1624.6
15.8
18.7
20.6
16.6
15.2
3.0
3.3
3.8
3.7
3.5
2.5
2.4 10.2
2.3
2.4
NASDAQ
CCMP
170.4
167.0
184.8
327.5
380.6
30.8
32.2
37.4
22.1
19.0
3.8
3.5
4.2
4.1
3.7
1.3
1.2 11.2
1.1
1.2
22.1
28.2
16.3
14.8
2.4
2.4
2.8
2.7
2.5
2.7
2.7
2.7
2.9
23.4
2018 2019
P/B (x)
INDEX
AVERAGE
2018
2015 2016 2017 2018 2019
Country
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
8.7
Turnover List
Turnover list Page 1
วันที่ 20 เมษายน 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ CMAN TITLE
วันเริ่มต้น 17 เม.ย. 61 19 มี.ค. 61
วันสิ้นสุด 25 พ.ค. 61 27 เม.ย. 61
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 12 เม.ย. 2561 วันที่ 16 มี.ค. 2561
ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Change in Management’s Securities Holding วันที่ 20 เมษายน 2561
ณ วันที 19 เมษายน 2561 Nam e of The m ethods of Com pany Acquisition/
Nam e of
Types of
Filing
Management
Securities
Date
Transaction
Amount
Avg.
Value
(shares)
Price
(Baht)
Disposition
ATP30 BTS BTS EFORL EFORL EFORL MILL MILL MPG PRAKIT PRAKIT RS RS SMIT SUSCO SUSCO SYNTEC TPIPP TPIPP TSTE TU TU VIBHA VIBHA
ขาย ซื อ ซื อ ขาย ขาย ขาย ซื อ ซื อ ขาย ขาย ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ
(Baht)
นิ ชานันท์ รัตนเกตุ คีรี กาญจนพาสน์ คีรี กาญจนพาสน์ โกศล วรฤทธินภา โกศล วรฤทธินภา โกศล วรฤทธินภา สิทธิชยั ลีสวัสดิ 9ตระกูล สิทธิชยั ลีสวัสดิ 9ตระกูล ปิ ยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิ ศ ประกิต อภิสารธนรักษ์ ประกิต อภิสารธนรักษ์ สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ 9 สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ 9 ธนา เสนาวัฒนกุล มงคล สิมะโรจน์ มาวีร์ สิมะโรจน์ จิรโมท พหูสูตร ภัคพล เลียวไพรัตน์ วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประภาส ชุติมาวรพันธ์ เชง นิ ร ุตตินานนท์ พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
Source: SEC (Form 59-2)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น4 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น3 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น2
19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 18/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561 19/04/2561
02/04/2561 12/04/2561 17/04/2561 17/04/2561 17/04/2561 17/04/2561 17/04/2561 18/04/2561 17/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 17/04/2561 17/04/2561 12/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 17/04/2561 18/04/2561
50,000 8,000,000 2,806,300 8,333,333 16,111,100 17,500,000 682,300 482,800 7,024,700 23,900 100 200,000 2,000,000 68,400 100,000 100,000 600,000 200,000 100,000 150,400 50,000 154,200 79,400 15,000
0.86 8.61 8.57 0.11 0.05 0.03 1.66 1.66 0.01 13.5 13.6 27.74 28 5.9 3.46 3.46 4.86 6.18 6.1 7.45 7.4 19.08 1.49 1.53
43,000 68,880,000 24,049,991 916,667 805,555 525,000 1,132,618 801,448 70,247 322,650 1,360 5,548,000 56,000,000 403,560 346,000 346,000 2,916,000 1,236,000 610,000 1,120,480 370,000 2,942,136 118,306 22,950
World Calendar วันที่ 20 เมษายน 2561
Date Time
Event
Period
Survey
Actual
Prior
United States 04/17/2018 19:30
Housing Starts
Mar
1267k
1319k
1236k
04/17/2018 20:15
Industrial Production MoM
Mar
0.30%
0.50%
1.10%
04/17/2018 20:15
Manufacturing (SIC) Production
Mar
0.10%
0.10%
1.20%
04/17/2018 20:15
Capacity Utilization
Mar
77.90%
78.00%
78.10%
04/19/2018 01:00
U.S. Federal Reserve Releases Beige Book
04/19/2018 19:30
Initial Jobless Claims
14-Apr
230k
232k
233k
04/19/2018 19:30
Continuing Claims
7-Apr
1845k
1863k
1871k
04/23/2018 20:45
Markit US Manufacturing PMI
Apr P
55.60
--
55.60
04/23/2018 20:45
Markit US Services PMI
Apr P
54.00
--
54.00
04/23/2018 20:45
Markit US Composite PMI
Apr P
--
--
54.20
04/23/2018 21:00
Existing Home Sales
Mar
5.57m
--
5.54m
04/24/2018 21:00
New Home Sales
Mar
628k
--
618k
China 04/17/2018 09:00
GDP YoY
1Q
6.80%
6.80%
6.80%
04/17/2018 09:00
Retail Sales YoY
Mar
9.70%
10.10%
9.40%
04/17/2018 09:00
Industrial Production YoY
Mar
6.30%
6.00%
6.20%
04/30/2018 08:00
Non-manufacturing PMI
Apr
--
--
54.60
04/30/2018 08:00
Manufacturing PMI
Apr
--
--
51.50
05/02/2018 08:45
Caixin China PMI Mfg
Apr
--
--
51.00
05/04/2018 08:45
Caixin China PMI Composite
Apr
--
--
51.80
05/04/2018 08:45
Caixin China PMI Services
Apr
--
--
52.30
04/19/2018 04/24
Car Sales
Mar
--
--
75466.0
04/23/2018
Customs Trade Balance
Mar
$660m
--
$808m
04/23/2018
Customs Exports YoY
Mar
5.90%
--
10.30%
04/23/2018
Customs Imports YoY
Mar
11.20%
--
16.00%
04/30/2018 14:30
Exports YoY
Mar
--
--
7.70%
04/30/2018 14:30
Imports YoY
Mar
--
--
21.80%
04/30/2018 14:30
Trade Balance
Mar
--
--
$2289m
05/01/2018 10:00
CPI YoY
Apr
--
--
0.79%
Thailand
่ ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทาขึน ้ บนพื้นฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทาเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัท ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน ้ นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Calendar April 20, 2018
Stock Calendar Page 1
April 2018 Sunday
Monday
1
Tuesday 2
XD
Wednesday 3
XD
Thursday
Friday
4 XD
Saturday
5
6
7
12
13
14
20
24
27
28
XD
UPF (4.00 Baht)
SUC (2.00 Baht)
THCOM (1.36 Baht)
HUMAN (0.03 Baht)
UP (1.21 Baht)
SPA (0.07 Baht)
TCOAT (0.65 Baht)
ADVANC (3.57 Baht)
SMPC (0.35 Baht)
SCC (10.50 Baht)
CRD (0.0415 Baht) GIFT-W1 (1 : 1 @ 2.00 Baht) 8
9 XD INTUCH (0.19 Baht) INTUCH (1.27 Baht) CHAYO (0.05 Baht)
10 XD SCCC (4.00 Baht) MINT (0.40 Baht) BPP (0.30 Baht) BANPU (0.35 Baht)
11 XD MC (0.30 Baht) KBANK (3.50 Baht) ATP30 (0.03 Baht)
XD QHPF (0.138 Baht) LHSC (0.145 Baht) INGRS (0.026 Baht) GC (0.22 Baht) COL (0.80 Baht)
TCC-W2 (1 : 1.26874 @ 0.788 Baht) AIE-W1 (1 : 1 @ 0.25 Baht)
15
16
XR DIF -(2.0911 : 1 ) 17
XD YUASA (0.24 Baht) TOG (0.27 Baht) SPRC (0.6806 Baht) SELIC (0.027 Baht) SCB-P (4.00 Baht) SCB (4.00 Baht) GTB (0.033 Baht) FTE (0.126 Baht) CHEWA (13 : 1 Share) CHEWA (0.008547 Baht) APCO (0.036 Baht)
18 XD S11 (0.21 Baht) MCS (0.40 Baht) HPT (0.0323 Baht) 2S (8 : 1 Share) 2S (0.10 Baht)
19 XD TIPCO (0.50 Baht) SUTHA (0.10 Baht) MAJOR (0.60 Baht) KGI (0.32 Baht) HMPRO (0.18 Baht) CKP (0.0225 Baht) BIG (0.13 Baht)
XD MBAX (0.20 Baht) AIT (1.40 Baht) XM EFORL (21/05/2018 09:30)
XE FVC-W1 (1 : 1.399 @ 0.50 Baht)
XW CHEWA (1:1) XR CHEWA (1:1 @ 1.15 Baht) 22
23 XD
24 XD
25 XD
26 XD
XD
TMB (0.06 Baht)
TBSP (0.55 Baht)
TACC (0.09 Baht)
TLGF (0.2247 Baht)
TISCO-P (5.00 Baht)
SABINA (0.68 Baht)
JMT (0.46 Baht)
BIZ (0.08 Baht)
SQ (0.1222 Baht)
TISCO (5.00 Baht)
RP (8 : 1 Share)
GUNKUL (0.045 Baht)
RP (0.0139 Baht)
QH (0.13 Baht)
SIS (0.45 Baht)
PORT (0.05 Baht)
MTLS (0.18 Baht) INET (0.1259 Baht)
EASON (0.10 Baht)
XM
MFC (1.40 Baht)
BBL (4.50 Baht)
WORLD (15/05/2018 13:30)
KTC (5.30 Baht)
EKH (0.12 Baht)
FLOYD (0.06 Baht)
CPALL (1.10 Baht)
AQUA (0.01 Baht)
BEM (0.07 Baht)
XE TVT-W1 (1 : 1 @ 1.50 Baht)
ASIA (1.25 Baht) XW UBIS (1 : 1 ) AYUD (2 : 1 ) APEX (2:1) XR APEX (3:1 @ 0.20 Baht)
29
30 XD UKEM (0.04 Baht) TVI (0.07 Baht) THRE (0.05 Baht) SCG (0.15 Baht) SAUCE (0.08 Baht) SAUCE (0.92 Baht) SAMCO (0.05 Baht) RSP (0.15 Baht) LPH (0.10 Baht) LHBANK (0.03 Baht) EASTW (0.24 Baht) CHG (0.012 Baht) ADB (0.02 Baht) XR RCI (3 : 1 @ 1.50 Baht) XW APURE (10 : 1 )
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Calendar April 20, 2018
Stock Calendar Page 2
May 2018 Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
1
2 XD
Friday 3
XD
XD
WACOAL (1.50 Baht)
WIIK (0.11 Baht)
WPH (0.018 Baht)
TOPP (5.83 Baht)
TTA (0.075 Baht)
WHAUP (0.2034 Baht)
TOA (0.14 Baht)
TPCORP (0.70 Baht)
TWZ (0.00104 Baht)
TITLE (10 : 1 Share)
TPAC (0.03 Baht)
TSTE (0.07 Baht)
TITLE (0.0055555556 Baht)
TM (0.0812 Baht)
TSR (0.08 Baht)
THREL (0.30 Baht)
THIP (1.25 Baht)
TRC (20 : 1 Share)
TCAP-P (1.30 Baht)
SAWAD (18 : 1 Share)
TRC (0.002 Baht)
TCAP (1.30 Baht)
SAWAD (0.007 Baht)
TNL (0.70 Baht)
SWC (0.50 Baht)
ROJNA (0.20 Baht)
TFMAMA (1.63 Baht)
SUN (0.15 Baht)
PRM (0.10 Baht)
SPI (0.55 Baht)
SSF (0.3729 Baht)
PRAKIT (0.80 Baht)
SPC (1.00 Baht)
SLP (0.015 Baht)
PIMO (0.02 Baht)
SCN (0.10 Baht)
SC (0.12 Baht)
MONO (0.03 Baht)
PPM (0.035 Baht)
SALEE (0.015 Baht)
MM (0.045 Baht)
PERM (0.08 Baht)
S & J (1.20 Baht)
MFEC (0.25 Baht)
PCSGH (0.17 Baht)
RICHY (14 : 1 Share)
L&E (0.12 Baht)
NETBAY (0.4759 Baht)
RICHY (0.0087 Baht)
EPCO (0.08 Baht)
NC (0.30 Baht)
PDI (1.50 Baht)
ECF (0.0603 Baht)
MILL-PC (0.1015 Baht)
OCC (0.65 Baht)
CWT (0.0329 Baht)
MILL (15 : 1 Share)
MK (0.22 Baht)
CPF (0.25 Baht)
MILL (0.0033 Baht)
KWC (18.00 Baht)
BFIT (20 : 1 Share)
MATI (0.15 Baht)
KTIS (0.15 Baht)
BFIT (0.03 Baht)
KIAT (0.02 Baht)
KKP (3.00 Baht)
BEAUTY (0.258 Baht)
JWD (0.10 Baht)
ICHI (0.15 Baht)
ASEFA (0.32 Baht)
IHL (0.32 Baht)
ICC (1.10 Baht)
ALUCON (11.00 Baht)
GLOW (4.219 Baht)
HFT (0.06 Baht)
ALLA (0.07 Baht)
FE (10.00 Baht)
GYT (20.00 Baht)
AHC (0.44 Baht)
CSS (0.10 Baht)
GULF (0.40 Baht)
ACAP (0.25 Baht)
ESSO (1.00 Baht)
CPR (0.15 Baht) CK (0.25 Baht)
COM7 (0.35 Baht)
XW
BTNC (0.50 Baht)
BSM (0.01 Baht)
TCC (13 : 1 )
BJC (0.42 Baht)
BROOK (0.03 Baht)
CWT(9 : 1 )
BAY (0.45 Baht)
BM (0.04 Baht)
BAFS (1.03 Baht)
XR SKR (50 : 1 @ 2.25 Baht)
XM
ASIAN (0.25 Baht)
TAKUNI (01/06/2018 14:00)
AMC (0.12 Baht) ALT (0.04 Baht) AKP (0.07 Baht) A (0.04 Baht)
XW PDI (3 : 1 ) JKN (5 : 1 )
XW
DCC (2.5 : 1 )
SST (15 : 1 )
XE QTC-W1 (1 : 1.0123 @ 9.88 Baht)
Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend
XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Saturday 4
XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right
5
Calendar Stock Calendar Page 3
April 20, 2018
May 2018 Sunday
Monday
6
Tuesday 7
XD VNT (0.90 Baht) UPOIC (0.10 Baht) TPOLY (0.05 Baht) TPCH (0.0563 Baht) TPBI (0.40 Baht) TCJ (50 : 1 Share) TCJ (0.025 Baht) TC (0.05 Baht) SORKON (2.20 Baht) SITHAI (0.05 Baht) SHANG (2.25 Baht) SENA (6 : 1 Share) SENA (0.02334 Baht) SAPPE (0.69 Baht) RML (0.0313 Baht) RJH (0.35 Baht) PLAT (0.20 Baht) PL (0.19 Baht) PB (0.79 Baht) NYT (0.30 Baht) NOBLE (0.17 Baht) NEW (0.70 Baht) MOONG (0.18 Baht) MALEE (0.25 Baht) M (1.20 Baht) LST (0.18 Baht) KTB-P (0.7645 Baht) KTB (0.61 Baht) K (11 : 1 Share) K (0.00505050505 Baht) FNS (0.15 Baht) CI (0.03 Baht) BRR (0.30 Baht) BGT (0.009 Baht) AU (0.15 Baht) ABICO (0.075 Baht)
Wednesday 8
XD WHA (0.0907 Baht) VARO (0.20 Baht) TWPC (0.32 Baht) TRU (0.14 Baht) TNPC (0.03 Baht) SSSC (0.165 Baht) RPH (0.055 Baht) PPS (0.04 Baht) PG (0.23 Baht) ORI (0.55 Baht) NVD (0.06 Baht) NNCL (0.08 Baht) MODERN (0.20 Baht) LRH (0.38 Baht) LH (0.35 Baht) ESTAR (0.055 Baht) BWG (0.029 Baht) ARROW (0.35 Baht)
Thursday 9
XD VIBHA (0.036 Baht) SYNTEC (0.13 Baht) SVI (0.083 Baht) SSP (0.205 Baht) SMIT (0.22 Baht) SEAFCO (10 : 1 Share) SEAFCO (0.05 Baht) NPK (0.25 Baht) JUBILE (0.37 Baht) FVC (22 : 1 Share) FVC (0.00256 Baht) CSR (2.02 Baht) CHOTI (1.00 Baht) CENTEL (0.60 Baht) BLA (0.22 Baht) BCH (0.12 Baht) AP (0.35 Baht) AMATAV (0.03 Baht) AMATA (0.33 Baht)
XW SMT (4 : 1 ) SAMART (3 : 1 ) NVD (5 : 1 )
Friday
Saturday 11
12
17
18
19
25
26
10 XD TPA (0.30 Baht) SIAM (0.01 Baht) PREB (0.80 Baht) OHTL (8.00 Baht) ITEL (0.043 Baht) ILINK (2 : 1 Share) ILINK (0.05556 Baht) HTECH (0.10 Baht) CMO (0.10 Baht)
XD SRICHA (0.20 Baht) KAMART (0.07 Baht)
XW TTCL - XW (5 : 1 ) ITEL - XW (4 : 1 )
XR SIMAT (5 : 1 @ 2.00 Baht) XW B (9 : 1 )
XR CHUO (1 : 2 @ 0.20 Baht) TSF (1 : 1 @ 0.25 Baht)
XE OCEAN-W2 (1 : 1 @ 1.20 Baht) MPG-W1 (1 : 1 @ 1.00 Baht) MOONG-W1 (1 : 1.0075 @ 1.00 Baht) BROCK-W1 (1 : 1.0052 @ 3.48 Baht)
XE CIG-W6 (1 : 1 @ 1.50 Baht)
XR SDC (1 : 2 @ 0.30 Baht) XW SDC (4 : 1 ) 13
14 XD PF (0.05 Baht) COMAN (0.063 Baht) AKR (0.03 Baht)
15 XD IVL (0.55 Baht)
16 XE FPI-W1 (1 : 1 @ 2.00 Baht)
XD PLE (0.052 Baht)
XW TRITN (5 : 1 )
XR HOTPOT (2 : 1 @ 1.30 Baht)
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CG Rating 2016 Companies with CG Rating AMATA
AOT
BAFS
BAY
BCP
BIGC
BTS
BWG
CK
CPF
CPN
CSL
DELTA
DEMCO
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EGCO
GFPT
GPSC
GRAMMY
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KKP
KTB
KTC
LHBANK
LPN
MBK
MCOT
MINT
MONO
NKI
NYT
OTO
PHOL
PPS
PS
PSL
PTT
PTTEP
PTTGC
QH
QTC
RATCH
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SCC
SCCC
SE-ED
SIM
SITHAI
SNC
SPALI
SSSC
STEC
SVI
TCAP
THCOM
TISCO
TKT
TMB
TNDT
TOP
TSC
TTCL
TU
UV
VGI
WACOAL
WAVE
2S
AAV
ACAP
ADVANC
AGE
AH
AHC
AKP
ALUCON
AMANAH
ANAN
AP
APCO
ARIP
ASIA
ASIMAR
ASK
ASP
AUCT
AYUD
BANPU
BBL
BDMS
BEM
BFIT
BLA
APCS BOL
BROOK
CEN
CENTEL
CFRESH
CGH
CHG
CHO
CHOW
CI
CIMBT
CKP
CM
CNS
CNT
COL
CPI
DCC
EA
ECF
EE
ERW
FORTH
FPI
GCAP
GLOBAL
GBX
GC
GL
GLOW
GUNKUL
HOTPOT
HYDRO
ICC
ICHI
IFEC
INET
IRC
JSP
K
KSL
KTIS
L&E
LANNA
LH
LHK
LIT
LOXLEY
LRH
LST
M
MACO
MALEE
MBKET
MC
MEGA
MFC
MOONG
MSC
MTI
MTLS
NCH
NOBLE
NSI
NTV
OCC
OGC
OISHI
ORI
PACE
PAP
PCSGH
PDI
PE
PG
PJW
PLANB
PM
PPP
PR
PRANDA
PREM
PRG
PRINC
PT
PTG
PYLON
Q-CON
RICHY
ROBINS
RS
RWI
S
SAMCO
SABINA
SALEE
S&J
SCG
SEAFO
SIAM
SINGER
SIS
SMK
SMPC
SMT
SNP
SPI
SPPT
SPRC
SR
SSF
SST
STA
SUSCO
SUTHA
SWC
SYMC
SYNEX
SYTNEC
TAE
TAKUNI
TASCO
TBSC
TCC
TF
TFI
TGCI
AEC
AEONTS
AF
AIRA
AIT
AJ
AKR
AMARIN
AMATAV
ARROW
APURE
AQUA
AMC
AS
BA
BEAUTY
BEC
BH
BIG
BJC
BJCHI
BKD
BR
BROCK
BRR
BTNC
CBG
CGD
CHARAN
CITY
CMR
COLOR
COM7
CPL
CSC
CSP
CSR
CSS
CTW
DCON
DIMET
DNA
EARTH
EASON
ECL
EFORL
EPCO
EPG
ESSO
FE
FER
FOCUS
FSMART
FSS
FVC
GEL
GIFT
GLAND
GOLD
GSTEL
GYT
HPT
HTC
HTECH
IFS
IHL
ILINK
INSURE
IRPC
IT
ITD
J
JMART
JMT
JUBILE
JWD
KASET
KBS
KCAR
KGI
KKC
KOOL
KWC
KYE
LALIN
LPH
MAJOR
MAKRO
MATCH
MATI
M-CHAI
MDX
MFEC
MJD
MK
MODERN
MPG
NC
NCL
NDR
NEP
NOK
NUSA
PATO
PCA
PDG
PF
PICO
PIMO
PL
PLAT
PLE
PMTA
PPM
PRIN
PSTC
QLT
RCI
RCL
RICH
RML
RPC
SANKO
SAPPE
SAWAD
SCI
SCN
SCP
SEAOIL
SENA
SIRI
SKR
SLP
SMG
SMIT
SORKON
SPA
SPC
SPCG
SPVI
SSC
STANLY
STPI
SUC
TACC
TCCC
TCMC
TEAM
TFD
TFG
TIC
TIW
TKN
TLUXE
TMD
TNP
TOPP
TPA
TPAC
TPCH
TPIPL
TPOLY
TRITN
TRT
TTI
TVI
TWP
U
UBIS
UMI
UPOIC
UT
UWC
VIBHA
VPO
VTE
WICE
WIIK
WIN
XO
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็ นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม่ กี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผ่ ลู้ งทุน ทั ่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีป่ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti‐corruption Progress Indicator 2016 บริษ ัทจดทะเบียนทีไ่ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC A BCH COL GGC J LVT NINE PL SCCC SUPER TNP VGI
AI BJC COM7 GIFT JMART MAKRO NMG PLANB SCN SUSCO TPA VIBHA
AIE BJCHI CPALL GJS JMT MATCH NNCL POST SEAOIL SWC TRUE VIH
AIR BLAND CPF GLOBAL JUBILE MATI NTV PRINC SE-ED SYMC TSE VNT
AJ BR CPR GOLD JUTHA MBAX NUSA PRO SENA TAKUNI TTI WAVE
ALUCON BROCK CSC GPSC KASET MC NWR PSTC SIRI TBSP TU WHA
AMATAV BRR EKH GREEN KBS MFEC OGC PYLON SMART TFI TVD WICE
AOT CEN EPCO GSTEL KCAR MIDA PACE QTC SPACK THE TVO WIIK
APCO CGH FC GUNKUL KTECH MILL PAF ROH SPPT TICON TVT
AQUA CHEWA FER HARN KWC ML PAP ROJNA SPRC TIP TWPC
ARROW CHG FPI IFS KYE MTLS PATO RWI SR TKN U
ASIA CHOTI FSMART ILINK L&E NBC PCSGH SANKO SRICHA TLUXE UPA
ASK CHOW GEL INET LEE NCL PIMO SAUCE SST TMILL UREKA
AU CIG GFPT IRC LIT NEP PK SC STA TMT UWC
บริษ ัทจดทะเบียนทีไ่ ด้ร ับการร ับรอง CAC ADVANC BTS DTAC ICC LHBANK OCC PSH SABINA SPC THRE TSTH
AKP BWG DTC IFEC LHK OCEAN PSL SAT SPI THREL TTCL
AMANAH CENTEL EASTW INTUCH LPN PB PT SCB SSF TIPCO TVI
AP CFRESH ECL IRPC MBK PDI PTG SCC SSI TISCO UOBKH
ASP CIMBT EGCO IVL MBKET PE PTT SCG SSSC TKT WACOAL
AYUD CM FE K MCOT PG PTTEP SGP SVI TMB
BAFS CNS FNS KBANK MFC PHOL PTTGC SINGER SYNTEC TMD
BANPU CPI FSS KCE MINT PLAT Q-CON SIS TAE TNITY
AEC AMATA ATP30 BIZ CCP CPH DNA ETE GRAMMY INGRS KCM LTX MK NPK PLANET RICH SAMCO SHANG SPG SVOA TFMAMA TMW TR TWP UTP WP
AEONTS AMC AUCT BKD CGD CPL DTCI EVER GRAND INOX KDH M MM NPP PRECHA RICHY SAMTEL SIAM SPORT SYNEX TGPRO TNDT TRC TWZ UV WPH
BAY CPN GBX KGI MONO PM QH SITHAI TCAP TNL
BBL CSL GCAP KKP MOONG PPP QLT SMIT TCMC TOG
BCP DCC GLOW KSL MSC PPS RATCH SMPC TFG TOP
BKI DEMCO HANA KTB MTI PRANDA RML SNC TGCI TPCORP
BLA DIMET HMPRO KTC NKI PREB ROBINS SNP THANI TRU
BROOK DRT HTC LANNA NSI PRG S&J SORKON THCOM TSC
N/A 2S AJA AS BEM BTC CKP CWT EIC FTE HYDRO JCT LDC MCS NETBAY PAE PRIN S SE SMM STEC TCC TIW TPBI TSTE UMS WG ZMICO
AAV AKR ASAP BFIT BTNC CMO D EMC FVC ICHI JSP LH MDX NEW PDG PRM S11 SEAFCO SMT STHAI TCCC TK TPCH TTA UNIQ WHAUP
ABICO ALLA ASEFA BGRIM BTW CMR DCON EPG GC ICN JTS LOXLEY MEGA NEWS PERM PTL SAFARI SELIC SOLAR STPI TCJ TKS TPIPL TTL UP WIN
ACAP ALT ASIAN BGT BUI CNT DCORP ERW GENCO IEC JWD LPH METCO NFC PF RAM SALEE SF SPA SUC TCOAT TM TPIPP TTTM UPF WINNER
ACC AMA ASIMAR BH CBG COLOR DELTA ESSO GL IHL KAMART LRH MGT NOBLE PICO RCI SAM SFP SPALI SUTHA TEAM TMC TPOLY TTW UPOIC WORK
ADAM AMARIN ASN BIG CCET COMAN DIGI ESTAR GLAND III KC LST MJD NOK PJW RCL SAMART SGF SPCG SVH TFD TMI TPP TUCC UT WORLD
AF ANAN BA BLISS CHARAN CRANE EA F&D GTB INSURE KIAT MACO MODERN NVD PMTA RJH SAPPE SIMAT SPVI T TH TNH TRITN TYCN UVAN WR
AFC APCS BAT-3K BM CHO CRD EARTH FANCY GYT IRCP KKC MAJOR MPG NYT POLAR ROCK SAWAD SKN SQ TACC THAI TNPC TRT UAC VARO XO
AGE APEX BCPG BOL CHUO CSP EASON FMT HFT IT KOOL MALEE MPIC OHTL POMPUI RP SAWANG SKR SSC TAPAC THANA TNR TRUBB UBIS VI YCI
AH APURE BDMS BPP CI CSR ECF FN HOTPOT ITD KTIS MANRIN NC OISHI PPM RPC SCI SKY SSP TASCO THIP TOA TSF UEC VNG YNP
AHC AQ BEAUTY BSBM CITY CSS EE FOCUS HPT ITEL KWG MAX NCH ORI PRAKIT RPH SCP SLP STANLY TC THL TOPP TSI UKEM VPO YUASA
AIT ARIP BEC BSM CK CTW EFORL FORTH HTECH JAS LALIN M-CHAI NDR OTO PLE RS SDC SMK STAR TCB TIC TPAC TSR UMI VTE ZIGA
Disclaimer การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชว้ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น้ี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื ่ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัย ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ่ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบ แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน้ แล้วแต่ กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง่ึ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ขิ อง บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีป่ รากฏในผลการประเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด Reference การเปิ ดเผยข้อมูลบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) มี 2 กลุ่ม คือ • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC • ได้รบั การรับรอง CAC
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สำขำ
สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3596-7981 โทรสาร 0-3552-2449
สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2013-7145 โทรสาร 0-2895-9557
สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3312-6580 โทรสาร 0-3312-6588 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
Analyst Team
Sector Coverage
สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580 Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research Energy, Petrochemical, Strategy 662-659-7000 ext. 5000 [email protected] Construction กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM Property, ICT,Materials Contractor 662-659-7000 ext. 5019 [email protected] Banking, Consumer Finance, Insurance 662-659-7000 ext. 5004 [email protected] เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ Food, Transportation, Strategy 662-659-7000 ext. 5009 [email protected] Electronic, Automotive, Commerce วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ 662-659-7000 ext. 5016 [email protected] กรัณย์ อินทร์ชัย Renewable Energy, Food 662-659-7000 ext. 5010 [email protected] ธีระพล อุดมเวศย์ Healthcare, Tourism 662-659-7000 ext. 5012 [email protected] กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต Transportation, Media 662-659-7000 ext. 5008 [email protected] อาทิตย์ จันทร์สว่าง Mid - Small cap, MAI 662-659-7000 ext. 5005 [email protected] คัชชวลล์ ลัดดา Strategy นลินี ประมาณ, Assistant Analyst Mid - Small cap, MAI ชัยยศ จิวางกูร Technical 662-659-7000 ext. 5006 [email protected] คำแนะนำในกำรลงทุน Fax 662-658-5643 ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com
