Money Wizard 24 พฤษภาคม 2561

“ ฝุ่นยังตลบ ”

Key Highlights

Daily Strategy

Daily Strategy Stock of the town Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index วานนี้ปรับตัวลง -7.11 จุด (-0.40%) ปิดที่ 1,753 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่น ล้านบาท เนื่องจากความกังวลการค้าจีนและสหรัฐกลับมากดดันอีกครั้งหลังปธน.ทรัมป์ไม่พอใจการเจรจาการค้า ในการประชุมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยลดช่วงลบลงหลังศาล รธน.วินิจฉัยร่างกม.ที่มาส.ว.ไม่มีข้อความ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นฝั่งขายสุทธิ 4,944 ลบ. , Net Short TFEX 12,425 สัญญา แต่เป็นฝัง่ ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 5,922 ลบ. แนวโน้มตลาดหุ้ นวันนี้ : มองตลาดเป็นลบคาด SET อ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1,745 - 1,750 จุด จากราคา น้ํามันดิบที่อ่อนตัวลงหลังสต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 5.8 ล้านบาร์เรล และโอเปกอาจเพิ่มกําลังการผลิตน้ามันใน การประชุ ม 22 มิ .ย. เพื่ อ ชดเชยอิ ห ร่านและเวเนซุ เอลาที่ อ าจลดการผลิ ต น้ํ ามั น จากการถูก สหรัฐคว่าบาตร นอกจากนี้รายงานการประชุม FED วานนี้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนีห้ ากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ยังแข็งแกร่ง (คาดขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2.0% ในการประชุม 12 – 13 มิ.ย.) ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อ Fund Flow ต่างชาติและภาวะตลาด อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะมีสลับรีบาวด์หลังศาลรธน.วินิจฉัยร่างกม.ทีม่ าส.ว.ไม่มี ข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งทําให้ Roadmap การเลือกตั้งยังคงเดิม ทั้งนี้ควรติดตามคําวินิจฉัยร่างกม. ที่มาส.ส.ของศาลรธน. ในวันที่ 30 พ.ค.ในลําดับถัดไป กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy

Event & Economic Calendar May 24 : German 1Q18 GDP Growth rate May 24 : Bank of Korea meeting May 25 : England 1Q18 GDP Growth rate

นักวิเคราะห์ ปั จจัยพืน ฐาน : อาทิตย์ จันทร์สว่าง Registration No.16475 นักวิเคราะห์ เทคนิค และ นักกลยุทธ์ : ชัยยศ จิวางกูร

Registration No.15942

• WORK RS BEC MONO รัฐบาลออก ม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลพักชําระหนี้ไม่เกิน 3 ปี ลดค่า เช้าโครงข่าย (MUX) 50% เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่ 23 พ.ค. • กลุ่มรับเหมา อานิสงส์ Roadmap การเลือกตั้งคงเดิม และข่าว TOR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม EEC คาด ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล พ.ย.61 • AMATA WHA ได้อานิสงส์กฏหมาย EEC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พ.ค. • กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ ( PTT PTTGC TOP IVL ) อานิสงส์ราคาน้ํามันทรงตัวระดับสูงในรอบ 3 ปี • กลุ่มอาหารและอิเล็คทรอนิคส์ ได้อานิสงส์แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลง หุ้น แนะนําวัน นี้ : BEM (ปิด 7.85 ซื้ อ เป้ า/ 8.6) เก็ งกําไรข่าววันนี้ ภาครัฐเตรีย มเปิดร่างเงื่อ นไขการประมู ล (TOR) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา) เป็นบวกต่อกลุ่ม รับเหมาและเข้าร่วมประมูล มองกลุ่ม BEM ซึ่งจับมือกับ CK ยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะชนะการประมูล ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน,อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์ Top picks ปีนี้ : BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, MTC, PTTGC, QH, และ SPALI KSS report วั นนี้ : ASIAN (ปิ ด 5.95 ปรั บลดเป็ นถื อ /เป้ าใหม่ 5.7 จาก 10), HANA (ปิ ด 36.25 ถื อ/เป้ า 39), PTTEP (ปิด 144. 5 ถือ/เป้าใหม่ 145 จาก 115), Oil&Gas Sector (Neutral) ประเด็นสําคัญวันนี้ : (+) FED minute ยังไม่มีอะไรใหม่ มองเงินเฟ้ อที่เพิ่มขึ้นสู่ใกล้เป้าหมายที่ 2% จะผลักดันให้เฟดปรับขึ้น อั ต ราดอกเบี้ ย ในการประชุ มครั้ งถั ด ไป (มิ .ย.) : วานนี้ เฟดเปิ ดเผยรายงานการประชุ มเมื่ อวั นที่ 1-2 พ.ค. คณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามคาดและอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายที่ ระดับ 2% นับเป็นเรื่องเหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป (12-13 มิ.ย.) แต่การปรับ ขึ้นไม่จําเป็นต้องเข้มงวดโดยอาจจะผ่อนปรนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับเป้าหมายได้ในช่วงสั้นๆ (+/-) การเมืองยังไม่นิ่งลุ้นศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน พรบ.ที่มาของ ส.ส.อีกครั้งในวันที่ 30 พ.ค. : ผ่านไปแล้ว 1 ด่านสําหรับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญต่อประเด็นของ พรบ.ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตัดสินร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามมาตรา 91 – 96 ไม่มีข้อขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ 107 และ 269 ทําให้ร่าง พ.ร.บ. ส.ว.นําไปประกาศใช้ได้ อย่างไรก็ตาม Road map การเลือกตั้งยังไม่ แน่นอนเพราะยังเหลืออีก 1 ด่านสําคัญคือการพิจารณาร่างพรบ. ส.ส.ซึ่งศาลฯนัดตัดสินอีกครั้งในวันที่ 30 พ.ค. เรายังคาดหวังเชิงบวกโดยคาดว่าคําตัดสินของศาลจะออกมาในแนวทางเดียวกันกับร่าง พ.ร.บ.ส.ว. (+) คสช.ประกาศใช้มาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการ TV Digital พั กค่าธรรมเนียมไลเซนส์ และ ลดค่าเช่ า โครงข่ายยังเลือก WORK เป็ น Top pick : วานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงคําสั่ง คสช.ให้ออกมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ TV Digital และมี ผลบั งคั บใช้นั บตั้ งแต่วันที่ ประกาศ คื อ 1) พั กชําระค่ าธรรมเนี ยม ใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี สําหรับเงินงวดที่ยังไม่ชําระแต่ต้องจ่ายชําระค่าดอกเบี้ยที่อัตรา 1.5%ต่อปี และ 2) ช่วย รับผิ ดชอบค่ าบริ การโครงข่ ายที วีดิ จิ ทั ล (MUX) โดยลดค่ าเช่ าโครงข่ ายลง 50% เป็ นเวลา 2 ปี เรามองทั้ ง มาตรการเป็ น บวกต่ อ ผู้ ป ระกอบการTV Digital (WORK RS BEC MCOT MONO MCOT GRAMMY และ AMARIN) โดยตรง คือ 1) ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและประหยัดดอกเบี้ยจ่ายสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องกู้เพื่ อ ชําระค่าไลเซนต์ 2) ลดค่าเช่าโครงข่ายจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนหนุนกําไรของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยช่อง SD จะประหยัดค่าเช่า 28 ล้านบาทต่อปี และช่อง HD จะประหยัดได้ 83 ล้านบาทต่อปี มอง BEC ได้ ประโยชน์มากสุดจากจํานวนช่องในมือสูงสุดของกลุ่ม ขณะที่ WORK RS และ MONO คาดหนุนกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากประมาณการเดิม 2%, 3% และ 9% ตามลําดับ ( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ  ัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น  นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Stock of the town 24 พฤษภาคม 2561 SET (-7.11 จุด) แนวรับ แนวต้าน

1,753.60 Vol. 64,210 1,750 / 1,745 1,760 / 1,765

แนวโน้ ม : 1,745 again

ระยะสั้น รอซื้อช่วงอ่อนตัว แนวรับ 1,745 – 1,750 จุด โดยมีจุด Cut loss หาก SET หลุด 1,745 จุด ระยะกลาง – ยาว ทยอยเข้าซื้อสะสมรอบใหม่ที่ บริเวณ 1,725 - 1,745 จุด

หุ้นแนะนําทางเทคนิค EA ราคาปิด แนวรับ แนวต้าน Cut loss

ราคาปิด แนวรับ แนวต้าน Cut loss

38.75 38.00 41.50 , 44.00 37.00

CWT

3.94 3.90 4.02 , 4.16 3.80

นักวิเคราะห์ : ชัยยศ จิ วางกูร

กลับมายืนที่เดิม ทีท่ เี่ คยคุ้ยตา .. SET หล่นวูบลงมาใกล้โซนแนวรับสําคัญ 1,745 จุดอีกครั้ง พร้อม กับเครื่องมือหลายตัวบ่งบอกทิศทางเชิงลบทั้งการปิดต่ํากว่าเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง , เครื่องมือ RSI ทิ้งตัวลงกดดัน รวมถึง MACD ยืนต่ํากว่าระดับศูนย์ซึ่งเป็นตัวถ่วงตลาดในระยะนี้ ดังนั้น ประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,745 – 1,750 จุดก่อนจะสลับรีบาวด์รอบสั้น อย่างไรก็ตามหาก SET หลุด 1,745 จุดจะมีแนวรับถัดไปบริเวณโซน 1,725 จุด กราฟดีดตัวผ่านกรอบ สามเหลี่ยม Ascending และ เส้น EMA 10 วันขึ้นเป็น สัญญาณซื้อได้สําเร็จ พร้อมกับ เครื่องมือ RSI + MACD ชีข้ ึ้น สนับสนุนทิศทางจึงคาดว่าจะ สามารถปรับตัวขึ้นได้

กราฟเป็นแนวโน้มขาขึน้ Sideway up โดยราคารีบาวด์ จาก Trendline ด้านล่างขึ้น ยืนเหนือเส้น EMA 10 วัน สอดคล้องกับเครือ่ งมือ RSI + MACD ชี้ขนึ้ สนับสนุนเป็น สัญญาณซื้อจึงมีโอกาสปรับตัว ขึ้นได้

Registration No. 15942

( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ  ัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น  นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Fund Flow 24 พฤษภาคม 2561

Fund Flow : ไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคแต่ยังเบาบาง Thailand Fund Flow : ทิศทาง Fund flow เป็นลบ โดยวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ทั้ง สามตลาดขายสุท ธิในตลาดหุ้น 4,944 ล้านบาท Net Short TFEX 12,425 สั ญ ญา แต่ ซื้ อ สุ ทธิ ในตลาดพั นธบั ต ร 5,922 ล้ าน บาท Regional Fund Flow : วานนี้นัก ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น ภูมิภาค US$4.5 ล้าน โดยซื้อสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลี US$223 ล้าน แต่ขายสุทธิ ในตลาดหุ้นเกาหลี US$91 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติขายสุทธิ มากที่ สุ ด ในตลาดหุ้ น ไทย US$154 ล้ า น รองลงมาขายสุ ท ธิ ใ น ตลาดหุ้ น ฟิ ล ลิปิ น ส์ US$12 ล้ าน แต่ ซื้อ สุ ท ธิ ในตลาดหุ้ น อิ น โดฯ US$40 ล้าน Commodities Trend : ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 0.36 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 71.84 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ํามันดิบ BRENT เพิ่มขึ้น 0.23 ดอลลาร์ หรื อ 0.3% ปิ ด ที่ 79.80 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล เนื่ อ งจาก EIA รายงานสต๊อกน้ํามันดิบในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ดัชนีค่าระวางเรือ : ดั ช นี ค่ า ระวางเรื อ BDI ลดลง 37 จุ ด ปิ ด ที่ 1,162 จุ ด ลดลง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 เป็นลบต่อ sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่ม เดินเรือ PSL TTA

\\

Analysts Artit Jansawang

Registration No. 16475

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Close 1,753.6 5,792.0 7,560.5 10,886.2 2,471.9 3,496.3 1,804.3 22,689.7 30,665.6 3,169.0 24,886.8 7,426.0 2,733.3 7,788.4 12,976.8

▲+/- (pts) -7.11 +40.88 -85.73 -52.55 +6.34 -46.91 -40.78 -270.60 -568.71 -45.39 +52.40 +47.50 +8.85 -89.01 -193.08

▲+/- (%) -0.40 +0.71 -1.12 -0.48 +0.26 -1.32 -2.21 -1.18 -1.82 -1.41 +0.21 +0.64 +0.32 -1.13 -1.47

Regional Fund Flows (Mil US$) Country Last Trading Day Thailand -154.48 +39.63 Indonesia -12.42 Philippines -90.87 Taiwan +222.59 Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Last Trading Day Foreign -4,944.17 -1,780.71 Institution +1,856.10 Proprietary Trading +4,868.78 Retail TFEX -12,425.00 Foreign -2,423.00 Institution +14,848.00 Retail Bond Market +5,922.32 Foreign +2,553.27 Institution +2,313.51 Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent BDI (pts) Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)

% chg WTD -0.03 +0.15 -1.46 +0.51 +0.42 -0.94 -2.71 -1.63 -1.23 -0.76 +0.69 +0.97 +0.75 +0.12 -0.77

WTD -302.81 -41.37 -35.30 -56.03 +139.55

% chg MTD -1.49 -3.38 -3.31 +2.14 -1.76 -3.26 -3.54 +0.40 -0.46 +2.81 +2.99 +5.09 +3.22 +3.72 +2.89

% chg YTD +0.03 -8.87 -11.66 +2.29 +0.15 +2.74 +0.41 -0.91 +2.50 -4.18 +0.68 +7.57 +2.23 +1.31 +0.46

MTD -919.96 -550.70 -128.81 -427.56 -950.95

YTD -3,442.15 -3,014.00 -920.64 -5,664.63 -3,247.88

WTD (9,702.9) 4,063.2 2,347.3 3,292.5

MTD (29,407.5) 14,044.6 3,032.7 12,330.2

YTD (108,974.2) 45,673.2 4,966.7 58,334.2

(14,737.0) 1,536.0 13,201.0

(41,310.0) 6,376.0 34,934.0

(31,636.0) 16,137.0 15,499.0

3,022.5 18,305.6 10,851.7

(10,897.3) 162,386.6 67,983.9

86,085.8 1,519,305.6 261,074.6

Trailing PE 17.75 20.76 19.31 11.20 17.16 17.24 12.53 15.45 18.77 24.56 20.96 13.82 14.47

PE (x) 2018E 15.97 14.85 17.11 13.91 16.26 16.35 11.86 12.42 16.41 22.38 17.22 14.23 13.36

Last Trading Day 71.84 79.80 1,162.00 1,293.41 1,375.00 970.00 975.00 820.00

Chg -0.36 +0.23 -37.00 +2.27 +0.00 +35.00 +0.00 +5.00

2019E 14.65 13.26 15.23 12.79 15.17 14.42 10.75 10.92 15.09 19.42 15.66 13.46 12.30

MTD +3.28 +4.98 -142.00 -20.35 +20.00 +10.86 -3.94 +2.50

Yield (%) 2018E 2.95 2.29 1.68 3.72 3.43 1.92 3.49 2.36 2.26 1.04 1.96 4.16 3.11

▲YTD(%) +20.08 +21.67 -12.23 -0.60 +7.84 +14.79 +1.56 +13.89

Economic News Update วันที่ 24 พ.ค 2561

ไทย : (-) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประกาศดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนเม.ย. ลดลง 0.67%yoy (+) กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลยื่นใช้สิทธิพักชําระหนี้ค่าใบอนุญาติ โดยมี ผู้ประกอบการจํานวน 20 ช่องขอใช้สิทธิ ยกเว้น ช่อง7 และช่องเวิร์คพอยท์ ที่ได้ ชําระเรียบร้อยแล้ว

สหรัฐ :

(+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 44 เดือน อยู่ที่ 56.6 และดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน อยู่ที่ 55.7 ส่งผลให้ดัชนี PMI รวมเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน อยู่ที่ 55.7 เพิ่มขึ้นจาก 54.9 ในเดือนเม.ย. (-/+) ยอดขายบ้ านใหม่เดือ นเม.ย. ลดลง 1.5%mom ชะลอตั วจากเดื อนมี.ค. ที่ เพิ่มขึ้น 2%mom แต่ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลดลง 2%mom (+/-) เฟดประกาศอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นไป ตามที่เฟดคาดการณ์ไว้ ยุโรป : (-) ฝรั่งเศส – อัตราว่างงานไตรมาส 1/18 ปรับตัวขึ้น 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 9% ในไตร มาส 4/17 (-) ฝรั่งเศส – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ เดือนพ.ค. อยู่ที่ 54.5 ลดลงจาก 56.9 ในเดือนเม.ย. โดยมีดัชนี PMI ภาคการบริการ เดือนพ.ค. อยู่ที่ 54.3 และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. อยู่ที่ 55.1 (-) เยอรมนี – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ เดือนพ.ค. อยู่ที่ 53.1 ลดลงจาก 54.6 ในเดือนเม.ย. โดยมีดัชนี PMI ภาคการบริการ เดือนพ.ค. อยู่ที่ 52.1 และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. อยู่ที่ 56.8 (-) ยูโรโซน - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ เดือนพ.ค. ปรับตัวลงต่ําสุดในรอบ 18 เดือน อยู่ที่ 54.1 ลดลงจาก 55.1 ในเดือนเม.ย. เอเชีย / โอชิเนีย : (+/-) มาเลเซีย – อัตราเงินเฟ้ อเดือนเม.ย. ขยายตัว 1.4% เพิ่ มขึ้นจาก 1.3% ใน เดือนมี.ค. แต่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.6% (-) สิงคโปร์ – อัตราเงินเฟ้อเดือนเมย. ขยายตัว 0.1% ชะลอตัวลงจากเดือนมี.ค. ที่ ขยายตัว 0.2% และต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 0.3%

10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK

Last 2.70% 7.62% 6.83% 2.74% 2.63% 4.20% 0.05% 2.39% 3.66% 2.99% 0.51% 0.81% 1.44% 4.37% 2.40% 1.96% 1.44%

Change -0.03% +0.09% -0.14% -0.03% -0.04% +0.00% -0.01% -0.01% -0.02% -0.07% -0.05% -0.02% -0.08% -0.02% +0.07% -0.01% -0.01%

Last 32.09 68.43 52.44 1080.49 1.34 3.98 110.08 7.85 6.39 1.17 0.75

Change +0.09 +38.26% +0.16 +3.95 +0.00 +1.50% -0.82 -0.00 +2.11% -0.01 +0.00

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Economic Data

GDP (%YoY) 17 18E 19E Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK

3.90 5.07 6.70 3.10 3.60 5.90 1.65 3.80 6.90 2.30 2.20 1.80 1.80

4.00 5.30 6.65 2.90 3.00 5.40 1.30 3.10 6.50 2.80 2.30 2.00 1.40

Central bank rate (%) 17 Current 18E

3.70 5.40 6.50 2.80 2.65 5.10 1.20 2.60 6.30 2.45 2.00 1.80 1.50

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25

1.50 6.50 3.25 1.50 1.51 3.24 0.10 2.00 4.35 1.75 0.00 0.00 0.50

1.60 4.60 3.55 1.75 1.87 3.35 0.0 4.35 2.40 0.00 0.00 0.75

Inflation (%) 17 18E 19E 0.67 3.81 2.86 1.50 0.59 3.88 0.48 1.48 1.55 2.12 1.71 1.17 2.68

1.40 3.50 4.20 1.70 1.00 2.85 1.05 2.30 2.20 2.50 1.60 1.60 2.50

1.40 3.97 3.50 2.00 1.50 2.50 1.00 2.30 2.20 2.20 1.70 1.50 2.10

17

FX (Local currency) Current 18E

19E

35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96

32.09 68.43 52.44 1080.49 1.34 3.98 110.08 7.85 6.39

31.50 66.38 52.20 1060.00 1.30 3.90 108.00 7.84 6.36

30.80 65.50 52.40 1050.00 1.29 3.81 104.00 7.80 6.28

1.05 1.05 0.82

1.17 1.17 0.75

1.25 1.25 1.40

1.30 1.30 1.45

NVDR May 24, 2018

TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)

TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) May

Date

May

23

22

21

18

17

215.48

(172.26)

431.28

Date

23

22

21

18

17

BBL

(182.07)

(274.90)

(73.59)

217.87

(194.65)

SCB

(116.54)

324.17

(122.01)

(84.16)

(139.94)

STEC

(97.40)

186.18

71.23

0.20

23.14

1 2 3

PTTEP

277.21

81.72

PTT

221.30

(936.68)

0.49

(415.64)

59.62

CPALL

192.55

(200.52)

143.23

(454.16)

(171.68)

4 5 6 7 8 9

SCC

179.06

62.47

(124.25)

17.00

(83.15)

BANPU

(79.80)

159.40

(22.04)

(106.39)

381.04

BTS

94.61

(26.85)

(102.11)

(8.19)

(10.44)

KBANK

(77.25)

(175.07)

(95.66)

(196.24)

(170.05)

KTB

81.90

12.56

52.02

(104.88)

(32.16)

SAWAD

(69.58)

25.31

(2.80)

(10.88)

5.76

LH

78.91

33.70

(63.83)

184.40

(81.24)

ESSO

(54.75)

(47.00)

(23.17)

(0.10)

2.50

CPN

72.01

66.88

(23.74)

(96.13)

(45.42)

RATCH

(44.89)

(29.19)

(18.45)

21.84

4.85

MINT

65.27

(28.30)

(38.57)

(50.49)

(49.40)

WORK

(37.57)

1.53

(3.15)

29.77

29.69

10 11 12 13 14 15

BDMS

63.30

31.72

(13.36)

409.00

107.81

IVL

(34.04)

49.98

86.40

(125.48)

73.53

EA

61.96

(44.18)

(133.34)

83.12

66.70

TRUE

(33.75)

15.91

(143.07)

3.44

(43.37)

KKP

51.69

22.82

(27.24)

(65.12)

(2.47)

INTUCH

(33.48)

5.81

0.85

33.38

(99.08)

WHA

51.50

1.26

33.48

(12.17)

(22.07)

SPRC

(27.41)

(11.86)

(16.54)

0.86

(6.77)

AMATA

48.91

(0.23)

20.01

(51.49)

101.66

TU

(23.58)

(16.82)

19.25

(43.69)

(7.20)

IRPC

48.33

38.89

45.45

(77.26)

(84.65)

SIRI

(23.48)

(1.68)

(3.02)

(1.52)

(0.66)

16 17 18 19 20

CPF

46.76

59.51

(41.79)

66.05

(4.03)

GLOW

(23.35)

(24.86)

(26.85)

(13.58)

(116.82)

TOA

46.76

8.54

0.63

(0.41)

7.06

SCCC

(17.81)

(3.81)

(0.83)

(10.09)

(10.76)

ADVANC

41.31

(30.18)

(38.21)

55.16

(188.50)

COM7

(16.25)

(17.55)

(5.47)

2.07

(7.07)

CHG

40.99

5.85

8.34

20.67

13.91

HMPRO

(14.70)

(91.73)

10.88

(80.33)

(52.82)

GULF

37.94

59.09

41.54

58.69

(19.98)

BJC

(14.04)

(61.74)

(62.09)

(54.78)

(21.04)

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

As of May 23, 2018

Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy

As of May 23, 2018

NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%)

Sell

Total

Net

NVDR (Mil.shares)

Paid-up (Mil.shares)

% of Paid-up

1

PTT

1,440.80

1,219.50

2,660.30

221.30

TISCO-P

0.01

0.01

74.04

2

PTTEP

711.03

433.81

1,144.84

277.21

BBL

645.87

1,908.84

33.84

3

KBANK

390.67

467.92

858.58

(77.25)

KBANK

650.51

2,393.26

27.18

4

BBL

269.38

451.45

720.83

(182.07)

83.24

361.37

23.03

5

BDMS

300.50

237.20

537.70

63.30

RATCH

280.37

1,450.00

19.34

6

BANPU

207.65

287.45

495.10

(79.80)

TOP

380.41

2,040.03

18.65

7

SCC

325.86

146.80

472.67

179.06

TCAP

211.42

1,206.47

17.52

8

CPALL

313.10

120.55

433.65

192.55

LH

2027.60

11,949.71

16.97

9

AOT

207.07

206.69

413.76

0.38

83.80

500.00

16.76

10 MINT

239.46

174.19

413.65

65.27

TISCO

130.98

800.65

16.36

11 SCB

136.04

252.58

388.62

(116.54)

GL

237.87

1,525.54

15.59

12 PTTGC

201.80

184.08

385.88

17.73

AH

50.02

322.58

15.51

13 BEAUTY

195.72

189.65

385.37

6.08

672.61

4,508.85

14.92

14 LH

219.95

141.04

360.99

78.91

SAT

61.43

425.19

14.45

15 KTB

214.96

133.06

348.03

81.90

THIP

11.41

80.00

14.26

16 EA

202.86

140.90

343.76

61.96

KKP

111.54

846.75

13.17

17 WHA

190.80

139.31

330.11

51.50

INTUCH

408.59

3,206.42

12.74

18 IVL

137.85

171.89

309.73

(34.04)

GBX

131.52

1,089.08

12.08

19 ADVANC

175.07

133.77

308.84

41.31

BEAUTY

350.20

3,004.84

11.65

20 TRUE

109.45

143.20

252.66

(33.75)

5088.48

43,851.89

11.60

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CGH-W2

MCS

PTTGC

TMB

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

News Daily วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

Most Active PTT

THG

23.13

PTTEP

5.14

CPALL

4.51

SCC

2.62

BDMS

2.48

EA

2.24

IVL

2.17

BANPU

1.99

MINT

1.93

LH

1.58 0.0


VGI




10.0

20.0

Top Gainer MAX

50.00

U

50.00




12.28

TK

VGI ลุยแผน 3 ปีสู่เป้าหมื่นล. รุก 3 โมเดลธุรกิจโหมลอจิสติกส์ วีจีไอ เปิดแผนบุกทุ่ม 12,000 ล้าน ลุยแผน 3 ปี สู่เป้า 10,000 ล้านบาท โต 25% ต่อเนื่องทุกปี หลัง วางโมเดลธุรกิจ 3 ด้าน เชื่อมธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ไปด้วยกัน ด้วยบริการ O2O Solution – ผู้จัดการรายวัน

30.0

ORI

DIGI

'ธนบุรีเฮลท์แคร์'หวังโตเกินเป้า ปีนี้เริ่มรับรู้รายได้จาก การลงทุนในต่างประเทศบ้านพักผู้สูงอายุ ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป มั่นใจรายได้ปีนี้ โต 10% ตามเป้าหมาย จากโรงพยาบาล 5 แห่งหลักที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การขยายธุรกิจอื่น และธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศเริ่มสร้างรายได้ในปีนี้ คาดผลักดันให้ภาพรวมเติบโตมากกว่าคาด เดินหน้าขยายธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มใน 3-5 ปีจากนี้ ชูจุดเด่นพันธมิตรแข็งแกร่ง – กรุงเทพธุรกิจ

ORI ผนึก'ฟัลครัม โกลบอล'ลุยต่างแดนดันยอดพุ่งเท่าตัว ORI จับมือพาร์ตเนอร์ "ฟัลครัม โกบอล" ยักษ์ใหญ่ด้านลงทุนอสังหาฮ่องกง สยายปีกต่างแดน เพิ่ม วางหมากปี 2561 ยอดขายต่างประเทศพุ่งเท่าตัว จากปีก่อน เป็น 4 พันล้านบาท ซีอีโอ "พี ระพงศ์ จรูญเอก" เดินหน้าผุดโครงการใหม่ 2.4 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิม 2.5 หมื่นล้านบาท กินยาวถึงปี 2563 - ทันหุ้น

10.40

GGC

7.69

7UP

7.69

ECL

6.80

AQUA

5.66

TU-PF

5.29

GLAND

5.04 0

PTTGC




20

40

60

MINT

Top Loser




-13.75

VARO APEX

PTTGC คุยญี่ปุ่นร่วมทุนบุกปิโตรเคมีในเขตอีอีซี PTTGC เดินเครื่องกําลังการผลิตเต็มสูญ ดันรายได้ปีนี้ดีกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 4.48 แสนล้านบาท หลังราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นที่ระดับ 60-65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล พร้อมทุ่มงบลงทุน 1.3 แสน ล้านบาท ขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 3 โครงการ ในพื้นที่ EEC ซุ่มเจรจาพันธมิตร ญี่ปุ่นร่วมทุน คาดได้ข้อสรุปปลายปี 2562 - ทันหุ้น MINT ทุ่ม 7.4 พันล. ซื้อหุ้น NH ในสเปน หวังดันรายได้เพิ่ม MINT ส่ ง บริ ษั ท ย่ อ ยซื้ อ หุ้ น NH Hotel Group SA. ที่ ส เปน จํ านวน 30 ล้ านหุ้ น มู ล ค่ า 192 ล้านยูโร หรือราว 7,405 ล้านบาท ขยายธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ หวังดันรายได้เพิ่ม ฟาก NH Hotel Group SA. มีโรงแรมในมือ 382 แห่ง ในทวีปยุโรป-อเมริกา-แอฟริกา - ข่าวหุ้น

-8.70

MANRIN

-6.72

RCI

-6.36

POST

-5.16

WICE

-4.80

MINT

-4.64

PACE

-4.44

SSTPF

-4.29

DCC

-4.10 0.0

-5.0

-10.0

BCPG


PTTEP -15.0




BCPG อัดฉีดข่าวดีไม่ยั้ง ขายโซลาร์เข้ากองทุนฯ จ่ายเงินปันผล 16 สตางค์ BCPG อัดฉีดข่าวดี ประกาศขายสินทรัพย์โซลาร์ฟาร์ม 27.6 MW เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในญี่ปุ่น มูลค่าขั้นต่ํา 3,185 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลไตรมาสแรกอีก 16 สตางค์ แขวน XD ภายใน 5 มิ.ย.นี้ - ข่าวหุ้น PTTEP ปีนี้อีบิทด้ามาร์จิ้นพุ่ง 75% ยอดขายปิโตรเลียมพีค 3 แสนบาร์เรล/วัน PTTEP ลั่นปี 2561 อีบิทด้ามาร์จิ้นพุ่งแตะ 75% ฟันยอดขายปิโตรเลียม 3 แสนบาร์เรลต่อวัน การันตี ฐานะการเงินแกร่ง ตุนเงินสดในมือแน่น 5 พันล้านเหรียญฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง - ข่าว หุ้น

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Consensus Global Valuation วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Consensus Global Valuation Country THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN

INDEX SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100

P/E (x)

EPS 2015

2016

2017

2018

2019

73.3 897.1 2049.1 196.9 603.1 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 231.9 333.3 3583.7

92.7 782.9 1839.5 179.8 611.3 124.0 1339.0 236.8 97.3 208.7 349.7 226.7 397.3 3846.4

92.6 1174.7 2183.6 196.1 684.1 192.0 1468.5 306.0 109.5 263.7 372.4 338.9 448.3 4495.4

109.8 1380.1 2585.5 255.2 774.3 258.6 1893.1 251.4 110.9 390.1 441.9 373.9 376.3 4538.4

119.7 1564.8 2853.7 290.1 819.3 279.1 2263.8 273.3 118.9 436.7 496.4 397.5 461.1 5276.9

2015 2016

2017

2018 2019

P/B (x)

Yield (%)

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

21.9 20.2 10.2 17.3 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7

16.6 24.4 12.0 17.3 16.4 24.2 20.1 12.2 16.9 25.4 19.6 25.0 17.3 12.4

18.9 19.4 13.7 16.9 15.6 13.5 24.5 11.1 16.4 24.1 23.0 17.9 18.7 9.0

16.0 16.3 11.9 12.4 14.1 9.6 18.1 13.9 16.3 14.8 17.1 16.1 22.8 9.4

14.7 14.4 10.7 10.9 13.3 8.9 15.2 12.8 15.2 13.3 15.2 15.1 18.6 8.1

1.7 1.7 1.2 2.1 1.5 0.9 2.8 1.2 1.8 2.3 2.5 1.9 1.9 1.6

1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0

2.1 1.9 1.4 1.6 1.9 1.1 3.0 1.2 1.7 2.8 2.5 2.0 2.0 1.5

2.0 1.7 1.3 1.5 1.8 1.0 2.6 1.2 1.7 2.3 2.0 2.0 0.5 1.5

1.9 1.6 1.2 1.3 1.7 1.0 2.3 1.2 1.6 2.0 1.8 1.9 0.5 1.4

3.6 1.7 4.0 1.7 4.1 1.3 1.4 4.2 3.0 2.2 2.0 4.9 4.6 6.1

3.0 1.7 3.6 1.9 3.9 1.7 1.7 3.8 3.2 1.9 1.9 4.3 4.5 4.9

3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2

2.9 1.9 3.5 2.4 4.0 2.0 1.6 3.7 3.4 2.3 1.7 4.4 3.7 5.7

3.2 2.1 3.7 2.6 4.4 2.1 1.7 3.9 3.6 2.6 1.8 4.6 4.3 6.4

AVERAGE

17.4

18.5

17.3

14.9

13.3

1.8

1.8

1.9

1.6

1.5

3.2

3.0

3.2

3.1

3.4

Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)

21.8

19.6

20.6

16.0

14.6

2.1

2.0

2.3

2.0

1.8

2.7

2.5

2.7

2.6

2.8

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

P/E (x)

EPS 2015

2016

2017

2019

2015 2016

2017

Yield (%) 2015 2016 2017 2018 2019

GERMAN

DAX

487.2

627.4

676.5

971.1

1055.2

20.7

18.3

19.1

13.4

12.3

1.7

1.7

1.8

1.7

1.5

2.8

2.9

6.2

3.1

3.4

UK

UKX

180.7

130.2

332.2

547.5

578.5

24.9

54.8

23.1

14.2

13.5

1.8

1.8

2.0

1.9

1.8

4.2

4.1

7.2

4.2

4.3

FRANCE

CAC

263.3

202.2

290.8

371.1

404.8

21.7

24.1

18.3

15.0

13.8

1.4

1.4

1.6

1.6

1.5

3.2

3.5

8.2

3.2

3.5

S&P500

SPX

108.8

106.6

119.5

158.7

174.6

18.8

21.0

22.4

17.2

15.7

2.8

2.8

3.2

3.1

2.9

2.1

2.1

9.2

2.0

2.1

DJIA

INDU

1090.9

1054.8

1200.8

1516.5

1649.7

15.8

18.7

20.6

16.4

15.1

3.0

3.3

3.8

3.8

3.5

2.5

2.4 10.2

2.3

2.4

NASDAQ

CCMP

170.4

167.0

177.7

331.8

382.4

30.8

32.2

38.9

22.4

19.4

3.8

3.5

4.2

4.3

3.9

1.3

1.2 11.2

1.0

1.1

22.1

28.2

16.4

14.9

2.4

2.4

2.8

2.7

2.5

2.7

2.7

2.6

2.8

23.7

2018 2019

P/B (x)

INDEX

AVERAGE

2018

2015 2016 2017 2018 2019

Country

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

8.7

Turnover List

Turnover list Page 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ SCI FLOYD CMAN

วันเริ่มต้น 14 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61 17 เม.ย. 61

วันสิ้นสุด 22 มิ.ย. 61 28 พ.ค. 61 25 พ.ค. 61

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 11 พ.ค. 2561 วันที่ 7 พ.ค. 2561 วันที่ 12 เม.ย. 2561

ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Change in Management’s Securities Holding วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 Nam e of The m ethods of Com pany Acquisition/

Nam e of

Types of

Filing

Management

Securities

Date

ปิ ยะ เตชากูล พิพฒั น์ บูรณะนนท์ เกริด เคิร์ก สตีป เพ็ญ ยอดเกลียง วิฑูรย์ ทามี ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รตั น์ สุณี เสรีภาณุ นักกีล ซึ ง นักกีล ซึ ง สาธิต รัฐเลิศกานต์ เอกฤทธิ B บุญปิ ติ ฉัตรแก้ว คชเสนี ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ B วิร ตั น์ อนุ รกั ษ์พุฒิ พูนพรรณ ไชยกุล สมนึ ก ไชยกุล เจตยา พัววรานุ เคราะห์ มรกต กิตติคุณชัย มรกต กิตติคุณชัย พจนา พะเนี ยงเวทย์ กํ าจร ชืนชูจิตต์ กํ าจร ชืนชูจิตต์ กํ าจร ชืนชูจิตต์ โสรัจ โรจนเบญจกุล วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ

23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 22/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561 23/05/2561

Transaction

Amount

Avg.

Value

(shares)

Price

(Baht)

Disposition

ATP30 BAFS CENTEL FTE HARN JSP MC MC NPP NPP PLANET POST PTG RPH RS SKY SMT SMT SSP SUN SUN TF TTI TTI TTI VTE WIIK ZMICO

ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ซื อ ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ

(Baht)

Source: SEC (Form 59-2)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

22/05/2561 22/05/2561 18/05/2561 22/05/2561 21/05/2561 18/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 21/05/2561 17/05/2561 21/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 19/05/2561 21/05/2561 22/05/2561 21/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 22/05/2561 18/05/2561 21/05/2561 22/05/2561

40,000 10,000 10,000 21,500 2,500 10,000,000 10,000 69,300 150,000 1,000,000 1,000 24,768,000 95,370 10,000 1,000,000 10,000 174,600 174,600 10,000 72,000 25,000 1,000 200 200 200 2,000,000 80,000 500,000

0.85 37.50 45.75 2.34 2.68 0.72 12.90 12.94 1.46 0.60 2 3.5 19.2 4.84 21.78 16.4 2.96 2.96 8.15 4 4 164 28 28.5 29 2.12 2.32 1.13

34,000 375,000 457,500 50,310 6,700 7,200,000 129,000 896,742 219,000 600,000 2,000 86,688,000 1,831,104 48,400 21,780,000 164,000 516,816 516,816 81,500 288,000 100,000 164,000 5,600 5,700 5,800 4,240,000 185,600 565,000

World Calendar 24 พฤษภาคม 2561

Date Time

Event

Period

Survey

Actual

Prior

05/23/2018 20:45

Markit US Manufacturing PMI

May P

56.5

56.6

56.5

05/23/2018 20:45

Markit US Services PMI

May P

55

55.7

54.6

05/23/2018 20:45

Markit US Composite PMI

May P

--

55.7

54.9

05/23/2018 21:00

New Home Sales

Apr

680k

662k

694k

05/23/2018 21:00

New Home Sales MoM

Apr

-2.10%

-1.50%

4.00%

05/24/2018 01:00

FOMC Meeting Minutes

2-May

--

--

--

05/25/2018 21:00

U. of Mich. 1 Yr Inflation

May F

--

--

2.80%

05/25/2018 21:00

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation

May F

--

--

2.50%

05/29/2018 21:30

Dallas Fed Manf. Activity

05/30/2018 18:00

MBA Mortgage Applications

05/30/2018 19:15

ADP Employment Change

05/30/2018 19:30

Wholesale Inventories MoM

05/30/2018 19:30

GDP Annualized QoQ

05/30/2018 19:30

GDP Price Index

05/30/2018 19:30

Core PCE QoQ

05/30/2018 19:30

Retail Inventories MoM

05/16/2018 08:30

New Home Prices MoM

05/19/2018 09:00

Bloomberg May China Economic Survey

05/27/2018 08:30

Industrial Profits YoY

05/31/2018 08:00 05/31/2018 08:00

United States

May

--

--

21.8

25-May

--

--

--

May

--

--

204k

Apr P

--

--

0.30%

1Q S

--

--

2.30%

1Q S

--

--

2.00%

1Q S

--

--

2.50%

Apr

--

--

-0.40%

Apr

--

0.57%

0.42%

Apr

--

--

3.10%

Non-manufacturing PMI

May

54.8

--

54.8

Manufacturing PMI

May

51.4

--

51.4

06/01/2018 08:45

Caixin China PMI Mfg

May

--

--

51.1

06/05/2018 08:45

Caixin China PMI Composite

May

--

--

52.3

06/05/2018 08:45

Caixin China PMI Services

May

--

--

52.9

06/08/2018

Trade Balance

May

--

--

$28.78b

06/08/2018

Exports YoY

May

--

--

12.90%

06/08/2018

Imports YoY

May

--

--

21.50%

05/21/2018 09:30

GDP YoY

1Q

4.00%

4.8%

4.00%

05/21/2018 05/24

Customs Trade Balance

Apr

-$334m

-$1283m

$1268m

05/21/2018 05/24

Customs Exports YoY

Apr

12.68%

12.34%

7.06%

05/21/2018 05/24

Customs Imports YoY

Apr

14.00%

20.36%

9.47%

05/25/2018 14:30

Foreign Reserves

18-May

--

--

$214.5b

05/25/2018 14:30

Forward Contracts

18-May

--

--

$33.8b

05/30/2018 11:30

Bloomberg May Thailand Economic Survey

05/31/2018 14:30

Exports YoY

Apr

--

--

05/31/2018 14:30

Exports

Apr

--

--

$22057m

05/31/2018 14:30

Imports YoY

Apr

--

--

6.70%

05/31/2018 14:30

Imports

Apr

--

--

$19042m

China

Thailand

6.30%

่ ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทาขึน ้ บนพื้นฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทาเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริััทขขอสงวนสิทธิใใ นการเปลีย ่ นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน ้ นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Calendar May 24, 2018

Stock Calendar Page 1

May 2018 Sunday

Monday

20

Tuesday 21

XD

Wednesday 22

Thursday 23

Friday 24

XN

XE

XM

XM

MNIT2 (0.06 Baht)

GLANDRT (0.2059 Baht)

GREEN-W4 (1 : 1 @ 1.00 Baht)

TSTH (25/07/2018 09:00)

NMG (19/06/2018 14:00)

M-STOR (0.165 Baht)

MIT (0.20 Baht)

WIIK-W1 (1 : 1 @ 5.00 Baht) PL-W1 (1 : 1.011 @ 3.958 Baht)

XE

XD

XM

PSL-W1 (1 : 1 @ 17.50 Baht)

NMG-W4 (1 : 1 @ 1.00 Baht)

M-PAT (0.18 Baht) M-II (0.14 Baht)

GVREIT (0.2083 Baht)

TIC (15/06/2018 10:00)

AAV (0.20 Baht)

XN HREIT (0.189 Baht)

XD

XN

XD

TSC (0.40Baht)

URBNPF (0.13 Baht)

CPNREIT (0.3795 Baht)

TPRIME (0.1146 Baht) BOFFICE (0.1315 Baht)

TREIT (0.16 Baht)

XD TIF1 (0.15 Baht)

XN

SRIPANWA (0.155 Baht)

TPRIME (0.0615 Baht)

SPF (0.41 Baht) JASIF (0.22 Baht) GPI (0.15 Baht) FUTUREPF (0.347 Baht) CHAYO (0.06 Baht) BKKCP (0.20 Baht) BKI (3.00 Baht) AMATAR (0.19 Baht)

27

28

29

30

31

XD

XM

XD

TTLPF (0.3934 Baht)

MACO (18/07/2018 14:00)

THMUI (0.025 Baht)

SHREIT (0.0894 Baht) QHHR (0.15 Baht)

XM

OISHI (0.90 Baht)

VGI (05/07/2018 14:00)

LHPF (0.13 Baht) LHHOTEL (0.24 Baht) KAMART (0.07 Baht) EGATIF (0.2055 Baht) DCC (0.033 Baht) CPTGF (0.218 Baht) AIMIRT (0.1926 Baht) XM KTC (06/07/2018 09:00) GUNKUL (28/06/2018 09:00) XN SHREIT (0.0616 Baht)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Saturday 25

26

Calendar May 24, 2018

Stock Calendar Page 2

June 2018 Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 1

2

8

9

15

16

XM TRC (27/06/2018 14:00) STANLY (06/04/2018 15:00)

3

4 XE TGPRO-W2 (1:0.4 @ 0.50 Baht)

5 XE TPOLY-W2 (1 :1 @ 3.00 Baht) TSI-W2 (1 : 1 @ 1.20 Baht)

6 XE NCL-W2 (1 :1 @ 1.50 Baht) JMT-W1 (1 :1.01345 @ 17.761 Baht) JCK-W4 (1 : 1.073 @ 3.262 Baht) GLAND-W4 (1:1.004 @ 1.00 Baht)

7 XE BLAND-W4 (1 :1 @ 2.00 Baht)

XM STAR (28/06/2018 14:00) 10

11

12

13 XM TLUXE (16/07/2018 13:30)

17

18

14 XW CGD (5:1)

19

XW MILL-PC (5:1) MILL (5:1)

20

21

22

23

27

28

29

30

XE CGH-W2 (1 :1.006 @ 1.59 Baht)

24

25

26

Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend

XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right

CG Rating 2016 Companies with CG Rating AMATA

AOT

BAFS

BAY

BCP

BIGC

BTS

BWG

CK

CPF

CPN

CSL

DELTA

DEMCO

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GFPT

GPSC

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

KTC

LHBANK

LPN

MBK

MCOT

MINT

MONO

NKI

NYT

OTO

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QH

QTC

RATCH

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SCCC

SE-ED

SIM

SITHAI

SNC

SPALI

SSSC

STEC

SVI

TCAP

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TNDT

TOP

TSC

TTCL

TU

UV

VGI

WACOAL

WAVE

2S

AAV

ACAP

ADVANC

AGE

AH

AHC

AKP

ALUCON

AMANAH

ANAN

AP

APCO

ARIP

ASIA

ASIMAR

ASK

ASP

AUCT

AYUD

BANPU

BBL

BDMS

BEM

BFIT

BLA

APCS BOL

BROOK

CEN

CENTEL

CFRESH

CGH

CHG

CHO

CHOW

CI

CIMBT

CKP

CM

CNS

CNT

COL

CPI

DCC

EA

ECF

EE

ERW

FORTH

FPI

GCAP

GLOBAL

GBX

GC

GL

GLOW

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

IFEC

INET

IRC

JSP

K

KSL

KTIS

L&E

LANNA

LH

LHK

LIT

LOXLEY

LRH

LST

M

MACO

MALEE

MBKET

MC

MEGA

MFC

MOONG

MSC

MTI

MTLS

NCH

NOBLE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

ORI

PACE

PAP

PCSGH

PDI

PE

PG

PJW

PLANB

PM

PPP

PR

PRANDA

PREM

PRG

PRINC

PT

PTG

PYLON

Q-CON

RICHY

ROBINS

RS

RWI

S

SAMCO

SABINA

SALEE

S&J

SCG

SEAFO

SIAM

SINGER

SIS

SMK

SMPC

SMT

SNP

SPI

SPPT

SPRC

SR

SSF

SST

STA

SUSCO

SUTHA

SWC

SYMC

SYNEX

SYTNEC

TAE

TAKUNI

TASCO

TBSC

TCC

TF

TFI

TGCI

AEC

AEONTS

AF

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMARIN

AMATAV

ARROW

APURE

AQUA

AMC

AS

BA

BEAUTY

BEC

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BR

BROCK

BRR

BTNC

CBG

CGD

CHARAN

CITY

CMR

COLOR

COM7

CPL

CSC

CSP

CSR

CSS

CTW

DCON

DIMET

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

EPCO

EPG

ESSO

FE

FER

FOCUS

FSMART

FSS

FVC

GEL

GIFT

GLAND

GOLD

GSTEL

GYT

HPT

HTC

HTECH

IFS

IHL

ILINK

INSURE

IRPC

IT

ITD

J

JMART

JMT

JUBILE

JWD

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KOOL

KWC

KYE

LALIN

LPH

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

M-CHAI

MDX

MFEC

MJD

MK

MODERN

MPG

NC

NCL

NDR

NEP

NOK

NUSA

PATO

PCA

PDG

PF

PICO

PIMO

PL

PLAT

PLE

PMTA

PPM

PRIN

PSTC

QLT

RCI

RCL

RICH

RML

RPC

SANKO

SAPPE

SAWAD

SCI

SCN

SCP

SEAOIL

SENA

SIRI

SKR

SLP

SMG

SMIT

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPVI

SSC

STANLY

STPI

SUC

TACC

TCCC

TCMC

TEAM

TFD

TFG

TIC

TIW

TKN

TLUXE

TMD

TNP

TOPP

TPA

TPAC

TPCH

TPIPL

TPOLY

TRITN

TRT

TTI

TVI

TWP

U

UBIS

UMI

UPOIC

UT

UWC

VIBHA

VPO

VTE

WICE

WIIK

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็ นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม่ กี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผ่ ลู้ งทุน ทั ่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน้ ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีป่ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti‐corruption Progress Indicator 2016  บริษ ัทจดทะเบียนทีไ่ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC A BCH COL GGC J LVT NINE PL SCCC SUPER TNP VGI  

AI BJC COM7 GIFT JMART MAKRO NMG PLANB SCN SUSCO TPA VIBHA

AIE BJCHI CPALL GJS JMT MATCH NNCL POST SEAOIL SWC TRUE VIH

AIR BLAND CPF GLOBAL JUBILE MATI NTV PRINC SE-ED SYMC TSE VNT

AJ BR CPR GOLD JUTHA MBAX NUSA PRO SENA TAKUNI TTI WAVE

ALUCON BROCK CSC GPSC KASET MC NWR PSTC SIRI TBSP TU WHA

AMATAV BRR EKH GREEN KBS MFEC OGC PYLON SMART TFI TVD WICE

AOT CEN EPCO GSTEL KCAR MIDA PACE QTC SPACK THE TVO WIIK

APCO CGH FC GUNKUL KTECH MILL PAF ROH SPPT TICON TVT

AQUA CHEWA FER HARN KWC ML PAP ROJNA SPRC TIP TWPC

ARROW CHG FPI IFS KYE MTLS PATO RWI SR TKN U

ASIA CHOTI FSMART ILINK L&E NBC PCSGH SANKO SRICHA TLUXE UPA

ASK CHOW GEL INET LEE NCL PIMO SAUCE SST TMILL UREKA

AU CIG GFPT IRC LIT NEP PK SC STA TMT UWC

บริษ ัทจดทะเบียนทีไ่ ด้ร ับการร ับรอง CAC ADVANC BTS DTAC ICC LHBANK OCC PSH SABINA SPC THRE TSTH  

AKP BWG DTC IFEC LHK OCEAN PSL SAT SPI THREL TTCL

AMANAH CENTEL EASTW INTUCH LPN PB PT SCB SSF TIPCO TVI

AP CFRESH ECL IRPC MBK PDI PTG SCC SSI TISCO UOBKH

ASP CIMBT EGCO IVL MBKET PE PTT SCG SSSC TKT WACOAL

AYUD CM FE K MCOT PG PTTEP SGP SVI TMB

BAFS CNS FNS KBANK MFC PHOL PTTGC SINGER SYNTEC TMD

BANPU CPI FSS KCE MINT PLAT Q-CON SIS TAE TNITY

AEC AMATA ATP30 BIZ CCP CPH DNA ETE GRAMMY INGRS KCM LTX MK NPK PLANET RICH SAMCO SHANG SPG SVOA TFMAMA TMW TR TWP UTP WP

AEONTS AMC AUCT BKD CGD CPL DTCI EVER GRAND INOX KDH M MM NPP PRECHA RICHY SAMTEL SIAM SPORT SYNEX TGPRO TNDT TRC TWZ UV WPH

BAY CPN GBX KGI MONO PM QH SITHAI TCAP TNL

BBL CSL GCAP KKP MOONG PPP QLT SMIT TCMC TOG

BCP DCC GLOW KSL MSC PPS RATCH SMPC TFG TOP

BKI DEMCO HANA KTB MTI PRANDA RML SNC TGCI TPCORP

BLA DIMET HMPRO KTC NKI PREB ROBINS SNP THANI TRU

BROOK DRT HTC LANNA NSI PRG S&J SORKON THCOM TSC

N/A  2S AJA AS BEM BTC CKP CWT EIC FTE HYDRO JCT LDC MCS NETBAY PAE PRIN S SE SMM STEC TCC TIW TPBI TSTE UMS WG ZMICO

AAV AKR ASAP BFIT BTNC CMO D EMC FVC ICHI JSP LH MDX NEW PDG PRM S11 SEAFCO SMT STHAI TCCC TK TPCH TTA UNIQ WHAUP

ABICO ALLA ASEFA BGRIM BTW CMR DCON EPG GC ICN JTS LOXLEY MEGA NEWS PERM PTL SAFARI SELIC SOLAR STPI TCJ TKS TPIPL TTL UP WIN

ACAP ALT ASIAN BGT BUI CNT DCORP ERW GENCO IEC JWD LPH METCO NFC PF RAM SALEE SF SPA SUC TCOAT TM TPIPP TTTM UPF WINNER

ACC AMA ASIMAR BH CBG COLOR DELTA ESSO GL IHL KAMART LRH MGT NOBLE PICO RCI SAM SFP SPALI SUTHA TEAM TMC TPOLY TTW UPOIC WORK

ADAM AMARIN ASN BIG CCET COMAN DIGI ESTAR GLAND III KC LST MJD NOK PJW RCL SAMART SGF SPCG SVH TFD TMI TPP TUCC UT WORLD

AF ANAN BA BLISS CHARAN CRANE EA F&D GTB INSURE KIAT MACO MODERN NVD PMTA RJH SAPPE SIMAT SPVI T TH TNH TRITN TYCN UVAN WR

AFC APCS BAT-3K BM CHO CRD EARTH FANCY GYT IRCP KKC MAJOR MPG NYT POLAR ROCK SAWAD SKN SQ TACC THAI TNPC TRT UAC VARO XO

AGE APEX BCPG BOL CHUO CSP EASON FMT HFT IT KOOL MALEE MPIC OHTL POMPUI RP SAWANG SKR SSC TAPAC THANA TNR TRUBB UBIS VI YCI

AH APURE BDMS BPP CI CSR ECF FN HOTPOT ITD KTIS MANRIN NC OISHI PPM RPC SCI SKY SSP TASCO THIP TOA TSF UEC VNG YNP

AHC AQ BEAUTY BSBM CITY CSS EE FOCUS HPT ITEL KWG MAX NCH ORI PRAKIT RPH SCP SLP STANLY TC THL TOPP TSI UKEM VPO YUASA

AIT ARIP BEC BSM CK CTW EFORL FORTH HTECH JAS LALIN M-CHAI NDR OTO PLE RS SDC SMK STAR TCB TIC TPAC TSR UMI VTE ZIGA

Disclaimer การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชว้ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น้ี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื ่ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัย ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ่ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบ แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน้ แล้วแต่ กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง่ึ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ขิ อง บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีป่ รากฏในผลการประเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด Reference การเปิ ดเผยข้อมูลบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) มี 2 กลุ่ม คือ • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC • ได้รบั การรับรอง CAC

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3596-7981 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2013-7145 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3312-6580 โทรสาร 0-3312-6588 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

Analyst Team

Sector Coverage

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580 Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research Energy, Petrochemical, Strategy 662-659-7000 ext. 5000 [email protected] Construction กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM Property, ICT,Materials Contractor 662-659-7000 ext. 5019 [email protected] Banking, Consumer Finance, Insurance 662-659-7000 ext. 5004 [email protected] เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ Food, Transportation, Strategy 662-659-7000 ext. 5009 [email protected] Electronic, Automotive, Commerce วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ 662-659-7000 ext. 5016 [email protected] กรัณย์ อินทร์ชัย Renewable Energy, Food 662-659-7000 ext. 5010 [email protected] ธีระพล อุดมเวศย์ Healthcare, Tourism 662-659-7000 ext. 5012 [email protected] กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต Transportation, Media 662-659-7000 ext. 5008 [email protected] อาทิตย์ จันทร์สว่าง Mid - Small cap, MAI 662-659-7000 ext. 5005 [email protected] คัชชวลล์ ลัดดา Strategy นลินี ประมาณ, Assistant Analyst Mid - Small cap, MAI ชัยยศ จิวางกูร Technical 662-659-7000 ext. 5006 [email protected] คำแนะนำในกำรลงทุน Fax 662-658-5643 ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com