Money Wizard 3 กุมภาพันธ์ 2016
Key Highlights
Daily Strategy
Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET ปรับลง -12.04 จุด (-0.93%) ปิดที่ 1,285 จุด ตามตลาดหุ้นภูมิภาค นําลงโดยกลุ่ม พลังงานและธนาคาร แรงขายหลักมาจากกองทุนในประเทศที่มียอดขายสุทธิ 1,934 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุน ต่างชาติยังขายสุทธิ 632 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 3,926 ล้านบาทต่อเนื่อง เป็นวันที่ 7 และกลับมา Net short TFEX 4,839 สัญญาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
Event & Economic Calendar Feb.03: BOT meeting, US JAN ADP payroll Feb.05: US Non-farm payroll Analysts Songklod Wongchai
Registration No.18086
Artit Jansawang
Registration No.16475
“Cloudy”
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : เรามีมุมมองเป็นกลางถึงลบต่อตลาดวันนี้เพราะขาดปัจจัยบวกใหม่หนุนนํา คาด SET น่าจะปรับลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคบนความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบ (WTI) ที่ร่วงลงมาแตะระดับ US$29.88/บาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่านักลงทุนจะเข้ามาเก็งกําไรในหุ้น ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ตกต่ําหรือหุ้นที่มักจะวิ่งสวนราคาน้ํามัน นอกจากนี้วันนี้นักลงทุนจะต้องตามผล ประชุมกนง. บ่ายนี้ ซึ่ง ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ย เท่าเดิม 1.5% และจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม Micro finance สําหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 จะทําให้มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรในหุ้นกลุ่มส่งออก ท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น กลยุทธ์วันนี้ : Seclective BUY/ซื้อเมื่ออ่อนตัว ขึ้นขาย/เน้นเล่นรอบสั้น หุ้นเก็งกําไรระยะสั้น : TU CPF SVI KEC และ MINT (ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อน) ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี : ธุรกิจท่องเที่ยว ก่อสร้าง โรงพยาบาล สินเชื่อรายย่อย ส่งออก และพลังงานทดแทน หุ้นที่มีแนวโน้มกําไรเติบโตดีในปีนี้ : SAWAD, GUNKUL, EA, AOT, EPG, SVI, VIBHA และ CI KSS report วันนี้: CHG (ยังซื้อ/เป้า 2.80) , ANAN (ปรับลดคําแนะนําเป็น ถือ /เป้าใหม่ 3.7 (เดิม 4.7)) หุ้น/ข่าว/ประเด็นสําคัญวันนี:้ (+/-) ความหวังที่กลุ่มผู้ส่งออกน้ํามัน จะลดกําลังผลิต ดูเหมือ นจะลิบหรี่ส่งผลให้ร าคาน้ํามัน ดิบร่วงลง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วั น ที่ 3 : โดยเมื่ อ คื น ที่ ผ่ า นมาราคาน้ํ า มั น ดิ บ ปรั บ ลง US$1.74/บาร์ เ รล (-5.5%) อยู่ ที่ US$29.88/บาร์เรล เรายังคงให้น้ําหนักหุ้นกลุ่มน้ํามันเป็น Neutral โดยธุรกิจต้นน้ําจะได้รับผลกระทบมากสุด ได้แก่ PTT (เป้า 200) PTTEP (เป้า 45) ขณะที่ดูเหมือนว่าหุ้นโรงกลั่นจะได้ประโยชน์อย่าง TOP (เป้า 72) BCP IRPC (เป้า 4.70) เพราะค่าการกลั่นจะกว้างขึ้น นอกจากนี้หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันปรับลง ได้แก่กลุ่มขนส่ง สายการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้น้ํามันเป็นวัตถุดิบอย่าง TASCO EPG (+/-) กนง. ประชุมวันนี้ตลาดคาดคงดอกเบี้ย 1.50% อย่างไรก็ตามต้องติดตามความเห็นของกนง. ต่อ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย : อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ากนง. จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ต่อเนื่องและนานขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราคาดว่ากนง. น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยปลายปี 2016 แต่เนื่องด้วยภาวะ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อส่งออกไทยที่อาจจะยังติบลบต่อเนื่อง รวมถึงภาวะการ บริโภคในประเทศยังอ่อนแอเนื่องจากคนขาดกําลังซื้อเพิ่มเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ผลผลิตก็ตกต่ําจาก ผลกระทบของภัยแล้ง และหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นหากกนง. คงดอกเบี้ย จะเป็นผลดีต่อหุ้น กลุ่ม Micro finance (สินเชื่อรายย่อย) อย่าง SAWAD (เป้า 54) MTLS LIT GL ASK เป็นต้น (+/-) ค่าเงินบาทกอ่อนค่าเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน จะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ท่องเที่ยว แต่จะเป็นลบต่อ ตลาดหุ้น : เราเชื่อว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีที่ประมาณ 37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ปัจจุบัน 35.82 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้นกลุ่มส่งออก กลุ่ม Electronic และท่องเที่ยว จะได้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น TU, CPF, SVI, KEC และ MINT เป็นต้น (-) กลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงวานนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข่าวผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหลายรายขอคืน ช่อ งสัญญาณให้กับกสทช. (หรือ ไม่ชําระค่าประมูล) จะทําให้ถูกยึด หลักทรัพย์ค้ําประกันและธนาคาร อาจจะต้องจ่ายชําระแทนในฐานะผู้ให้แบงก์การันตี ล่าสุดวานนี้ กสท. ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ไทยทีวี จํากัด ที่ไม่ชําระเงินประมูลงวดที่ 2 ของช่องไทยทีวีและช่องโลก้า หรือเอ็มวีทีวี แฟมิลี่ รวมถึงค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และกสท.มีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการของทั้ง 2 ช่อง ไป 2 ครั้งแล้ว ซึ่งครั้งที่ 3 จะครบกําหนดในวันที่ 3 ก.พ. นี้ และยังได้ส่งหนังสือถึง BBL ให้จ่ายเงิน 1,634 ล้านบาทภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดีใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมีทั้งหมด 24 ช่อง ดังนั้นกรณีของ ไทยทีวี จะเป็นกรณีตัวอย่างแรก และยัง เป็นความเสี่ยงทีจ่ ะกดดัน BBL และ KBANK ที่เป็นผู้แบงก์การันตีรายอื่นๆ ด้วย ( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมูล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุน บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
Fund Flow วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Fund Flow เข้าซื้อทุกตลาดยกเว้นไทย Thailand Fund Flow วานนี้นักลงทุ น ต่า งชาติข ายสุท ธิในตลาดหุ้น ไทยและตลาด TFEX ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมียอดขายสุทธิ 632 ล้านบาท และ 4,839 สั ญ ญาตามลํ า ดั บ อย่ า งไรก็ ต ามต่ า งชาติ ยั ง เข้ า ซื้ อ สุ ท ธิ ใ นตลาด พันธบัตร 3,926 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 Regional Fund Flow วานนีน้ ักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็น วันที่ 6 แต่มีแรงซื้ออ่อนแรงลงเหลือเพียง US$71 ล้าน และเข้าซื้อ เพียงตลาดหุ้นไต้หวัน US$ 139 ล้าน ตามด้วยฟิลิปปินส์ US$1.6 ล้า น ส่ว นตลาดอื่นๆต่า งชาติเริ่มเข้า ขายสุทธิในตลาดหุ้น เกาหลีใต้ US$ 37 ล้าน ตามด้วยตลาดหุ้นไทย US$ 18 ล้าน และอินโดฯ US$ 14.5 ล้าน Commodities Trend น้ํามันดิบ – เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ํามันดิบ (WTI) ลดลง US$1.74/ บาร์ เ รล (-5.5%) ปิ ด ที่ US$29.88/บาร์ เ รล ส่ ว น Brent ลดลง US$1.52/บาร์เรล (-4.4%) อยู่ที่ US$32.72/บาร์เรล หลังจากรัสเซีย รายงานปริม าณการผลิต น้ํา มัน ดิบ ของรัส เซีย ในเดือนม.ค.เพิ่ม ขึ้ น 1.5% สู่ ร ะดั บ สู ง สุ ด เป็น ประวั ติ การณ์ ที่ 10.88 ล้ า นบาร์ เ รล/วั น นอกจากนี้ สัญญาน้ํา มัน ดิ บ ยัง ได้ รับ แรงกดดัน หลั ง จากโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า รัสเซีย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน (โอเปก) ยังไม่ มีแนวโน้มที่จะทําข้อตกลงปรับลดกําลังการผลิต พร้อมกับคาดการณ์ ว่า โอเปกจะยังไม่มีการจัดประชุมฉุกเฉินในระยะนี้ ดัชนีค่าระวางเรือ – ดัชนีค่าระวางเรือ(BDI) เมื่อวานนี้ลดลง 4 จุด (-1.27%) ปิดที่ 310 จุด
Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX
Regional Fund Flows (Mil US$) Country Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Foreign Institution Proprietary Trading Retail TFEX Foreign Institution Retail Bond Market Foreign Institution Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX
Songklod Wongchai
Registration No.18086
Artit Jansawang
Registration No. 16475
2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
▲+/- (pts) -12.04 -37.20 -58.91 -25.72 -18.22 -23.18 -14.62 -114.55 -148.66 +60.72 -295.64 -103.42 -36.35 -138.09 -176.84
▲+/(%) -0.93 -0.80 -0.88 -0.32 -0.95 -0.89 -0.88 -0.64 -0.76 +2.26 -1.80 -2.24 -1.87 -2.28 -1.81
WTD -1.21 -0.60 -0.68 -0.17 -1.12 -1.90 -0.88 -1.42 -1.20 +0.44 -1.90 -2.10 -1.92 -2.66 -2.22
MTD -1.21 -0.60 -0.68 -0.17 -1.12 -1.90 -0.88 -1.42 -1.20 +0.44 -1.90 -2.10 -1.92 -2.66 -2.22
YTD -0.21 -0.12 -4.45 -2.48 -3.61 -10.53 -2.32 -9.27 -11.26 -22.31 -7.30 -9.79 -6.89 -5.13 -10.82
Last -17.77 -14.53 1.57 138.76 -37.35
WTD -40.20 16.09 9.89 356.03 101.85
MTD -40.20 16.09 9.89 356.03 101.85
Last (632.5) (1,933.8) 499.6 2,066.7
WTD (1,430.9) (1,384.5) 330.2 2,485.2
MTD (1,430.9) (1,384.5) 330.2 2,485.2
YTD (9,396.8) 7,241.7 3,340.0 (1,184.8)
(4,839.0) (2,498.0) 7,337.0
(9,309.0) (2,074.0) 11,383.0
(9,309.0) (2,074.0) 11,383.0
62,621.0 (51,205.0) (11,416.0)
3,926.1 35,696.0 2,284.5
8,747.6 46,177.5 3,122.3
8,747.6 46,177.5 3,122.3
49,450.4 365,933.3 70,601.2
PE (x) 2016E 12.96 13.92 16.24 11.11 15.48 16.98 9.71 11.20 14.59 18.83 15.73 15.15 11.87
2017E 11.57 12.08 14.72 10.42 14.28 15.26 8.75 9.94 13.12 15.90 13.89 12.97 10.77
Yield (%) 2016E 3.60 2.23 2.12 4.49 3.35 1.87 4.17 2.51 2.92 1.35 2.43 4.49 3.45
Trailing PE 16.19 25.85 19.04 10.89 17.72 18.73 8.47 14.50 14.62 27.16 17.02 26.29 21.36
YTD -258.91 -149.00 -32.83 -1,347.41 -2,225.54
Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex
Last 29.88
Chg -1.74
MTD -4.11
▲YTD(%) -22.69
ICE Brent
32.72
-1.52
-3.27
-15.08
ICE Middle East 12M futures
32.70
-1.52
-1.12
-9.07
310.00
-4.00
-7.00
-35.15
BDI (pts)
Analysts
Close 1,285.3 4,587.4 6,642.5 8,131.2 1,906.6 2,579.2 1,653.2 17,750.7 19,446.8 2,749.6 16,153.5 4,516.9 1,903.0 5,922.0 9,581.0
Gold (US$/oz.)
1129.01
+0.60
+9.04
+6.23
HDPE (weekly)
1080.00
+25.00
+40.00
+3.85
PX (weekly)
635.00
+25.00
-35.00
-5.22
MEG (weekly)
600.00
+35.00
+15.00
+2.56
PTA (weekly)
550.00
+15.00
-20.00
-3.51
Economic News Update วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ไทย : (-) กลุ่มธนาคารเสี่ยงต้องจ่ายเงินค้ําประกันการประมูลทีวีดิจิตอลในฐานะเป็นผู้ ออกแบงก์การันตีหลังผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหลายรายต้องการคืนช่องสัญญาณ ให้กับกสทช.
สหรัฐ
(-) ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 295.64 จุด (-1.80%) ปิดที่ 16,153.54 จุด จาก แรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ํามันดิบยังลดลงต่อเนื่องอีก 5.5% และ ยังถูกกดดันจากรายงานผลประกอบการของภาคเอกชนที่อ่อนแอโดยเฉพาะบริษัท ในธุรกิจพลังงาน
ยุโรป :
(+) ยูโ รโซน - จํานวนคนว่างงานในยู โ รโซนลดลงในเดื อนธ.ค.เป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับต่ําสุดในรอบกว่า 4 ปี (+) เยอรมนี – อัตราว่างงานของเยอรมนีในเดือนม.ค.ปรับตัวลดลงจาก 6.3% เป็น 6.2% ทําสถิติต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่จํานวนผู้ว่างงานลดลง 20,000 คน มาอยู่ที่ 2.73 ล้านคน
เอเชีย :
(- ) สิงคโปร์ - ยอดขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของสิงคโปร์ในปี 2558 ร่วง ลง 15% yoy แตะระดับ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.13 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ) ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2552
10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain
Last 2.29% 8.11% 4.19% 1.92% 2.23% 3.89% 0.09% 1.58% 3.95% 1.84% 0.31% 0.64% 1.54% 9.43% 1.49% 2.98% 1.59%
Change -0.01% -0.03% -0.01% -0.00% +0.01% +0.04% +0.03% -0.08% +0.18% -0.10% -0.04% -0.03% -0.08% +0.15% +0.02% +0.05% +0.02%
FX again US Dollar Last 35.85 Thailand 67.98 Indonesia 47.79 Philippines 1207.39 Korea 1.43 Singapore 4.21 Malaysia 119.97 Japan 7.80 Hong Kong 6.58 China 1.09 EURO 0.69 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities
Change +0.26 +0.14 +0.15 +6.98 +0.01 +0.05 -1.02 +0.02 +0.00 +0.00 +0.00
Economic Data GDP (%YoY) 14 15E 16E 0.90 2.70 3.21 Thailand 5.03 4.70 5.18 Indonesia 5.80 5.70 6.00 Philippines 3.00 2.60 2.90 Korea 2.13 2.00 2.30 Singapore 6.00 4.80 4.50 Malaysia -0.03 0.60 1.00 Japan 2.50 2.40 2.30 Hong Kong 6.90 6.90 6.50 China 2.40 2.40 2.40 US 1.70 1.50 1.80 Germany 0.20 1.10 1.40 France 2.20 2.20 2.20 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities/
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Central bank rate (%) 15 1.50 7.50 4.00 1.50 1.14 3.04 0.10 0.75 4.35 0.50 0.05 0.05 0.50
Current 1.50 7.25 4.00 1.50 1.25 3.10 0.10 0.75 4.35 0.50 0.05 0.05 0.50
16E 1.35 6.95 4.05 1.40 1.50 3.15 0.10 3.95 1.20 0.05 0.05 0.80
Inflation (%) 15 -0.90 6.38 1.43 1.30 -0.52 2.10 0.80 3.03 1.44 0.13 0.13 0.08 0.04
16E 1.40 4.85 2.75 1.50 0.50 3.00 0.80 2.55 1.70 1.55 1.00 0.80 1.00
FX (Local currency) 17E 2.00 5.00 3.20 2.00 1.30 2.70 1.95 2.90 2.00 2.20 1.70 1.30 1.90
15 36.06 66.39 46.97 1172.72 1.41 4.29 120.52 7.75 6.49
Current 35.85 67.98 47.79 1207.39 1.43 4.21 119.97 7.80 6.58
16E 37.50 68.00 48.30 1230.00 1.47 4.40 123.50 7.76 6.78
17E 37.25 67.20 47.20 1200.00 1.45 4.34 123.00 7.76 6.70
1.09 1.09 0.68
1.09 1.09 0.69
1.05 1.05 1.48
1.10 1.10 1.53
NVDR February 3, 2016
TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)
TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) Jan
Date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KTB CPALL TRUE CPF TMB TU KKP TOP PTTEP PTT CENTEL CHG DTAC EPG PS JAS KBANK BA AAV BANPU
2
239.81 236.10 133.68 96.30 71.84 71.20 67.74 66.20 57.75 46.18 43.37 42.09 41.25 34.36 28.46 23.58 23.54 22.69 22.21 18.54
1
92.71 31.18 226.80 (26.27) 136.36 9.35 26.65 111.03 (12.92) (9.04) 4.63 (0.28) 53.84 7.99 (6.08) (72.81) 379.54 (15.13) (25.93) 11.01
Jan
29
28
78.99 168.00 62.04 52.83 147.38 14.32 126.64 197.36 94.35 259.29 38.06 (0.60) 87.90 15.54 2.34 (83.97) 502.13 (62.68) 13.38 38.75
(9.99) 64.74 21.51 42.18 17.98 (40.22) 10.12 197.71 24.73 117.01 (3.75) 0.15 (61.57) (4.37) 8.02 7.60 132.57 (43.25) (20.47) 1.17
27
78.33 24.94 (11.76) 28.13 (1.04) (18.35) 16.14 189.78 (2.80) 9.89 3.40 6.39 (51.64) 17.04 6.33 33.55 250.62 (6.38) 17.85 3.29
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
Date
AOT INTUCH PTTGC BDMS TASCO ADVANC BEM IRPC DELTA CPN SCB BCP TCAP LH IVL BBL EGCO SVI RATCH SCC
2
(332.51) (301.42) (131.34) (125.48) (97.52) (88.88) (81.46) (78.82) (75.14) (50.81) (33.86) (32.54) (30.35) (23.67) (20.63) (18.44) (16.04) (14.30) (12.80) (10.12)
1
(70.80) (1.05) (92.32) 2.84 (51.92) (47.41) (18.80) 28.15 (9.26) 22.22 4.77 16.37 (4.48) (19.08) (5.77) (55.07) 23.73 (0.33) 0.15 (173.30)
29
(85.31) 144.56 57.16 45.72 (49.92) 148.42 34.76 24.41 19.06 38.81 285.61 (6.58) (5.51) 11.12 (13.91) (179.76) 19.83 (9.22) 1.05 (63.97)
148.81 3.05 68.00 30.90 (74.98) 194.57 64.10 1.13 39.86 19.53 164.45 6.94 (13.53) 1.17 10.35 (76.16) 3.51 18.14 (5.70) (166.46)
27
55.60 (100.57) (93.11) 24.37 (13.70) (17.06) (43.38) 15.12 (0.12) 2.76 (103.90) 11.19 (16.98) (25.94) 2.61 (127.11) (6.61) 5.10 (2.34) 69.82
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
As of February 2 , 2016
Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy
28
As of February 2 , 2016
NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%)
Sell
Total
NVDR (Mil.shares)
Net
Paid-up (Mil.shares)
% of Paid-up
1
INTUCH
2
AOT
3
TOP
274.40
208.20
482.59
66.20
GUNKUL-W
25.62
91.66
27.95
4
KBANK
223.45
199.91
423.36
23.54
KBANK
519.10
2,393.26
21.69
5
PTTGC
140.43
271.77
412.20
(131.34)
INTUCH
605.39
3,206.42
18.88
6
CPALL
314.01
77.91
391.92
236.10
95.56
526.47
18.15
7
ADVANC
147.03
235.91
382.94
(88.88)
8
KTB
274.46
34.65
309.11
239.81
9
BH
134.66
128.36
263.01
6.30
62.53
188.01
250.54
(125.48)
124.83
239.54
(10.12)
111.81
413.22
525.03
(301.42)
TISCO-P
84.10
416.60
500.70
(332.51)
BBL
10
BDMS
11
SCC
114.71
12
TRUE
175.92
42.24
218.16
133.68
13
BEM
67.71
149.17
216.88
(81.46)
14
PTT
15
IRPC
16 17 18 19 20
CPF
EGCO LH
0.01
0.02
39.87
619.89
1,908.84
32.47
2,002.97
11,747.58
17.05
RATCH
230.70
1,450.00
15.91
CGH-W1
135.33
855.41
15.82
1.17
8.00
14.68
19.20
140.00
13.72
THIP MALEE AP
420.49
3,145.90
13.37
TCAP
168.71
1,277.82
13.20
119.51
73.34
192.85
46.18
54.79
133.61
188.40
(78.82)
DTAC
106.52
65.28
171.80
41.25
GBX
133.59
1,089.08
12.27
TU
113.11
41.91
155.02
71.20
TASCO
185.16
1,543.94
11.99
TASCO
27.45
124.97
152.42
(97.52)
AAV
557.97
4,850.00
11.50
PTTEP
97.08
39.34
136.42
57.75
LRH
19.12
166.68
11.47
113.11
16.81
129.92
96.30
NMG-W3
100.32
903.65
11.10
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
GL
195.03
1,525.39
12.79
LPN
188.38
1,475.70
12.77
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
News Daily วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
Most Active CPALL
6.72
ADVANC
ASIMAR
6.49
DTAC
4.98
SCC
4.21
PTT
3.40
SCB
3.10
INTUCH
2.93
PTTEP
BCH
2.88
TRUE
2.65
AOT
2.64 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
JASIF Top Gainer SSI
33.33
MILL
ASIMARกําไรอลังการ200%เด้งรับงบการท่าเรือ7.2พันล. ASIMAR เตรียมถกบอร์ดแจ้งงบปี 2558 โบรกชี้กําไรทุบสถิติตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทโต 200% หลังบุ๊ กงานต่อเรือล็อตใหญ่ 2 ลํา ส่วนปี 2559 ฉายแววรุ่ง เด้งรับงบลงทุน กทท. กว่า 7.2 พันล้านบาท หนุนงานประมูลต่อเรือทะลัก แย้มกุมภาพันธ์นี้ ลุยประมูลต่อเรือ 50 เมตริกตัน มูลค่า 406.60 ล้าน บาท-ทันหุ้น BCHยิ้มรับต่างชาติปั๊มผลงานพุ่ง20% BCH เล็งเป้าผลงานปี 2559 เติบโต 2 หลัก พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าประกันสังคมและ ชาวต่างชาติ ลุ้นกําไรโดดเด่นรับผลบวก WMC เบรกอีเวนต์ช่วงครึ่งปีหลังเล็งซื้อกิจการเสริม แกร่ง ด้านโบรกคาดกําไรไตรมาส 4/2558 สูงโต 20% แตะระดับ 172 ล้านบาท แง้มผลงาน แข็งแกร่งตลอดช่วง 2 ปีข้างหน้า-ทันหุ้น อินฟราฯ ฟันด์แจสแจกปันผล กองแจสอินฟราฯ จ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2558 หน่วยละ 0.22 บาท 2 มี.ค.นี้ รวมอัตราเงิน ปันผลตอบแทนทั้งปี 8.31%-กรุงเทพธุรกิจ
13.68
RCI
PTG
10.87
TSTE
9.65
EVER
9.52
DTAC
9.23
VIBHA
7.69
SPG
6.88
CGH
6.29
UMI
5.50 0
10
MINT
20
30
Top Loser
-12.50
PAE
-8.33
FER
MK
-6.14
SIRIP
-5.50
PTTGC
-5.31
BR
-4.29
CCET
-4.12
PTTEP
-3.95
RICHY
-3.88
SPORT
-3.79 0.0
-5.0
MILL
-10.0
MINTทุ่มงบลงทุน 3 พันล้าน ขยายธุรกิจซื้อโรงแรมในโปรตุเกส "ไมเนอร์ฯ" ทุ่มงบลงทุน 3,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงแรมในโปรตุเกส คว้ากรรมสิทธิ์ 2 โรงแรม "Tivoli Jardim-Tivoli Sintra" เดินหน้าขยายธุรกิจตามกลยุทธ์-ข่าวหุ้น
40
CPF
VARO
PTGปีนี้กําไรงอกงาม น้ํามันลดดันยอดใช้พุ่ง "PTG" ลั่นปี 59 รายได้-กําไรสุทธิโตกว่าปีก่อน รับอานิสงส์ขยายปั๊มน้ํามันเพิ่มเป็น 1,600 แห่ง แถมราคาน้ํ า มั น ปรั บ ลดลงหนุ น ดี ม านด์ ใ ช้ น้ํ า มั น สู ง ขึ้ น ทุ่ ม งบกว่ า 3,000 ล้ า นบาท ขยาย ปั๊มน้ํามัน แย้มกลางปี 60 บุ๊ครายได้ปาล์มคอมเพล็กซ์-ข่าวหุ้น
-15.0
CPFลั่นเป้ายอดขายโต10% โชว์ 18 ผลงานได้รับรางวัล "ซีพีเอฟ" เปิดเวที "CPF CEO Awards 2015" ปีที่ 7 รวมพลังบุคลากร นํา "นวัตกรรม" สร้าง ความแตกต่างทางธุร กิจ โชว์ 18 ผลงานได้รับรางวัล พร้อมย้ําเป้ายอดขาย 7 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี โตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี-ข่าวหุ้น MK ตั้งเป้ารายได้ 4,100ล้าน ปี 59 เน้นแนวราบ เล็งเปิด 5 โครงการใหม่ MK ปักเป้ารายได้ปี 63 แตะ 10,000 ล้านบาท เดินหน้าปรับพอร์ตอสังหาฯ ขาย-เช่า เตรียม เปิดโครงการใหม่ในปี 59 จํานวน 5 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ ทั้งหมด ดันรายได้ปี 59 พุ่ง 4,100 ล้านบาท-ข่าวหุ้น บริษัทไทยพาเหรดซื้อกิจการเมืองนอก มิลล์คอนร่วมทุนโกเบผลิตเหล็กพิเศษ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการ ร่วมทุนกับบริษัท โกเบ สตีล ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายละ 50% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,380 ล้านบาท จัดตั้งบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล (KMS) มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,790 ล้าน บาท เพื่อผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษกําลังผลิตประมาณ 4.80 แสนตัน/ปี นับเป็นโรงงานแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกําลังการผลิตในช่วงปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ผลผลิตเฟสแรกจะขายให้ซัพพลายลูกค้าไทยประมาณ 80-90% เพื่อขายต่อให้ ลูกค้าผลิตรถยนต์ที่นําเข้าเหล็กจากโกเบ-โพสต์ทเู ดย์
หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นถือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Consensus Global Valuation วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Consensus Global Valuation INDEX
2013
2014
2015
2016
2017
89.0 736.4 2117.5 203.7 503.2 132.4 1268.5 234.7 106.1 216.7 340.3 264.4 321.5 2628.7
76.0 868.9 2453.7 207.1 654.7 131.9 1418.5 225.4 108.1 240.9 353.0 262.3 307.4 3102.7
90.8 1017.2 1977.9 232.9 647.1 155.5 1457.3 227.9 101.0 259.4 364.0 328.3 329.7 3778.2
99.2 1016.8 2003.7 245.4 668.4 172.4 1424.7 232.2 106.8 329.5 408.9 317.5 332.9 3818.3
111.1 1131.8 2223.2 276.5 717.6 192.1 1678.5 247.6 115.7 379.9 451.3 346.9 362.8 4210.5
2013 2014
2015
2016 2017
Yield (%) 2013 2014 2015 2016 2017
14.7 23.3 10.8 10.5 18.2 14.7 17.6 13.4 17.8 19.3 17.3 22.4 15.0 9.9
17.8 21.4 9.5 14.9 14.7 27.5 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.1 17.9 10.9
14.2 18.7 11.1 11.2 12.2 12.6 17.9 12.6 16.8 17.7 19.1 16.1 19.2 8.7
13.0 17.0 9.7 11.2 12.2 11.0 17.2 11.1 15.5 13.9 16.2 15.5 18.5 8.4
11.6 15.3 8.7 9.9 11.3 9.8 14.6 10.4 14.3 12.1 14.7 14.2 16.9 7.6
2.0 1.7 1.5 1.4 1.7 1.0 2.6 1.4 2.4 2.5 2.5 2.0 1.7 1.7
2.1 1.7 1.3 1.8 1.8 1.1 2.6 1.3 2.0 2.9 2.9 1.9 1.9 1.9
1.7 1.6 1.2 1.8 1.5 1.0 2.7 1.1 1.7 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6
1.6 1.5 1.0 1.3 1.4 0.9 2.5 1.0 1.7 2.1 2.1 1.6 1.8 1.5
1.5 1.4 0.9 1.2 1.4 0.8 2.3 0.9 1.6 1.9 1.9 1.6 1.8 1.3
3.5 1.3 3.3 3.0 2.8 1.2 1.5 3.3 3.3 2.2 2.4 4.3 4.2 5.7
3.0 1.5 3.6 2.3 3.0 1.3 1.5 3.3 3.2 1.9 2.0 4.8 4.3 5.8
3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2
3.6 1.9 4.2 2.5 4.2 1.7 1.7 4.5 3.3 2.2 2.1 5.2 4.6 6.5
3.9 2.0 4.5 2.8 4.5 1.9 1.9 4.7 3.6 2.5 2.3 5.4 4.8 7.0
AVERAGE
16.1
17.6
14.9
13.6
12.3
1.9
1.9
1.8
1.6
1.5
3.0
3.0
3.2
3.4
3.7
Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)
17.3
19.5
16.9
14.7
13.2
2.3
2.5
2.1
1.9
1.7
2.8
2.5
2.7
2.8
3.1
THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN
SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100
P/B (x) 2013 2014 2015 2016 2017
P/E (x)
EPS
Country
Source: Bloomberg, KSS Research
P/E (x)
EPS 2013
2014
2015
2017
2013 2014
2015
Yield (%) 2013 2014 2015 2016 2017
GERMAN
DAX
523.0
591.7
815.6
807.0
889.8
18.1
17.5
13.1
11.9
10.8
1.8
1.6
1.7
1.4
1.3
2.8
3.0
2.9
3.4
3.8
UK
UKX
398.0
292.4
399.1
391.0
456.6
17.2
19.0
15.2
15.1
13.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6
3.7
3.9
4.2
4.5
4.8
FRANCE
CAC
245.9
196.3
302.6
315.6
350.2
24.5
25.3
15.3
13.6
12.2
1.4
1.4
1.4
1.3
1.2
3.2
3.3
3.6
4.0
4.2
S&P500
SPX
105.9
112.8
117.6
121.0
137.0
17.8
18.3
17.4
15.7
13.9
2.6
2.7
2.7
2.4
2.2
1.9
1.9
2.2
2.4
2.6
DJIA
INDU
1054.0
1097.3
1114.2
1107.3
1231.1
16.1
16.3
15.6
14.6
13.1
3.0
3.0
3.0
2.7
2.6
2.1
2.2
2.6
2.9
3.1
NASDAQ
CCMP
205.0
161.9
222.4
239.9
284.0
30.4
35.2
22.5
18.8
15.9
3.6
3.6
3.6
3.1
2.8
1.2
1.1
1.2
1.3
1.7
20.7
21.9
15.0
13.1
2.4
2.4
2.3
2.1
2.0
2.5
2.6
2.8
3.1
3.4
16.5
2016 2017
P/B (x)
INDEX
AVERAGE
2016
2013 2014 2015 2016 2017
Country
Source: Bloomberg, KSS Research
เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
Turnover List
Turnover list Page 1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระดับ1 : Cash Balance หลักทรัพย์ NCL ATP30 JTS SPORT LDC NCL KOOL AMATAV ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ SPORT TAPAC – W2 TACC TAPAC THE SANKO JWD
วันเริ่มต้น 26 ม.ค. 59 25 ม.ค. 59 18 ม.ค. 59 13 ม.ค. 59 11 ม.ค. 59 11 ม.ค. 59 04 ม.ค. 59 28 ธ.ค. 58
วันสิ้นสุด 19 ก.พ. 59 04 มี.ค. 59 26 ก.พ. 59 02 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 12 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 25 ม.ค. 2559 วันที่ 22 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559 วันที่ 12 ม.ค. 2559 วันที่ 8 ม.ค. 2559 วันที่ 8 ม.ค. 2559 วันที่ 30 ธ.ค. 2558 วันที่ 25 ธ.ค. 2558
วันเริ่มต้น 03 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 18 ม.ค. 59 18 ม.ค. 59
วันสิ้นสุด 23 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 2 ก.พ. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Change in Management’s Securities Holding วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลของวันที; 2 กุมภาพันธ์ 2559 ชือบริ ษทั
AI AI AI AIE AIE BA BKD CCP EA EPCO KSL MJD PLAT PLAT PLAT PLAT SAPPE SKR SKR SKR SMIT SUTHA SUTHA TH
วิธีการได้มา/ จํา หน่ าย
ชือผูบ้ ริ หาร
โอนออก รับโอน รับโอน โอนออก รับโอน ซื, อ ซื, อ ซื, อ โอนออก ซื, อ ซื, อ ขาย ซื, อ ซื, อ ซื, อ ซื, อ โอนออก-เพื;อฝาก ซื, อ ซื, อ ซื, อ ซื, อ รับโอน รับโอน โอนออก
ณรงค์ ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ ณรงค์ ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ธนนัน ท์ ซาโต ประทีป ทีปกรสุขเกษม สมโภชน์ อาหุนัย ยุทธ ชิน สุภคั กุล จํารูญ ชินธรรมมิตร์ จําเริญ พูลวรลักษณ์ สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร อานุ ภาพ รักอริยะพงศ์ สุริยนั ต์ โคจรโรจน์ สุริยนั ต์ โคจรโรจน์ อติร ชั ต์ จรูญศรี ปิ ยะนุ ช แต้มศิริชยั กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประจวบ ตัน ตินนท์
Source: SEC (Form 59-2)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภท
ว ันทีรบั
จํา นวน
ราคา
เอกสาร
ว ันทีได้มา/ จํา หน่ าย
หลักทรัพย์
(หุ้น/หน่ วย)
(บาท)
หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ
1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 29/1/2559
27/1/2559 27/1/2559 28/1/2559 27/1/2559 27/1/2559 29/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 29/1/2559 1/2/2559 29/1/2559 28/1/2559 21/1/2559 22/1/2559 22/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 28/1/2559 29/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 28/1/2559 29/1/2559 28/1/2559
113,173,116 113,173,116 124,140,240 148,938,888 148,938,888 8,032,200 100,000 1,000,000 630,000,000 55,000 40,000 4,900 50,000 100,000 34,500 50,000 5,000,000 5,000 5,000 5,000 5,500 50,000,000 31,000,000 20,000,000
0 0.00 0 0.00 0.00 24.40 3.26 0.74 0.10 5.15 3.77 2.42 4.96 5.20 5.10 5.00 0.00 68.25 68.25 68.5 4.05 0.00 0.00 0.00
World Calendar วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Date Time
Event
Period
Survey
Actual
Prior
United States 02/01/2016 20:30
PCE Deflator YoY
Dec
0.60%
0.60%
0.40%
02/01/2016 20:30
PCE Core YoY
Dec
1.40%
1.40%
1.30%
02/01/2016 21:45
Markit US Manufacturing PMI
Jan F
52.6
52.4
52.7
02/01/2016 22:00
ISM Manufacturing
Jan
48.5
48.2
48.2
02/03/2016 20:15
ADP Employment Change
Jan
193k
--
257k
02/03/2016 21:45
Markit US Services PMI
Jan F
53.7
--
53.7
02/03/2016 21:45
Markit US Composite PMI
Jan F
--
--
53.7
02/04/2016 20:30
Nonfarm Productivity
4Q P
-2.00%
--
2.20%
02/04/2016 20:30
Initial Jobless Claims
30-Jan
277k
--
278k
02/04/2016 20:30
Continuing Claims
23-Jan
2240k
--
2268k
02/04/2016 22:00
Factory Orders
Dec
-2.80%
--
-0.20%
02/04/2016 22:00
Durable Goods Orders
Dec F
--
--
-5.10%
02/04/2016 22:00
Durables Ex Transportation
Dec F
--
--
-1.20%
02/05/2016 20:30
Trade Balance
Dec
-$43.20b
--
-$42.37b
02/05/2016 20:30
Change in Nonfarm Payrolls
Jan
190k
--
292k
02/05/2016 20:30
Change in Private Payrolls
Jan
180k
--
275k
02/05/2016 20:30
Unemployment Rate
Jan
5.00%
--
5.00%
02/05/2016 20:30
Underemployment Rate
Jan
--
--
9.90%
02/01/2016 08:00
Manufacturing PMI
Jan
49.6
49.4
49.7
02/01/2016 08:45
Caixin China PMI Mfg
Jan
48.1
48.4
48.2
02/03/2016 08:45
Caixin China PMI Services
Jan
--
--
50.2
02/03/2016 08:45
Caixin China PMI Composite
Jan
--
--
49.4
02/07/2016
Foreign Reserves
Jan
$3234.0b
--
$3330.0b
02/08/2016 02/12
Foreign Direct Investment YoY CNY
Jan
--
--
-5.80%
02/01/2016 10:00
CPI YoY
Jan
-0.41%
-0.53%
-0.85%
02/01/2016 10:00
CPI Core YoY
Jan
0.60%
0.59%
0.68%
02/01/2016 10:00
CPI NSA MoM
Jan
-0.20%
-0.265
-0.39%
02/03/2016 14:30
BoT Benchmark Interest Rate
3-Feb
1.50%
--
1.50%
02/04/2016 10:30
Consumer Confidence
Jan
--
--
76.1
02/04/2016 10:30
Consumer Confidence Economic
Jan
--
--
65.1
02/05/2016 14:30
Foreign Reserves
29-Jan
--
--
$158.4b
02/05/2016 14:30
Forward Contracts
29-Jan
--
--
$9.6b
02/08/2016 02/12
GDP Annual YoY
2015
2.70%
--
0.70%
China
Thailand
( ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทํ าเพือ ( ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใA นการเปลีย ( นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Calendar Stock Calendar Page 1
February 3, 2016 6
February 2016 Sunday
Monday
Tuesday 1
XD TSC (0.30 Baht)
Wednesday 2
Thursday 3
XE
XM
BKD-W1 (2 : 1.21 @ 2.91 Baht)
XM
KSL (26/02/2016 09:30) CHUO (19/02/2016 10:00)
BLISS (04/04/2016 13:30)
XR
XR
CHUO - XR (2 : 1 @ 5.00 Baht)
8 XM TPC (29/03/2016 14:00)
10
11
13
19
20
26
27
TBSP (24/03/2016 14:00)
15
16
17
22
18 XE EMC-W4 (1:1.335 @ 0.299 Baht)
URBNPF (11/03/2016 00:00)
23
24
XE TCJ-W1 (1:1.0455 @ 9.5649 Baht)
25 XD JAS (0.30 Baht)
XD DCC (0.053 Baht)
29
Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend
12 XM
XM
28
6
XM SCC (30/03/2016 14:30) PTTEP (28/03/2016 14:30)
VGI (0.05 Baht)
21
Saturday 5
XD CPNRF (0.2305 Baht) CPNCG (0.23 Baht)
XD METCO (18.00 Baht) PTTEP (2.00 Baht)
XD
14
9
4 XD TGROWTH (0.2005 Baht) SPWPF (0.2825 Baht) SIRIP (0.145 Baht) PPF (0.22 Baht) POPF (0.262 Baht) ERWPF (0.3132 Baht) DIF (0.2375 Baht) CRYSTAL (0.215 Baht)
BLISS - XW(10:1)
7
Friday
XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 Thai Institute of Director (IOD)
BAFS KBANK SAT
BCP KKP SC
BTS KTB SCB
CPN EGCO GRAMMY HANA INTUCH IRPC IVL MINT PSL PTT PTTEP PTTGC SAMART SAMTEL SE-ED SIM SPALI TISCO TMB TOP เฉพาะบริษัททีไ ด ้คะแนนอยูใ่ นระดับ "ดี" ขัน จะทําการเผยแพร่รายชือ ้ ไป ซึง มี 3 กลุม ่ คือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" บริษัทในแต่ละกลุม ย่อบริษัทในภาษาอังกฤษ (ช่วงวันที 1 มกราคม 2556 ถึง 22 ตุลาคม 2557) โดยประกาศรายชือ ่ เรียงตามลําดับตัวอักษรชือ
AAV BBL CK ERW LANNA NINE PJW RS SSF TIP TSTH
ACAP BECL CNT GBX LH NKI PM S&J SSI TIPCO TTA
ADVANC BIGC CPF GC LHBANK NMG PPS SAMCO SSSC TK TTW
ANAN BKI CSL GFPT LOXLEY NSI PR SCC STA TKT TVO
AOT BLA DELTA GUNKUL LPN OCC PRANDA SINGER SVI TNITY UAC
ASIMAR BMCL DRT HEMRAJ MACO OFM PS SIS TCAP TNL VGI
ASK BROOK DTAC HMPRO MC PAP PT SITHAI TF TOG VNT
ASP CENTEL DTC ICC MCOT PE QH SNC THAI TRC WACOAL
BANPU CFRESH EASTW KCE NBC PG RATCH SNP THANI TRUE
BAY CIMBT EE KSL NCH PHOL ROBINS SPI THCOM TSTE
2S AMATA BEC CGS DEMCO GLOW IRCP MAKRO MOONG PACE PTG SEAOIL SPC SYNEX TIC TRT UPOIC ZMICO
AF AP BFIT CHOW DNA GOLD ITD MATCH MPG PATO QLT SFP SPCG SYNTEC TICON TRU UT
AH APCO BH CI EA HOTPOT KBS MBK MTI PB QTC SIAM SPPT TASCO TIW TSC UV
AHC APCS BJC CKP ESSO HTC KGI MBKET NC PDI RCL SIRI SST TBSP TKS TTCL UWC
AIT AQUA BJCHI CM FE HTECH KKC MEGA NTV PICO SABINA SKR STANLY TEAM TLUXE TUF VIH
AJ ARIP BOL CMR FORTH HYDRO KTC MFC NUSA PPM SALEE SMG STEC TFD TMI TVD WAVE
AKP AS BTNC CSC FPI IFS L&E MFEC NWR PPP SCBLIF SMK STPI TFI TMT TWFP WHA
AKR ASIA BWG CSP GENCO IHL LRH MJD NYT PREB SCCC SMPC SUC THANA TNDT UMI WIN
AMANAH AYUD CCET CSS GL INET LST MODERN OGC PRG SCG SMT SWC THIP TPC UP WINNER
AMARIN BEAUTY CGD DCC GLOBAL IRC MAJOR MONO OISHI PRIN SEAFCO SOLAR SYMC THREL TPCORP UPF YUASA
ช่วงคะแนน 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 ตํากว่า 50
สัญลักษณ์
-
ความหมาย ดีเลิศ ดีมาก ดี ดีพอใช้ ผ่าน N/A
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นีC เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจาก ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลทีผ ู้ ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึงได้ดงั นันC ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ม ี การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ การประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านันC ดังนันC ผลการสํารวจจึงอาจ เปลีย นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทังC นีC บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลการสํารวจดังกล่าว แต่อย่างใด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สาขา
สาขาเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สาขานครปฐม 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สาขาเซ็นทรัลบางนา 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สาขาสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449
สาขาพระราม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557
สาขานครราชสีมา 168 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สาขาถนนวิภาวดีรังสิต ที่ทําการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สาขาชลบุรี 64/17 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สาขาหาดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สาขาเชียงราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580
Analyst Team
Sector Coverage
Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภัทร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ กวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์
Energy, Petrochemical, Strategy
662-659-7000 ext. 5000
[email protected]
Property, ICT
662-659-7000 ext. 5019
[email protected]
Banking, Insurance, Consumer
662-659-7000 ext. 5004
[email protected]
Food, Strategy
662-659-7000 ext. 5009
[email protected]
Renewable Energy, Contractor
662-659-7000 ext. 5010
[email protected]
Mid cap, Electronic, Media,
662-659-7000 ext. 5016
[email protected]
Investment Strategy
662-659-7000 ext. 5003
[email protected]
Small cap, MAI
662-659-7000 ext. 5005
[email protected]
Technical
662-659-7000 ext. 5007
[email protected]
Automotive, Commerce
ธีระพล อุดมเวศย์, Assistant Analyst ภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ, Assistant Analyst ทรงกลด วงศ์ไชย อาทิตย์ จันทร์สว่าง อภิศักดิ์ ลิมป์ธํารงกุล
Healthcare
Fax 662-658-5643
คําแนะนําในการลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขาย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com