Money Wizard 3 กุมภาพันธ์ 2016

Key Highlights

Daily Strategy

Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET ปรับลง -12.04 จุด (-0.93%) ปิดที่ 1,285 จุด ตามตลาดหุ้นภูมิภาค นําลงโดยกลุ่ม พลังงานและธนาคาร แรงขายหลักมาจากกองทุนในประเทศที่มียอดขายสุทธิ 1,934 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุน ต่างชาติยังขายสุทธิ 632 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 3,926 ล้านบาทต่อเนื่อง เป็นวันที่ 7 และกลับมา Net short TFEX 4,839 สัญญาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

Event & Economic Calendar Feb.03: BOT meeting, US JAN ADP payroll Feb.05: US Non-farm payroll Analysts Songklod Wongchai

Registration No.18086

Artit Jansawang

Registration No.16475

“Cloudy”

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : เรามีมุมมองเป็นกลางถึงลบต่อตลาดวันนี้เพราะขาดปัจจัยบวกใหม่หนุนนํา คาด SET น่าจะปรับลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคบนความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบ (WTI) ที่ร่วงลงมาแตะระดับ US$29.88/บาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่านักลงทุนจะเข้ามาเก็งกําไรในหุ้น ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ตกต่ําหรือหุ้นที่มักจะวิ่งสวนราคาน้ํามัน นอกจากนี้วันนี้นักลงทุนจะต้องตามผล ประชุมกนง. บ่ายนี้ ซึ่ง ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ย เท่าเดิม 1.5% และจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม Micro finance สําหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 จะทําให้มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรในหุ้นกลุ่มส่งออก ท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น กลยุทธ์วันนี้ : Seclective BUY/ซื้อเมื่ออ่อนตัว ขึ้นขาย/เน้นเล่นรอบสั้น หุ้นเก็งกําไรระยะสั้น : TU CPF SVI KEC และ MINT (ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อน) ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี : ธุรกิจท่องเที่ยว ก่อสร้าง โรงพยาบาล สินเชื่อรายย่อย ส่งออก และพลังงานทดแทน หุ้นที่มีแนวโน้มกําไรเติบโตดีในปีนี้ : SAWAD, GUNKUL, EA, AOT, EPG, SVI, VIBHA และ CI KSS report วันนี้: CHG (ยังซื้อ/เป้า 2.80) , ANAN (ปรับลดคําแนะนําเป็น ถือ /เป้าใหม่ 3.7 (เดิม 4.7)) หุ้น/ข่าว/ประเด็นสําคัญวันนี:้ (+/-) ความหวังที่กลุ่มผู้ส่งออกน้ํามัน จะลดกําลังผลิต ดูเหมือ นจะลิบหรี่ส่งผลให้ร าคาน้ํามัน ดิบร่วงลง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วั น ที่ 3 : โดยเมื่ อ คื น ที่ ผ่ า นมาราคาน้ํ า มั น ดิ บ ปรั บ ลง US$1.74/บาร์ เ รล (-5.5%) อยู่ ที่ US$29.88/บาร์เรล เรายังคงให้น้ําหนักหุ้นกลุ่มน้ํามันเป็น Neutral โดยธุรกิจต้นน้ําจะได้รับผลกระทบมากสุด ได้แก่ PTT (เป้า 200) PTTEP (เป้า 45) ขณะที่ดูเหมือนว่าหุ้นโรงกลั่นจะได้ประโยชน์อย่าง TOP (เป้า 72) BCP IRPC (เป้า 4.70) เพราะค่าการกลั่นจะกว้างขึ้น นอกจากนี้หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันปรับลง ได้แก่กลุ่มขนส่ง สายการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้น้ํามันเป็นวัตถุดิบอย่าง TASCO EPG (+/-) กนง. ประชุมวันนี้ตลาดคาดคงดอกเบี้ย 1.50% อย่างไรก็ตามต้องติดตามความเห็นของกนง. ต่อ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย : อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ากนง. จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ต่อเนื่องและนานขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราคาดว่ากนง. น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยปลายปี 2016 แต่เนื่องด้วยภาวะ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อส่งออกไทยที่อาจจะยังติบลบต่อเนื่อง รวมถึงภาวะการ บริโภคในประเทศยังอ่อนแอเนื่องจากคนขาดกําลังซื้อเพิ่มเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ผลผลิตก็ตกต่ําจาก ผลกระทบของภัยแล้ง และหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นหากกนง. คงดอกเบี้ย จะเป็นผลดีต่อหุ้น กลุ่ม Micro finance (สินเชื่อรายย่อย) อย่าง SAWAD (เป้า 54) MTLS LIT GL ASK เป็นต้น (+/-) ค่าเงินบาทกอ่อนค่าเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน จะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ท่องเที่ยว แต่จะเป็นลบต่อ ตลาดหุ้น : เราเชื่อว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีที่ประมาณ 37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ปัจจุบัน 35.82 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้นกลุ่มส่งออก กลุ่ม Electronic และท่องเที่ยว จะได้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น TU, CPF, SVI, KEC และ MINT เป็นต้น (-) กลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงวานนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข่าวผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหลายรายขอคืน ช่อ งสัญญาณให้กับกสทช. (หรือ ไม่ชําระค่าประมูล) จะทําให้ถูกยึด หลักทรัพย์ค้ําประกันและธนาคาร อาจจะต้องจ่ายชําระแทนในฐานะผู้ให้แบงก์การันตี ล่าสุดวานนี้ กสท. ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ไทยทีวี จํากัด ที่ไม่ชําระเงินประมูลงวดที่ 2 ของช่องไทยทีวีและช่องโลก้า หรือเอ็มวีทีวี แฟมิลี่ รวมถึงค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และกสท.มีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการของทั้ง 2 ช่อง ไป 2 ครั้งแล้ว ซึ่งครั้งที่ 3 จะครบกําหนดในวันที่ 3 ก.พ. นี้ และยังได้ส่งหนังสือถึง BBL ให้จ่ายเงิน 1,634 ล้านบาทภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดีใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมีทั้งหมด 24 ช่อง ดังนั้นกรณีของ ไทยทีวี จะเป็นกรณีตัวอย่างแรก และยัง เป็นความเสี่ยงทีจ่ ะกดดัน BBL และ KBANK ที่เป็นผู้แบงก์การันตีรายอื่นๆ ด้วย ( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ  ัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมูล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุน บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น  นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Fund Flow วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

Fund Flow เข้าซื้อทุกตลาดยกเว้นไทย Thailand Fund Flow วานนี้นักลงทุ น ต่า งชาติข ายสุท ธิในตลาดหุ้น ไทยและตลาด TFEX ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมียอดขายสุทธิ 632 ล้านบาท และ 4,839 สั ญ ญาตามลํ า ดั บ อย่ า งไรก็ ต ามต่ า งชาติ ยั ง เข้ า ซื้ อ สุ ท ธิ ใ นตลาด พันธบัตร 3,926 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 Regional Fund Flow วานนีน้ ักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็น วันที่ 6 แต่มีแรงซื้ออ่อนแรงลงเหลือเพียง US$71 ล้าน และเข้าซื้อ เพียงตลาดหุ้นไต้หวัน US$ 139 ล้าน ตามด้วยฟิลิปปินส์ US$1.6 ล้า น ส่ว นตลาดอื่นๆต่า งชาติเริ่มเข้า ขายสุทธิในตลาดหุ้น เกาหลีใต้ US$ 37 ล้าน ตามด้วยตลาดหุ้นไทย US$ 18 ล้าน และอินโดฯ US$ 14.5 ล้าน Commodities Trend น้ํามันดิบ – เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ํามันดิบ (WTI) ลดลง US$1.74/ บาร์ เ รล (-5.5%) ปิ ด ที่ US$29.88/บาร์ เ รล ส่ ว น Brent ลดลง US$1.52/บาร์เรล (-4.4%) อยู่ที่ US$32.72/บาร์เรล หลังจากรัสเซีย รายงานปริม าณการผลิต น้ํา มัน ดิบ ของรัส เซีย ในเดือนม.ค.เพิ่ม ขึ้ น 1.5% สู่ ร ะดั บ สู ง สุ ด เป็น ประวั ติ การณ์ ที่ 10.88 ล้ า นบาร์ เ รล/วั น นอกจากนี้ สัญญาน้ํา มัน ดิ บ ยัง ได้ รับ แรงกดดัน หลั ง จากโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า รัสเซีย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน (โอเปก) ยังไม่ มีแนวโน้มที่จะทําข้อตกลงปรับลดกําลังการผลิต พร้อมกับคาดการณ์ ว่า โอเปกจะยังไม่มีการจัดประชุมฉุกเฉินในระยะนี้ ดัชนีค่าระวางเรือ – ดัชนีค่าระวางเรือ(BDI) เมื่อวานนี้ลดลง 4 จุด (-1.27%) ปิดที่ 310 จุด

Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Regional Fund Flows (Mil US$) Country Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Foreign Institution Proprietary Trading Retail TFEX Foreign Institution Retail Bond Market Foreign Institution Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Songklod Wongchai

Registration No.18086

Artit Jansawang

Registration No. 16475

2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

▲+/- (pts) -12.04 -37.20 -58.91 -25.72 -18.22 -23.18 -14.62 -114.55 -148.66 +60.72 -295.64 -103.42 -36.35 -138.09 -176.84

▲+/(%) -0.93 -0.80 -0.88 -0.32 -0.95 -0.89 -0.88 -0.64 -0.76 +2.26 -1.80 -2.24 -1.87 -2.28 -1.81

WTD -1.21 -0.60 -0.68 -0.17 -1.12 -1.90 -0.88 -1.42 -1.20 +0.44 -1.90 -2.10 -1.92 -2.66 -2.22

MTD -1.21 -0.60 -0.68 -0.17 -1.12 -1.90 -0.88 -1.42 -1.20 +0.44 -1.90 -2.10 -1.92 -2.66 -2.22

YTD -0.21 -0.12 -4.45 -2.48 -3.61 -10.53 -2.32 -9.27 -11.26 -22.31 -7.30 -9.79 -6.89 -5.13 -10.82

Last -17.77 -14.53 1.57 138.76 -37.35

WTD -40.20 16.09 9.89 356.03 101.85

MTD -40.20 16.09 9.89 356.03 101.85

Last (632.5) (1,933.8) 499.6 2,066.7

WTD (1,430.9) (1,384.5) 330.2 2,485.2

MTD (1,430.9) (1,384.5) 330.2 2,485.2

YTD (9,396.8) 7,241.7 3,340.0 (1,184.8)

(4,839.0) (2,498.0) 7,337.0

(9,309.0) (2,074.0) 11,383.0

(9,309.0) (2,074.0) 11,383.0

62,621.0 (51,205.0) (11,416.0)

3,926.1 35,696.0 2,284.5

8,747.6 46,177.5 3,122.3

8,747.6 46,177.5 3,122.3

49,450.4 365,933.3 70,601.2

PE (x) 2016E 12.96 13.92 16.24 11.11 15.48 16.98 9.71 11.20 14.59 18.83 15.73 15.15 11.87

2017E 11.57 12.08 14.72 10.42 14.28 15.26 8.75 9.94 13.12 15.90 13.89 12.97 10.77

Yield (%) 2016E 3.60 2.23 2.12 4.49 3.35 1.87 4.17 2.51 2.92 1.35 2.43 4.49 3.45

Trailing PE 16.19 25.85 19.04 10.89 17.72 18.73 8.47 14.50 14.62 27.16 17.02 26.29 21.36

YTD -258.91 -149.00 -32.83 -1,347.41 -2,225.54

Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex

Last 29.88

Chg -1.74

MTD -4.11

▲YTD(%) -22.69

ICE Brent

32.72

-1.52

-3.27

-15.08

ICE Middle East 12M futures

32.70

-1.52

-1.12

-9.07

310.00

-4.00

-7.00

-35.15

BDI (pts)

Analysts

Close 1,285.3 4,587.4 6,642.5 8,131.2 1,906.6 2,579.2 1,653.2 17,750.7 19,446.8 2,749.6 16,153.5 4,516.9 1,903.0 5,922.0 9,581.0

Gold (US$/oz.)

1129.01

+0.60

+9.04

+6.23

HDPE (weekly)

1080.00

+25.00

+40.00

+3.85

PX (weekly)

635.00

+25.00

-35.00

-5.22

MEG (weekly)

600.00

+35.00

+15.00

+2.56

PTA (weekly)

550.00

+15.00

-20.00

-3.51

Economic News Update วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ไทย : (-) กลุ่มธนาคารเสี่ยงต้องจ่ายเงินค้ําประกันการประมูลทีวีดิจิตอลในฐานะเป็นผู้ ออกแบงก์การันตีหลังผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหลายรายต้องการคืนช่องสัญญาณ ให้กับกสทช.

สหรัฐ

(-) ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 295.64 จุด (-1.80%) ปิดที่ 16,153.54 จุด จาก แรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ํามันดิบยังลดลงต่อเนื่องอีก 5.5% และ ยังถูกกดดันจากรายงานผลประกอบการของภาคเอกชนที่อ่อนแอโดยเฉพาะบริษัท ในธุรกิจพลังงาน

ยุโรป :

(+) ยูโ รโซน - จํานวนคนว่างงานในยู โ รโซนลดลงในเดื อนธ.ค.เป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับต่ําสุดในรอบกว่า 4 ปี (+) เยอรมนี – อัตราว่างงานของเยอรมนีในเดือนม.ค.ปรับตัวลดลงจาก 6.3% เป็น 6.2% ทําสถิติต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่จํานวนผู้ว่างงานลดลง 20,000 คน มาอยู่ที่ 2.73 ล้านคน

เอเชีย :

(- ) สิงคโปร์ - ยอดขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของสิงคโปร์ในปี 2558 ร่วง ลง 15% yoy แตะระดับ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.13 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ) ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2552

10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain

Last 2.29% 8.11% 4.19% 1.92% 2.23% 3.89% 0.09% 1.58% 3.95% 1.84% 0.31% 0.64% 1.54% 9.43% 1.49% 2.98% 1.59%

Change -0.01% -0.03% -0.01% -0.00% +0.01% +0.04% +0.03% -0.08% +0.18% -0.10% -0.04% -0.03% -0.08% +0.15% +0.02% +0.05% +0.02%

FX again US Dollar Last 35.85 Thailand 67.98 Indonesia 47.79 Philippines 1207.39 Korea 1.43 Singapore 4.21 Malaysia 119.97 Japan 7.80 Hong Kong 6.58 China 1.09 EURO 0.69 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Change +0.26 +0.14 +0.15 +6.98 +0.01 +0.05 -1.02 +0.02 +0.00 +0.00 +0.00

Economic Data GDP (%YoY) 14 15E 16E 0.90 2.70 3.21 Thailand 5.03 4.70 5.18 Indonesia 5.80 5.70 6.00 Philippines 3.00 2.60 2.90 Korea 2.13 2.00 2.30 Singapore 6.00 4.80 4.50 Malaysia -0.03 0.60 1.00 Japan 2.50 2.40 2.30 Hong Kong 6.90 6.90 6.50 China 2.40 2.40 2.40 US 1.70 1.50 1.80 Germany 0.20 1.10 1.40 France 2.20 2.20 2.20 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities/

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Central bank rate (%) 15 1.50 7.50 4.00 1.50 1.14 3.04 0.10 0.75 4.35 0.50 0.05 0.05 0.50

Current 1.50 7.25 4.00 1.50 1.25 3.10 0.10 0.75 4.35 0.50 0.05 0.05 0.50

16E 1.35 6.95 4.05 1.40 1.50 3.15 0.10 3.95 1.20 0.05 0.05 0.80

Inflation (%) 15 -0.90 6.38 1.43 1.30 -0.52 2.10 0.80 3.03 1.44 0.13 0.13 0.08 0.04

16E 1.40 4.85 2.75 1.50 0.50 3.00 0.80 2.55 1.70 1.55 1.00 0.80 1.00

FX (Local currency) 17E 2.00 5.00 3.20 2.00 1.30 2.70 1.95 2.90 2.00 2.20 1.70 1.30 1.90

15 36.06 66.39 46.97 1172.72 1.41 4.29 120.52 7.75 6.49

Current 35.85 67.98 47.79 1207.39 1.43 4.21 119.97 7.80 6.58

16E 37.50 68.00 48.30 1230.00 1.47 4.40 123.50 7.76 6.78

17E 37.25 67.20 47.20 1200.00 1.45 4.34 123.00 7.76 6.70

1.09 1.09 0.68

1.09 1.09 0.69

1.05 1.05 1.48

1.10 1.10 1.53

NVDR February 3, 2016

TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)

TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) Jan

Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KTB CPALL TRUE CPF TMB TU KKP TOP PTTEP PTT CENTEL CHG DTAC EPG PS JAS KBANK BA AAV BANPU

2

239.81 236.10 133.68 96.30 71.84 71.20 67.74 66.20 57.75 46.18 43.37 42.09 41.25 34.36 28.46 23.58 23.54 22.69 22.21 18.54

1

92.71 31.18 226.80 (26.27) 136.36 9.35 26.65 111.03 (12.92) (9.04) 4.63 (0.28) 53.84 7.99 (6.08) (72.81) 379.54 (15.13) (25.93) 11.01

Jan

29

28

78.99 168.00 62.04 52.83 147.38 14.32 126.64 197.36 94.35 259.29 38.06 (0.60) 87.90 15.54 2.34 (83.97) 502.13 (62.68) 13.38 38.75

(9.99) 64.74 21.51 42.18 17.98 (40.22) 10.12 197.71 24.73 117.01 (3.75) 0.15 (61.57) (4.37) 8.02 7.60 132.57 (43.25) (20.47) 1.17

27

78.33 24.94 (11.76) 28.13 (1.04) (18.35) 16.14 189.78 (2.80) 9.89 3.40 6.39 (51.64) 17.04 6.33 33.55 250.62 (6.38) 17.85 3.29

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

Date

AOT INTUCH PTTGC BDMS TASCO ADVANC BEM IRPC DELTA CPN SCB BCP TCAP LH IVL BBL EGCO SVI RATCH SCC

2

(332.51) (301.42) (131.34) (125.48) (97.52) (88.88) (81.46) (78.82) (75.14) (50.81) (33.86) (32.54) (30.35) (23.67) (20.63) (18.44) (16.04) (14.30) (12.80) (10.12)

1

(70.80) (1.05) (92.32) 2.84 (51.92) (47.41) (18.80) 28.15 (9.26) 22.22 4.77 16.37 (4.48) (19.08) (5.77) (55.07) 23.73 (0.33) 0.15 (173.30)

29

(85.31) 144.56 57.16 45.72 (49.92) 148.42 34.76 24.41 19.06 38.81 285.61 (6.58) (5.51) 11.12 (13.91) (179.76) 19.83 (9.22) 1.05 (63.97)

148.81 3.05 68.00 30.90 (74.98) 194.57 64.10 1.13 39.86 19.53 164.45 6.94 (13.53) 1.17 10.35 (76.16) 3.51 18.14 (5.70) (166.46)

27

55.60 (100.57) (93.11) 24.37 (13.70) (17.06) (43.38) 15.12 (0.12) 2.76 (103.90) 11.19 (16.98) (25.94) 2.61 (127.11) (6.61) 5.10 (2.34) 69.82

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

As of February 2 , 2016

Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy

28

As of February 2 , 2016

NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%)

Sell

Total

NVDR (Mil.shares)

Net

Paid-up (Mil.shares)

% of Paid-up

1

INTUCH

2

AOT

3

TOP

274.40

208.20

482.59

66.20

GUNKUL-W

25.62

91.66

27.95

4

KBANK

223.45

199.91

423.36

23.54

KBANK

519.10

2,393.26

21.69

5

PTTGC

140.43

271.77

412.20

(131.34)

INTUCH

605.39

3,206.42

18.88

6

CPALL

314.01

77.91

391.92

236.10

95.56

526.47

18.15

7

ADVANC

147.03

235.91

382.94

(88.88)

8

KTB

274.46

34.65

309.11

239.81

9

BH

134.66

128.36

263.01

6.30

62.53

188.01

250.54

(125.48)

124.83

239.54

(10.12)

111.81

413.22

525.03

(301.42)

TISCO-P

84.10

416.60

500.70

(332.51)

BBL

10

BDMS

11

SCC

114.71

12

TRUE

175.92

42.24

218.16

133.68

13

BEM

67.71

149.17

216.88

(81.46)

14

PTT

15

IRPC

16 17 18 19 20

CPF

EGCO LH

0.01

0.02

39.87

619.89

1,908.84

32.47

2,002.97

11,747.58

17.05

RATCH

230.70

1,450.00

15.91

CGH-W1

135.33

855.41

15.82

1.17

8.00

14.68

19.20

140.00

13.72

THIP MALEE AP

420.49

3,145.90

13.37

TCAP

168.71

1,277.82

13.20

119.51

73.34

192.85

46.18

54.79

133.61

188.40

(78.82)

DTAC

106.52

65.28

171.80

41.25

GBX

133.59

1,089.08

12.27

TU

113.11

41.91

155.02

71.20

TASCO

185.16

1,543.94

11.99

TASCO

27.45

124.97

152.42

(97.52)

AAV

557.97

4,850.00

11.50

PTTEP

97.08

39.34

136.42

57.75

LRH

19.12

166.68

11.47

113.11

16.81

129.92

96.30

NMG-W3

100.32

903.65

11.10

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

GL

195.03

1,525.39

12.79

LPN

188.38

1,475.70

12.77

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

News Daily วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

Most Active CPALL

6.72

ADVANC

ASIMAR

6.49

DTAC




4.98

SCC

4.21

PTT

3.40

SCB

3.10

INTUCH

2.93

PTTEP

BCH

2.88

TRUE

2.65

AOT

2.64 0.0

2.0




4.0

6.0

8.0

JASIF Top Gainer SSI




33.33

MILL

ASIMARกําไรอลังการ200%เด้งรับงบการท่าเรือ7.2พันล. ASIMAR เตรียมถกบอร์ดแจ้งงบปี 2558 โบรกชี้กําไรทุบสถิติตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทโต 200% หลังบุ๊ กงานต่อเรือล็อตใหญ่ 2 ลํา ส่วนปี 2559 ฉายแววรุ่ง เด้งรับงบลงทุน กทท. กว่า 7.2 พันล้านบาท หนุนงานประมูลต่อเรือทะลัก แย้มกุมภาพันธ์นี้ ลุยประมูลต่อเรือ 50 เมตริกตัน มูลค่า 406.60 ล้าน บาท-ทันหุ้น BCHยิ้มรับต่างชาติปั๊มผลงานพุ่ง20% BCH เล็งเป้าผลงานปี 2559 เติบโต 2 หลัก พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าประกันสังคมและ ชาวต่างชาติ ลุ้นกําไรโดดเด่นรับผลบวก WMC เบรกอีเวนต์ช่วงครึ่งปีหลังเล็งซื้อกิจการเสริม แกร่ง ด้านโบรกคาดกําไรไตรมาส 4/2558 สูงโต 20% แตะระดับ 172 ล้านบาท แง้มผลงาน แข็งแกร่งตลอดช่วง 2 ปีข้างหน้า-ทันหุ้น อินฟราฯ ฟันด์แจสแจกปันผล กองแจสอินฟราฯ จ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2558 หน่วยละ 0.22 บาท 2 มี.ค.นี้ รวมอัตราเงิน ปันผลตอบแทนทั้งปี 8.31%-กรุงเทพธุรกิจ

13.68

RCI

PTG

10.87

TSTE

9.65

EVER

9.52

DTAC

9.23

VIBHA

7.69

SPG

6.88

CGH

6.29

UMI

5.50 0

10


MINT


20

30

Top Loser


-12.50

PAE

-8.33

FER

MK

-6.14

SIRIP

-5.50

PTTGC

-5.31

BR




-4.29

CCET

-4.12

PTTEP

-3.95

RICHY

-3.88

SPORT

-3.79 0.0

-5.0

MILL

-10.0

MINTทุ่มงบลงทุน 3 พันล้าน ขยายธุรกิจซื้อโรงแรมในโปรตุเกส "ไมเนอร์ฯ" ทุ่มงบลงทุน 3,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงแรมในโปรตุเกส คว้ากรรมสิทธิ์ 2 โรงแรม "Tivoli Jardim-Tivoli Sintra" เดินหน้าขยายธุรกิจตามกลยุทธ์-ข่าวหุ้น

40

CPF

VARO

PTGปีนี้กําไรงอกงาม น้ํามันลดดันยอดใช้พุ่ง "PTG" ลั่นปี 59 รายได้-กําไรสุทธิโตกว่าปีก่อน รับอานิสงส์ขยายปั๊มน้ํามันเพิ่มเป็น 1,600 แห่ง แถมราคาน้ํ า มั น ปรั บ ลดลงหนุ น ดี ม านด์ ใ ช้ น้ํ า มั น สู ง ขึ้ น ทุ่ ม งบกว่ า 3,000 ล้ า นบาท ขยาย ปั๊มน้ํามัน แย้มกลางปี 60 บุ๊ครายได้ปาล์มคอมเพล็กซ์-ข่าวหุ้น

-15.0




CPFลั่นเป้ายอดขายโต10% โชว์ 18 ผลงานได้รับรางวัล "ซีพีเอฟ" เปิดเวที "CPF CEO Awards 2015" ปีที่ 7 รวมพลังบุคลากร นํา "นวัตกรรม" สร้าง ความแตกต่างทางธุร กิจ โชว์ 18 ผลงานได้รับรางวัล พร้อมย้ําเป้ายอดขาย 7 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี โตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี-ข่าวหุ้น MK ตั้งเป้ารายได้ 4,100ล้าน ปี 59 เน้นแนวราบ เล็งเปิด 5 โครงการใหม่ MK ปักเป้ารายได้ปี 63 แตะ 10,000 ล้านบาท เดินหน้าปรับพอร์ตอสังหาฯ ขาย-เช่า เตรียม เปิดโครงการใหม่ในปี 59 จํานวน 5 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ ทั้งหมด ดันรายได้ปี 59 พุ่ง 4,100 ล้านบาท-ข่าวหุ้น บริษัทไทยพาเหรดซื้อกิจการเมืองนอก มิลล์คอนร่วมทุนโกเบผลิตเหล็กพิเศษ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการ ร่วมทุนกับบริษัท โกเบ สตีล ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายละ 50% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,380 ล้านบาท จัดตั้งบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล (KMS) มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,790 ล้าน บาท เพื่อผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษกําลังผลิตประมาณ 4.80 แสนตัน/ปี นับเป็นโรงงานแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกําลังการผลิตในช่วงปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ผลผลิตเฟสแรกจะขายให้ซัพพลายลูกค้าไทยประมาณ 80-90% เพื่อขายต่อให้ ลูกค้าผลิตรถยนต์ที่นําเข้าเหล็กจากโกเบ-โพสต์ทเู ดย์

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นถือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Consensus Global Valuation วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

Consensus Global Valuation INDEX

2013

2014

2015

2016

2017

89.0 736.4 2117.5 203.7 503.2 132.4 1268.5 234.7 106.1 216.7 340.3 264.4 321.5 2628.7

76.0 868.9 2453.7 207.1 654.7 131.9 1418.5 225.4 108.1 240.9 353.0 262.3 307.4 3102.7

90.8 1017.2 1977.9 232.9 647.1 155.5 1457.3 227.9 101.0 259.4 364.0 328.3 329.7 3778.2

99.2 1016.8 2003.7 245.4 668.4 172.4 1424.7 232.2 106.8 329.5 408.9 317.5 332.9 3818.3

111.1 1131.8 2223.2 276.5 717.6 192.1 1678.5 247.6 115.7 379.9 451.3 346.9 362.8 4210.5

2013 2014

2015

2016 2017

Yield (%) 2013 2014 2015 2016 2017

14.7 23.3 10.8 10.5 18.2 14.7 17.6 13.4 17.8 19.3 17.3 22.4 15.0 9.9

17.8 21.4 9.5 14.9 14.7 27.5 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.1 17.9 10.9

14.2 18.7 11.1 11.2 12.2 12.6 17.9 12.6 16.8 17.7 19.1 16.1 19.2 8.7

13.0 17.0 9.7 11.2 12.2 11.0 17.2 11.1 15.5 13.9 16.2 15.5 18.5 8.4

11.6 15.3 8.7 9.9 11.3 9.8 14.6 10.4 14.3 12.1 14.7 14.2 16.9 7.6

2.0 1.7 1.5 1.4 1.7 1.0 2.6 1.4 2.4 2.5 2.5 2.0 1.7 1.7

2.1 1.7 1.3 1.8 1.8 1.1 2.6 1.3 2.0 2.9 2.9 1.9 1.9 1.9

1.7 1.6 1.2 1.8 1.5 1.0 2.7 1.1 1.7 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6

1.6 1.5 1.0 1.3 1.4 0.9 2.5 1.0 1.7 2.1 2.1 1.6 1.8 1.5

1.5 1.4 0.9 1.2 1.4 0.8 2.3 0.9 1.6 1.9 1.9 1.6 1.8 1.3

3.5 1.3 3.3 3.0 2.8 1.2 1.5 3.3 3.3 2.2 2.4 4.3 4.2 5.7

3.0 1.5 3.6 2.3 3.0 1.3 1.5 3.3 3.2 1.9 2.0 4.8 4.3 5.8

3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2

3.6 1.9 4.2 2.5 4.2 1.7 1.7 4.5 3.3 2.2 2.1 5.2 4.6 6.5

3.9 2.0 4.5 2.8 4.5 1.9 1.9 4.7 3.6 2.5 2.3 5.4 4.8 7.0

AVERAGE

16.1

17.6

14.9

13.6

12.3

1.9

1.9

1.8

1.6

1.5

3.0

3.0

3.2

3.4

3.7

Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)

17.3

19.5

16.9

14.7

13.2

2.3

2.5

2.1

1.9

1.7

2.8

2.5

2.7

2.8

3.1

THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN

SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100

P/B (x) 2013 2014 2015 2016 2017

P/E (x)

EPS

Country

Source: Bloomberg, KSS Research

P/E (x)

EPS 2013

2014

2015

2017

2013 2014

2015

Yield (%) 2013 2014 2015 2016 2017

GERMAN

DAX

523.0

591.7

815.6

807.0

889.8

18.1

17.5

13.1

11.9

10.8

1.8

1.6

1.7

1.4

1.3

2.8

3.0

2.9

3.4

3.8

UK

UKX

398.0

292.4

399.1

391.0

456.6

17.2

19.0

15.2

15.1

13.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.6

3.7

3.9

4.2

4.5

4.8

FRANCE

CAC

245.9

196.3

302.6

315.6

350.2

24.5

25.3

15.3

13.6

12.2

1.4

1.4

1.4

1.3

1.2

3.2

3.3

3.6

4.0

4.2

S&P500

SPX

105.9

112.8

117.6

121.0

137.0

17.8

18.3

17.4

15.7

13.9

2.6

2.7

2.7

2.4

2.2

1.9

1.9

2.2

2.4

2.6

DJIA

INDU

1054.0

1097.3

1114.2

1107.3

1231.1

16.1

16.3

15.6

14.6

13.1

3.0

3.0

3.0

2.7

2.6

2.1

2.2

2.6

2.9

3.1

NASDAQ

CCMP

205.0

161.9

222.4

239.9

284.0

30.4

35.2

22.5

18.8

15.9

3.6

3.6

3.6

3.1

2.8

1.2

1.1

1.2

1.3

1.7

20.7

21.9

15.0

13.1

2.4

2.4

2.3

2.1

2.0

2.5

2.6

2.8

3.1

3.4

16.5

2016 2017

P/B (x)

INDEX

AVERAGE

2016

2013 2014 2015 2016 2017

Country

Source: Bloomberg, KSS Research

เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Turnover List

Turnover list Page 1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระดับ1 : Cash Balance หลักทรัพย์ NCL ATP30 JTS SPORT LDC NCL KOOL AMATAV ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ SPORT TAPAC – W2 TACC TAPAC THE SANKO JWD

วันเริ่มต้น 26 ม.ค. 59 25 ม.ค. 59 18 ม.ค. 59 13 ม.ค. 59 11 ม.ค. 59 11 ม.ค. 59 04 ม.ค. 59 28 ธ.ค. 58

วันสิ้นสุด 19 ก.พ. 59 04 มี.ค. 59 26 ก.พ. 59 02 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 12 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 25 ม.ค. 2559 วันที่ 22 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559 วันที่ 12 ม.ค. 2559 วันที่ 8 ม.ค. 2559 วันที่ 8 ม.ค. 2559 วันที่ 30 ธ.ค. 2558 วันที่ 25 ธ.ค. 2558

วันเริ่มต้น 03 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 01 ก.พ. 59 18 ม.ค. 59 18 ม.ค. 59

วันสิ้นสุด 23 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59 05 ก.พ. 59

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 2 ก.พ. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 29 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559 วันที่ 15 ม.ค. 2559

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Change in Management’s Securities Holding วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลของวันที; 2 กุมภาพันธ์ 2559 ชือบริ ษทั

AI AI AI AIE AIE BA BKD CCP EA EPCO KSL MJD PLAT PLAT PLAT PLAT SAPPE SKR SKR SKR SMIT SUTHA SUTHA TH

วิธีการได้มา/ จํา หน่ าย

ชือผูบ้ ริ หาร

โอนออก รับโอน รับโอน โอนออก รับโอน ซื, อ ซื, อ ซื, อ โอนออก ซื, อ ซื, อ ขาย ซื, อ ซื, อ ซื, อ ซื, อ โอนออก-เพื;อฝาก ซื, อ ซื, อ ซื, อ ซื, อ รับโอน รับโอน โอนออก

ณรงค์ ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ ณรงค์ ธารีร ตั นาวิบูลย์ นพพล ธารีร ตั นาวิบูลย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ธนนัน ท์ ซาโต ประทีป ทีปกรสุขเกษม สมโภชน์ อาหุนัย ยุทธ ชิน สุภคั กุล จํารูญ ชินธรรมมิตร์ จําเริญ พูลวรลักษณ์ สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร สุรชัย โชติจุฬ างกูร อานุ ภาพ รักอริยะพงศ์ สุริยนั ต์ โคจรโรจน์ สุริยนั ต์ โคจรโรจน์ อติร ชั ต์ จรูญศรี ปิ ยะนุ ช แต้มศิริชยั กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประจวบ ตัน ตินนท์

Source: SEC (Form 59-2)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ประเภท

ว ันทีรบั

จํา นวน

ราคา

เอกสาร

ว ันทีได้มา/ จํา หน่ าย

หลักทรัพย์

(หุ้น/หน่ วย)

(บาท)

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ

1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 1/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 2/2/2559 29/1/2559

27/1/2559 27/1/2559 28/1/2559 27/1/2559 27/1/2559 29/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 29/1/2559 1/2/2559 29/1/2559 28/1/2559 21/1/2559 22/1/2559 22/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 28/1/2559 29/1/2559 29/1/2559 1/2/2559 28/1/2559 29/1/2559 28/1/2559

113,173,116 113,173,116 124,140,240 148,938,888 148,938,888 8,032,200 100,000 1,000,000 630,000,000 55,000 40,000 4,900 50,000 100,000 34,500 50,000 5,000,000 5,000 5,000 5,000 5,500 50,000,000 31,000,000 20,000,000

0 0.00 0 0.00 0.00 24.40 3.26 0.74 0.10 5.15 3.77 2.42 4.96 5.20 5.10 5.00 0.00 68.25 68.25 68.5 4.05 0.00 0.00 0.00

World Calendar วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

Date Time

Event

Period

Survey

Actual

Prior

United States 02/01/2016 20:30

PCE Deflator YoY

Dec

0.60%

0.60%

0.40%

02/01/2016 20:30

PCE Core YoY

Dec

1.40%

1.40%

1.30%

02/01/2016 21:45

Markit US Manufacturing PMI

Jan F

52.6

52.4

52.7

02/01/2016 22:00

ISM Manufacturing

Jan

48.5

48.2

48.2

02/03/2016 20:15

ADP Employment Change

Jan

193k

--

257k

02/03/2016 21:45

Markit US Services PMI

Jan F

53.7

--

53.7

02/03/2016 21:45

Markit US Composite PMI

Jan F

--

--

53.7

02/04/2016 20:30

Nonfarm Productivity

4Q P

-2.00%

--

2.20%

02/04/2016 20:30

Initial Jobless Claims

30-Jan

277k

--

278k

02/04/2016 20:30

Continuing Claims

23-Jan

2240k

--

2268k

02/04/2016 22:00

Factory Orders

Dec

-2.80%

--

-0.20%

02/04/2016 22:00

Durable Goods Orders

Dec F

--

--

-5.10%

02/04/2016 22:00

Durables Ex Transportation

Dec F

--

--

-1.20%

02/05/2016 20:30

Trade Balance

Dec

-$43.20b

--

-$42.37b

02/05/2016 20:30

Change in Nonfarm Payrolls

Jan

190k

--

292k

02/05/2016 20:30

Change in Private Payrolls

Jan

180k

--

275k

02/05/2016 20:30

Unemployment Rate

Jan

5.00%

--

5.00%

02/05/2016 20:30

Underemployment Rate

Jan

--

--

9.90%

02/01/2016 08:00

Manufacturing PMI

Jan

49.6

49.4

49.7

02/01/2016 08:45

Caixin China PMI Mfg

Jan

48.1

48.4

48.2

02/03/2016 08:45

Caixin China PMI Services

Jan

--

--

50.2

02/03/2016 08:45

Caixin China PMI Composite

Jan

--

--

49.4

02/07/2016

Foreign Reserves

Jan

$3234.0b

--

$3330.0b

02/08/2016 02/12

Foreign Direct Investment YoY CNY

Jan

--

--

-5.80%

02/01/2016 10:00

CPI YoY

Jan

-0.41%

-0.53%

-0.85%

02/01/2016 10:00

CPI Core YoY

Jan

0.60%

0.59%

0.68%

02/01/2016 10:00

CPI NSA MoM

Jan

-0.20%

-0.265

-0.39%

02/03/2016 14:30

BoT Benchmark Interest Rate

3-Feb

1.50%

--

1.50%

02/04/2016 10:30

Consumer Confidence

Jan

--

--

76.1

02/04/2016 10:30

Consumer Confidence Economic

Jan

--

--

65.1

02/05/2016 14:30

Foreign Reserves

29-Jan

--

--

$158.4b

02/05/2016 14:30

Forward Contracts

29-Jan

--

--

$9.6b

02/08/2016 02/12

GDP Annual YoY

2015

2.70%

--

0.70%

China

Thailand

( ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ  ัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทํ าเพือ ( ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใA นการเปลีย ( นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน  นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Calendar Stock Calendar Page 1

February 3, 2016 6

February 2016 Sunday

Monday

Tuesday 1

XD TSC (0.30 Baht)

Wednesday 2

Thursday 3

XE

XM

BKD-W1 (2 : 1.21 @ 2.91 Baht)

XM

KSL (26/02/2016 09:30) CHUO (19/02/2016 10:00)

BLISS (04/04/2016 13:30)

XR

XR

CHUO - XR (2 : 1 @ 5.00 Baht)

8 XM TPC (29/03/2016 14:00)

10

11

13

19

20

26

27

TBSP (24/03/2016 14:00)

15

16

17

22

18 XE EMC-W4 (1:1.335 @ 0.299 Baht)

URBNPF (11/03/2016 00:00)

23

24

XE TCJ-W1 (1:1.0455 @ 9.5649 Baht)

25 XD JAS (0.30 Baht)

XD DCC (0.053 Baht)

29

Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend

12 XM

XM

28

6

XM SCC (30/03/2016 14:30) PTTEP (28/03/2016 14:30)

VGI (0.05 Baht)

21

Saturday 5

XD CPNRF (0.2305 Baht) CPNCG (0.23 Baht)

XD METCO (18.00 Baht) PTTEP (2.00 Baht)

XD

14

9

4 XD TGROWTH (0.2005 Baht) SPWPF (0.2825 Baht) SIRIP (0.145 Baht) PPF (0.22 Baht) POPF (0.262 Baht) ERWPF (0.3132 Baht) DIF (0.2375 Baht) CRYSTAL (0.215 Baht)

BLISS - XW(10:1)

7

Friday

XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 Thai Institute of Director (IOD)

BAFS KBANK SAT

BCP KKP SC

BTS KTB SCB

CPN EGCO GRAMMY HANA INTUCH IRPC IVL MINT PSL PTT PTTEP PTTGC SAMART SAMTEL SE-ED SIM SPALI TISCO TMB TOP  เฉพาะบริษัททีไ ด ้คะแนนอยูใ่ นระดับ "ดี" ขัน จะทําการเผยแพร่รายชือ ้ ไป ซึง มี 3 กลุม ่ คือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"  บริษัทในแต่ละกลุม  ย่อบริษัทในภาษาอังกฤษ (ช่วงวันที 1 มกราคม 2556 ถึง 22 ตุลาคม 2557) โดยประกาศรายชือ ่ เรียงตามลําดับตัวอักษรชือ

AAV BBL CK ERW LANNA NINE PJW RS SSF TIP TSTH

ACAP BECL CNT GBX LH NKI PM S&J SSI TIPCO TTA

ADVANC BIGC CPF GC LHBANK NMG PPS SAMCO SSSC TK TTW

ANAN BKI CSL GFPT LOXLEY NSI PR SCC STA TKT TVO

AOT BLA DELTA GUNKUL LPN OCC PRANDA SINGER SVI TNITY UAC

ASIMAR BMCL DRT HEMRAJ MACO OFM PS SIS TCAP TNL VGI

ASK BROOK DTAC HMPRO MC PAP PT SITHAI TF TOG VNT

ASP CENTEL DTC ICC MCOT PE QH SNC THAI TRC WACOAL

BANPU CFRESH EASTW KCE NBC PG RATCH SNP THANI TRUE

BAY CIMBT EE KSL NCH PHOL ROBINS SPI THCOM TSTE

2S AMATA BEC CGS DEMCO GLOW IRCP MAKRO MOONG PACE PTG SEAOIL SPC SYNEX TIC TRT UPOIC ZMICO

AF AP BFIT CHOW DNA GOLD ITD MATCH MPG PATO QLT SFP SPCG SYNTEC TICON TRU UT

AH APCO BH CI EA HOTPOT KBS MBK MTI PB QTC SIAM SPPT TASCO TIW TSC UV

AHC APCS BJC CKP ESSO HTC KGI MBKET NC PDI RCL SIRI SST TBSP TKS TTCL UWC

AIT AQUA BJCHI CM FE HTECH KKC MEGA NTV PICO SABINA SKR STANLY TEAM TLUXE TUF VIH

AJ ARIP BOL CMR FORTH HYDRO KTC MFC NUSA PPM SALEE SMG STEC TFD TMI TVD WAVE

AKP AS BTNC CSC FPI IFS L&E MFEC NWR PPP SCBLIF SMK STPI TFI TMT TWFP WHA

AKR ASIA BWG CSP GENCO IHL LRH MJD NYT PREB SCCC SMPC SUC THANA TNDT UMI WIN

AMANAH AYUD CCET CSS GL INET LST MODERN OGC PRG SCG SMT SWC THIP TPC UP WINNER

AMARIN BEAUTY CGD DCC GLOBAL IRC MAJOR MONO OISHI PRIN SEAFCO SOLAR SYMC THREL TPCORP UPF YUASA

ช่วงคะแนน 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 ตํากว่า 50

สัญลักษณ์

-

ความหมาย ดีเลิศ ดีมาก ดี ดีพอใช้ ผ่าน N/A

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นีC เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจาก ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลทีผ ู้ ลงทุนทัวไปสามารถเข้  าถึงได้ดงั นันC ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ม ี การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ การประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านันC ดังนันC ผลการสํารวจจึงอาจ เปลีย นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทังC นีC บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลการสํารวจดังกล่าว แต่อย่างใด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สาขา

สาขาเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สาขานครปฐม 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สาขาเซ็นทรัลบางนา 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สาขาสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สาขาพระราม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สาขานครราชสีมา 168 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สาขาถนนวิภาวดีรังสิต ที่ทําการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สาขาชลบุรี 64/17 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สาขาหาดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สาขาเชียงราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภัทร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ กวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Property, ICT

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

Banking, Insurance, Consumer

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Strategy

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

Renewable Energy, Contractor

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Mid cap, Electronic, Media,

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Investment Strategy

662-659-7000 ext. 5003

[email protected]

Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

Technical

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

Automotive, Commerce

ธีระพล อุดมเวศย์, Assistant Analyst ภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ, Assistant Analyst ทรงกลด วงศ์ไชย อาทิตย์ จันทร์สว่าง อภิศักดิ์ ลิมป์ธํารงกุล

Healthcare

Fax 662-658-5643

คําแนะนําในการลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขาย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com